산업별 Tableau
재산 및 자산 관리 분석
Tableau를 통해 고객 투자를 보호하고 성장시키며, 어드바이저의 실적을 올리고, 위험과 규정 준수를 관리할 수 있습니다.
고객의 재산 및 자산 관리 분석을 통한 재정적 성공 증대
Morgan Stanley가 Tableau를 활용하여 어떻게 고객 행동과 관심을 추적하고, 고객 환경을 개인화하고, 고객이 재무 목표를 달성하는지 알아보십시오.
Vanguard Charitable, 전략적 보조금 지급을 최적화하고 수동 보고를 50% 감축
Vanguard Charitable이 Tableau를 활용하여 전략적 보조금 지급을 최적화하고 수동 보고를 50% 줄일 수 있었던 방법을 알아보십시오.
Tableau는 우리 DNA의 일부가 되었습니다. 우리는 Salesforce를 활용하여 고객이 무엇에 반응하는지 추적하며, 이 모든 정보가 진정한 단일 정보 공급원으로 통합됩니다. 우리는 Tableau를 그러한 인사이트를 찾는 수단으로서 사용하여, 고객 사용 환경을 개인화하고 고객을 대신해 더 나은 결정을 내립니다.
Joseph Bonanno데이터 전략 및 정보 전달 책임자, Morgan Stanley
JPMorgan Chase, 셀프 서비스 분석을 제공하고 급격한 업계 변화에 대응
JPMC가 엄격한 규제가 적용되는 분야에서 30,000명에 달하는 최종 사용자에게 데이터 거버넌스를 갖춘 셀프 서비스 분석을 지원한 방법을 확인하십시오.
RBC Wealth Management, CRM Analytics로 고객 사용 환경 개선
RBC Wealth Management가 Salesforce와 Tableau의 모든 기능을 활용하여 데이터 전환을 주도하고 향상된 고객 사용 환경을 제공하며 기업 전체에 걸쳐 역량을 강화하는 문화를 구축하는 방법을 알아보십시오.
Broadridge Financial Solutions, Tableau를 투자 관리 데이터 웨어하우스와 통합
Broadridge가 투자 관리 고객에게 어떻게 향상된 셀프 서비스 분석과 시각화 기능을 제공하는지 확인하십시오.
추가 리소스
재산 및 자산 관리를 위한 최고의 대시보드 3개
백서
데이터 분석을 통해 어떻게 변동하는 시장에 대응하며, 어드바이저의 위험 관리를 도와줄 대시보드를 발견하고, 더욱 민첩하고 탄력적인 조직이 될 수 있는지 알아보십시오.
데이터로 고객 사용 환경을 바꾸는 3가지 방법
백서
데이터를 활용하여 어떻게 새로운 방식으로 고객을 분류하고, 적절한 시장을 목표로 하며, 관련성 있는 제품을 적시에 제공하여 모든 고객의 장기적인 가치를 증대할 수 있는지 확인하십시오.
데이터 기반 조직의 네 가지 특성
백서
데이터 기반 금융 서비스 조직이 데이터를 활용하여 혁신을 추진하는 방식을 알아보십시오.
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솔루션
주요 솔루션
어드바이저 역량 강화
어떻게 하면 고객 관계를 효과적으로 심화할 수 있을까요? Tableau를 활용하면 데이터 우선 엔터프라이즈 솔루션으로 고객 사용 환경을 통일하면서도 개인화하고 더 신속하게 인사이트를 생성하고 캠페인을 최적화할 수 있습니다.
Tableau 액셀러레이터를 사용해 분석을 바로 시작
Tableau Exchange의 액셀러레이터를 통해 전문가가 구축한 대시보드를 활용하여 자산 관리에 관련된 비즈니스 요구 사항을 해결하십시오.
Tableau 파트너 네트워크
가장 까다로운 데이터 문제 해결에 도움이 필요하십니까? Tableau가 도와드리겠습니다. 리셀러, 서비스 및 기술 부문 파트너를 포함하는 1,200여 파트너로부터 귀사에 적합한 지원을 쉽게 받을 수 있습니다.
자산 관리 데이터 시각화
자산 관리 자산 평가
강력한 분석을 통해 운용 자산과 전체 포트폴리오 실적을 평가할 수 있습니다. 최고 어드바이저, 최고 펀드, 주요 시장 데이터 등을 하나의 뷰에서 모두 볼 수 있습니다.
금융 서비스 관련 이벤트
Salesforce와 Tableau
세계 최고의 CRM인 Salesforce를 기반으로 구축된 완전한 인텔리전스 플랫폼 CRM Analytics는 자산 관리 기업들에 기본 분석 경험을 제공합니다. 생산성 향상을 위해, Salesforce 사용자는 지능적이고 실행 가능한 인사이트를 작업 흐름 내에서 바로 발견할 수 있습니다. 자산 관리를 위한 Salesforce 솔루션을 살펴보십시오.
