在各產業中運用 Tableau
財富和資產管理分析
使用 Tableau 保護和促進客戶投資成長、提高顧問績效以及管理風險和合規性
透過財富和資產管理分析，協助客戶在財務上獲致成功
瞭解 Morgan Stanley 如何使用 Tableau 追蹤客戶行為和興趣、將客戶體驗個人化，並協助客戶達成財務目標。
Vanguard Charitable 對策略性經費資助進行最佳化調整，將手動報告減少 50%
瞭解 Vanguard Charitable 如何使用 Tableau 對策略性經費資助進行最佳化調整，並將手動報告減少 50%。
Tableau 已成為我們 DNA 的一部分。我們運用 Salesforce 追蹤客戶對哪些項目有回應，並將蒐集到的資訊彙整到單一事實來源。我們使用 Tableau 來檢視這些見解，為我們的客戶提供個人化體驗，並代表客戶做出更好的選擇。
Joseph Bonanno資料策略與資訊交付部門主管, Morgan Stanley
RBC Wealth Management 透過 CRM Analytics 為客戶提供更豐富的體驗
瞭解 RBC Wealth Management 如何發揮 Salesforce 和 Tableau 的完整潛能，推動資料轉型、提供更完善的客戶體驗，並在整個企業中打造賦權文化。
解決方案
精選解決方案
提升顧問的能力
如何有效發展客戶關係？Tableau 提供資料優先的企業解決方案。透過這些解決方案，您可整合並個人化客戶體驗、加速產生見解，並讓活動發揮最佳成效。
透過 Tableau 加速器快速展開分析
使用 Tableau Exchange 上的加速器，即可利用專家建構的儀表板，滿足財富管理業特定的業務需求。
Tableau 合作夥伴網路
正在處理您最困難的資料挑戰？我們能助您一臂之力！我們有 1,200 多個合作夥伴，其中包括轉銷商、服務和技術合作夥伴，您能輕鬆找到所需協助，解決業務難題。
金融服務業活動
Salesforce 和 Tableau
CRM Analytics 以世界第一的 CRM 平台 Salesforce 為基礎建立而成，是一款完整的智慧型平台，能為財富管理公司提供原生分析體驗。Salesforce 使用者可在自己的工作流程中找出能據以行動的智慧型見解，提高生產力。探索 Salesforce 財富管理業解決方案。
