Tableau för varje bransch
Analys inom kapital- och tillgångsförvaltning
Skydda och öka kundernas investeringar, förbättra rådgivningen och hantera risker och efterlevnad med Tableau
Främja kundernas ekonomiska framgång genom analys för kapital- och tillgångsförvaltning
Se hur Morgan Stanley använder Tableau för att spåra kundbeteenden och intressen, anpassa kundupplevelsen och hjälpa kunderna att nå sina finansiella mål.
Vanguard Charitable optimerar den strategiska bidragsfördelningen och minskar den manuella rapporteringen med 50 %
Se hur Vanguard Charitable optimerade den strategiska bidragsfördelningen och minskade den manuella rapporteringen med 50 % med hjälp av Tableau.
Tableau har blivit en del av vårt DNA. Vi använder Salesforce för att spåra vad kunderna reagerar på – och allt läggs in i en enda sanningskälla. Vi använder Tableau som ett verktyg för att titta på dessa insikter, anpassa kundupplevelsen och göra bättre val för kundernas räkning.
Joseph BonannoChef för datastrategi och informationsförmedling, Morgan Stanley
JPMorgan Chase möjliggör självbetjäningsanalys och håller jämna steg med de snabba förändringarna inom branschen
Läs hur JPMC möjliggjorde självbetjäningsanalys inom en starkt reglerad bransch med datastyrning för 30 000 slutanvändare.
RBC Wealth Management förbättrar kundupplevelsen med CRM Analytics
Läs hur RBC Wealth Management utnyttjar Salesforce och Tableau maximalt för att driva på datatransformationen, erbjuda en bättre kundupplevelse och bygga upp en kultur präglad av delaktighet i hela verksamheten.
Broadridge Financial Solutions integrerar Tableau med sitt datalager för kapitalförvaltning
Se hur Broadridge erbjuder sina kunder inom kapitalförvaltning förbättrade funktioner för självbetjäningsanalys och visualisering.
Ytterligare resurser
De 3 bästa instrumentpanelerna för kapital- och tillgångsförvaltning
Faktablad
Läs om hur dataanalys kan hjälpa dig att navigera på en fluktuerande marknad, upptäck instrumentpanelerna som hjälper rådgivare att hantera risker och bli mer flexibla och motståndskraftiga.
Tre sätt på vilka data har förändrat kundupplevelsen
Faktablad
Se hur du kan utnyttja data för att segmentera kunderna på nya sätt, rikta in dig på rätt marknader och erbjuda relevanta produkter vid rätt tidpunkt. Allt för att öka det långsiktiga värdet av varje kund.
Fyra kännetecken hos en datadriven organisation
Faktablad
Upptäck hur datadrivna finansföretag utnyttjar sin data för att driva på innovation.
Prova Tableau kostnadsfritt.
Ladda ned och starta din kostnadsfria provversion idag.
Hämta Tableau idag
Välj det analysalternativ som passar bäst för dig.
Lösningar
Utvald lösning
Ge rådgivare möjligheter
Hur utvecklar du kundrelationer på ett effektivt sätt? Tableau hjälper dig att förenkla och anpassa kundupplevelsen, generera snabbare insikter och optimera kampanjer med datacentrerade företagslösningar.
Kickstarta din analys med Tableau Accelerators
Få expertbyggda instrumentpaneler och tillgodose specifika affärsbehov inom förmögenhetsförvaltning med Accelerators på Tableau Exchange.
Tableaus partnernätverk
Behöver du hjälp med att lösa dina svåraste datautmaningar? Vi fixar det. Med mer än 1 200 partners – Inom bland annat återförsäljning, tjänster och teknik – är det lätt att få rätt stöd för ditt företag.
Visualisera data om förmögenhetsförvaltning
Förmögenhetsförvaltning – utvärdering av tillgångar
Få tillgång till kraftfulla analysverktyg som hjälper dig att utvärdera förvaltade tillgångar och portföljens totala avkastning. Visa de främsta rådgivarna, de bästa fonderna, viktiga marknadsdata och mycket mer – allt i en enda vy.
Händelser inom finansiella tjänster
Salesforce och Tableau
CRM Analytics är en komplett intelligensplattform som bygger på Salesforce, världens främsta CRM. Den erbjuder företag inom kapitalförvaltning en inbyggd analysupplevelse. För att öka produktiviteten kan Salesforce-användare få intelligenta och funktionella insikter direkt i arbetsflödet. Utforska Salesforce-lösningar för förmögenhetsförvaltning.
Tableau för avdelningar
Organisationsavdelningar över hela världen förbättrar för sina medarbetare med hjälp av data. Läs mer om hur avdelningar driver verksamheten framåt med Tableau.
Teknikintegreringar
Organisationer hittar möjligheter att integrera Tableau med sin befintliga teknik för att driva verksamheten framåt.