Soluciones sectoriales de Tableau

Análisis de administración del patrimonio y los activos

Proteja y aumente las inversiones de los clientes y mejore el rendimiento de los asesores. Además, gestione los riesgos y garantice el cumplimiento con Tableau.

Impulse el éxito financiero de sus clientes con el análisis de administración del patrimonio y los activos

Descubra cómo Morgan Stanley usa Tableau para realizar un seguimiento de las acciones y los intereses de los clientes, personalizar sus experiencias y ayudarlos a alcanzar sus objetivos financieros.

Informe de subvenciones para el COVID-19 al 2 de septiembre de 2020

Vanguard Charitable optimiza la concesión estratégica de subvenciones y reduce en un 50 % la elaboración manual de informes

Descubra cómo Vanguard Charitable optimizó la concesión de subvenciones estratégicas y redujo los informes manuales en un 50 % con Tableau.

Tableau forma parte de nuestro ADN. Aprovechamos Salesforce para realizar un seguimiento de las respuestas de los clientes, y todo se almacena en una única fuente de información. Usamos Tableau como un medio para analizar esta información, personalizar las experiencias para nuestros clientes y tomar mejores decisiones en su nombre.

Joseph Bonanno
Responsable de estrategia de datos y entrega de información, Morgan Stanley
JPMorgan Chase

JPMorgan Chase ofrece análisis de autoservicio y se adapta al vertiginoso ritmo de los cambios en el sector

Descubra cómo JPMC ofrece análisis de autoservicio a 30 000 usuarios finales en un espacio altamente regulado con gobernanza de datos.

RBC

RBC Wealth Management enriquece la experiencia del cliente con CRM Analytics

Explore cómo RBC Wealth Management aprovecha todo el potencial de Salesforce y Tableau para impulsar la transformación de datos, brindar una mejor experiencia al cliente y crear una cultura de empoderamiento en todo su negocio.

Broadridge Financial Solutions integra Tableau con el almacén de datos de gestión de inversiones

Descubra cómo Broadridge ofrece funcionalidades mejoradas de análisis de autoservicio y visualización a sus clientes de gestión de inversiones.

Recursos adicionales

Tres dashboards clave para la administración de activos y patrimonios

Informe

Aprenda cómo el análisis de datos puede ayudarlo a avanzar en un mercado fluctuante, identificar dashboards para ayudar a los asesores a gestionar el riesgo y volverse más ágil y resiliente.

Tres maneras en que los datos pueden transformar la experiencia del cliente

Informe

Descubra cómo puede aprovechar los datos para segmentar a los clientes de nuevas maneras, llegar a los mercados correctos y ofrecer productos relevantes en el momento justo para aumentar el valor a largo plazo de cada cliente.

Cuatro características de una organización basada en los datos

Informe

Explore cómo las organizaciones de servicios financieros basadas en datos los usan para impulsar la innovación.

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Interfaz de Tableau para la gestión del patrimonio
Solución destacada

Capacitar a los asesores

¿Cómo puede mejorar de forma eficaz las relaciones con los clientes? Tableau le permite unificar y personalizar las experiencias de los clientes, obtener información más rápido y optimizar las campañas con soluciones empresariales basadas en los datos.

Productos y casos de uso

Tableau Cloud

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Tableau Next

Aproveche el potencial de sus datos con un análisis impulsado por inteligencia artificial e información útil.

Análisis incorporado

Ofrezca más valor a sus clientes con un análisis moderno de autoservicio.

Aceleradores

Impulse el análisis con los aceleradores de Tableau

Obtenga dashboards creados por expertos para abordar necesidades específicas del sector de administración del patrimonio con los aceleradores disponibles en Tableau Exchange.

Red de socios de Tableau

Red de socios de Tableau

¿Necesita resolver sus desafíos de datos más complicados? Podemos ayudar. Con más de 1200 socios, incluidos revendedores, servicios y tecnología, obtendrá con facilidad el soporte adecuado para su negocio.

Salesforce y Tableau

CRM Analytics, la solución de inteligencia completa basada en la plataforma de CRM líder del mundo, Salesforce, ofrece a las empresas de administración del patrimonio una experiencia de análisis nativa. Los usuarios de Salesforce pueden obtener información útil e inteligente sin salir del flujo de trabajo, y aumentar así la productividad. Explore las soluciones de Salesforce para la administración del patrimonio.

Mejor juntos: Tableau y CRM Analytics para la administración del patrimonio

Tableau para departamentos

Los departamentos de organizaciones de todo el mundo aprovechan los datos para formar mejor a sus empleados. Descubra cómo están impulsando sus respectivos negocios con Tableau.

Integraciones de tecnología

Las organizaciones están encontrando oportunidades para integrar Tableau con su tecnología y así potenciar su negocio.