Tableau para setores
Análise de gestão de capitais e ativos
Proteja e valorize os investimentos dos clientes, melhore o desempenho dos consultores e gerencie os riscos e a conformidade com o Tableau
Promova o sucesso financeiro dos clientes com análises de gerenciamento de patrimônio e de ativos
Saiba como a Morgan Stanley usa o Tableau para acompanhar as ações e os interesses dos clientes, personalizar as experiências deles e ajudá-los a atingir metas financeiras.
A Vanguard Charitable otimiza a concessão de subsídios estratégicos e reduz a geração de relatórios manuais em 50%
Saiba como a Vanguard Charitable otimizou a concessão de subsídios estratégicos e reduziu a geração de relatórios manuais em 50% com o Tableau.
O Tableau se tornou parte do nosso DNA. Aproveitamos o Salesforce para rastrear o que está obtendo uma boa resposta dos clientes. Além disso, todos os dados vão para uma única fonte confiável. Usamos o Tableau como uma plataforma para analisar essas informações a fim de personalizar as experiências dos clientes e fazer as melhores escolhas por eles.
Joseph BonannoLíder de estratégia de dados e entrega de informações, Morgan Stanley
A JPMorgan Chase oferece análises de autoatendimento para acompanhar as rápidas mudanças no setor
Saiba como a JPMC ofereceu análises de autoatendimento a 30 mil usuários finais em um dos setores mais regulamentados com a ajuda da governança de dados.
A RBC Wealth Management melhora a experiência dos clientes com o CRM Analytics
Saiba como a RBC Wealth Management aproveita todo o poder do Salesforce e do Tableau para promover a transformação de dados, fornecer uma experiência de cliente melhor e criar uma cultura de capacitação em toda a empresa.
A Broadridge Financial Solutions integra o Tableau ao próprio data warehouse de gerenciamento de investimentos
Descubra como a Broadridge fornece análises de autoatendimento e recursos de visualização otimizados aos clientes do setor de gerenciamento de investimentos.
Recursos adicionais
Os três principais painéis para gerenciamento de patrimônio e de ativos
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Saiba como as análises de dados podem ajudar você a lidar com um mercado dinâmico e descubra painéis para ajudar consultores a gerenciar riscos e aumentar a agilidade e a resiliência.
Três maneiras de transformar a experiência dos clientes com a ajuda dos dados
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Saiba como utilizar dados para transformar a segmentação de clientes, focar nos mercados ideais e oferecer produtos relevantes no momento certo para aumentar o valor de longo prazo de cada cliente.
Quatro características de uma organização baseada em dados
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Saiba como organizações de serviços financeiros baseadas em dados usam as próprias informações para promover a inovação.
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Soluções
Solução em destaque
Capacitar consultores
Como expandir os relacionamentos com os clientes de maneira eficiente? O Tableau ajuda você a unificar e personalizar as experiências dos clientes, gerar informações com mais rapidez e otimizar campanhas usando soluções empresariais com foco em dados.
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Aproveite todo o poder dos dados com análises baseadas em IA e informações acionáveis.
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Ofereça valor agregado aos clientes com análises de autoatendimento modernas.
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Acesse painéis criados por especialistas para atender às necessidades empresariais específicas do setor de gerenciamento de patrimônio com os Aceleradores do Tableau Exchange.
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Precisa de ajuda para solucionar seus maiores desafios de dados? Estamos aqui para ajudar. Com mais de 1.200 parceiros, incluindo revendedores, serviços e tecnologia, é fácil obter o suporte adequado para o seu negócio.
Visualize dados de gerenciamento de patrimônio
Avaliação de ativos para o gerenciamento de patrimônio
Acesse análises avançadas que ajudarão você a avaliar os ativos gerenciados e o desempenho geral do portfólio. Veja quais são os melhores consultores, os melhores fundos, os principais dados do mercado e muito mais, tudo em uma única visualização.
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Salesforce e Tableau
Uma plataforma de inteligência completa criada no CRM nº 1 do mundo, Salesforce, o CRM Analytics oferece às empresas de gestão de capitais uma experiência de análise nativa. Para aumentar a produtividade, os usuários do Salesforce podem apresentar informações inteligentes e acionáveis diretamente em seu fluxo de trabalho. Conheça as soluções da Salesforce para gerenciamento de patrimônio.
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Melhores juntos: Tableau e CRM Analytics para gerenciamento de patrimônio
Salesforce para gerenciamento de patrimônio e de ativos
Tableau para departamentos
Departamentos em organizações em todo o mundo estão capacitando seus funcionários com dados. Saiba como os departamentos estão impulsionando os negócios com o Tableau.
Integrações de tecnologia
As organizações estão encontrando oportunidades para integrar o Tableau às suas tecnologias existentes para impulsionar os negócios.