Tableau 在行业中的应用
财富和资产管理分析
利用 Tableau，使客户投资得到妥善保护并不断增值、提升顾问绩效，同时管理风险及合规事宜
通过财富和资产管理分析助力客户取得财务上的成功
了解 Morgan Stanley 如何使用 Tableau 来跟踪客户的操作和兴趣，为客户打造个性化的体验，并帮助客户实现他们的财务目标。
Vanguard Charitable 优化了战略捐赠项目，将手动报告工作减少 50%
了解 Vanguard Charitable 如何利用 Tableau 优化战略捐赠项目，并将手动报告工作减少 50%。
Tableau 已深入到我们工作方式中。我们利用 Salesforce 来跟踪客户对哪些活动作出了响应，这些跟踪结果全都构成了单一事实来源。我们使用 Tableau 作为工具来分析这些见解，为客户打造个性化的体验，并代客户做出更明智的选择。
Joseph Bonanno数据战略与信息交付主管, Morgan Stanley
RBC Wealth Management 利用 CRM Analytics 丰富了客户体验
了解 RBC Wealth Management 如何充分利用 Salesforce 和 Tableau 的强大功能来推动数据转型，提供更好的客户体验，并在其整个公司范围内建立起一种赋能文化。
Broadridge Financial Solutions 将 Tableau 与投资管理数据仓库相集成
了解 Broadridge 如何为其投资管理客户提供更强大的自助式分析和可视化功能。
解决方案
特色解决方案
提升顾问能力
如何才能有效提升客户关系？借助 Tableau，您可以通过以数据为先的企业解决方案，为客户提供统一和个性化的体验、更快地发掘见解并优化各种宣传活动。
利用 Tableau 加速器快速上手分析
利用 Tableau Exchange 上的 Accelerators，获取由专家制作的仪表板来满足财富管理行业特有的业务需求。
Tableau 合作伙伴网络
需要获得帮助来解决您最棘手的数据挑战？我们可以助您一臂之力。凭借 1,200 多个合作伙伴（包括经销商、服务机构和技术提供方），您可以轻松获得适合自己业务的支持。
以可视化的形式直观呈现财务管理数据
财富管理资产评估
借助强大的分析技术来评估资产管理规模和投资组合的总体业绩。可以查看表现最佳的顾问、业绩最好的基金、关键的市场数据等等 - 这些全都在一个视图中显示。
针对金融服务行业的活动
Salesforce 和 Tableau
CRM Analytics 是一个全方位的智能平台，基于世界一流的 CRM 系统 Salesforce 构建而成，可为财富管理公司提供原生分析体验。Salesforce 用户直接在其工作流程中就能呈现可指导行动的智能见解，从而提升工作效率。欢迎探索 Salesforce 针对财富管理行业提供的解决方案。
