各業界のための Tableau
ウェルス・アセットマネジメント分析
Tableau を活用したクライアントの投資の保護と資産の拡大、アドバイザーのパフォーマンス強化、リスクとコンプライアンスの管理
ウェルス・アセットマネジメント分析により顧客の経済的な成功を支援
モルガン・スタンレー社は Tableau を使用して、顧客のアクションや関心の追跡、顧客エクスペリエンスのパーソナライズ、経済的な目標の達成に向けたサポートを行っています。詳しくご覧ください。
Vanguard Charitable が重要な助成金を最適化、手作業による報告業務を 50% 削減
Vanguard Charitable が Tableau を使用して重要な助成金を最適化し、手作業による報告業務を 50% 削減した方法についてご覧ください。
Tableau は当社の DNA の一部になりました。当社では、Salesforce を活用して顧客の返信内容を追跡し、信頼できる単一の情報源にまとめています。それらのインサイトを調べて顧客エクスペリエンスをパーソナライズし、顧客に代わってより良い選択を行うための手段として Tableau を活用しています。
Joseph Bonanno 氏データ戦略・情報提供担当責任者, モルガン・スタンレー社
JP モルガン・チェース社がセルフサービス分析の導入により急激な業界の変化に対応
JP モルガン・チェース社が規制の厳しい分野でデータガバナンスを使用し、30,000 人のエンドユーザーに対してセルフサービス分析を実現した方法についてご覧ください。
RBC Wealth Management 社が CRM Analytics を使用して顧客エクスペリエンスを強化
RBC Wealth Management 社は Salesforce と Tableau をフル活用して、データ変革の推進、カスタマーエクスペリエンスの強化、ビジネス全体におけるエンパワーメントの文化の構築を行っています。詳しくご覧ください。
Broadridge Financial Solutions 社が Tableau と投資管理データウェアハウスを統合
Broadridge 社が強化されたセルフサービス分析とビジュアライゼーション機能を、資産運用の顧客に対してどのように提供しているかをご覧ください。
その他のリソース
ウェルス・アセットマネジメント向けダッシュボードトップ 3
ホワイトペーパー
激動する市場での舵取りをデータ分析で支える方法や、アドバイザーによるリスク管理を支援するダッシュボードをご紹介します。アジリティとレジリエンスの強化にお役立てください。
データでカスタマーエクスペリエンスを変革する 3 つの方法
ホワイトペーパー
データを活用して新たな方法で顧客をセグメント化し、適切な市場をターゲットにして、適切なタイミングで関連性の高い製品を提供することで、すべての顧客の長期的な価値を向上させることができます。詳しくご覧ください。
データに基づいた組織の 4 つの特色
ホワイトペーパー
データに基づいた金融サービス組織が、データを活用してイノベーションを推進する方法をご覧ください。
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ソリューション
注目のソリューション
アドバイザーを強力にサポート
顧客との関係を効果的に進展させるにはどうすればよいでしょうか。Tableau は、カスタマーエクスペリエンスの統合とパーソナライズ、迅速なインサイトの生成、データファーストのエンタープライズソリューションを使用したキャンペーンの最適化を促進します。
Tableau アクセラレーターで分析をすばやくスタート
アクセラレーターを Tableau Exchange からダウンロードし、ウェルスマネジメント業界向けに特化してエキスパートが作成したダッシュボードを活用しましょう。
Tableau パートナーネットワーク
データに関する難しい課題の解決でサポートが必要でしたら、私たちにお任せください。リセラー、サービス、テクノロジーなどの分野を含む 1,200 社以上のパートナー企業とともに、お客様のビジネスに最適なサポートをご提供します。
ウェルスマネジメントデータの視覚化
ウェルスマネジメントのアセット評価
強力な分析機能を利用して、管理下のアセットやポートフォリオ全体のパフォーマンスを評価できます。優秀なアドバイザー、上位のファンド、主要な市場データなどを 1 つのビューにすべて表示します。
金融サービス業界向けイベント
Salesforce と Tableau
世界トップクラスの CRM である Salesforce 上に構築された総合インテリジェンスプラットフォーム、CRM Analytics が、ウェルスマネジメント企業にネイティブな分析エクスペリエンスを提供します。生産性向上のため、Salesforce ユーザーは実用的でインテリジェントなインサイトをワークフロー内で明確化することができます。Salesforce のウェルスマネジメント向けソリューションについてご覧ください。
