Tableau par secteur d'activité

Analyses des données de gestion du patrimoine

Protégez et faites croître les investissements de vos clients, améliorez les performances de vos conseillers, et gérez les risques et la conformité avec Tableau

Facilitez la réussite financière de vos clients grâce aux analyses des données de gestion des actifs et du patrimoine

Découvrez comment Morgan Stanley utilise Tableau pour suivre les actions et les intérêts de ses clients, personnaliser leur expérience et les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Rapport sur les subventions liées à la COVID-19 au 2 septembre 2020

Vanguard Charitable optimise l’octroi stratégique de subventions et réduit de 50 % le volume de rapports manuels

Découvrez comment Vanguard Charitable a optimisé l’octroi stratégique de subventions et réduit de 50 % le volume de rapports manuels avec Tableau.

Tableau fait à présent partie de notre ADN. Salesforce nous permet de suivre ce à quoi les clients réagissent, et toutes les informations sont réinjectées dans une source unique de vérité. Nous utilisons Tableau pour examiner nos découvertes, personnaliser les expériences de nos clients et prendre des décisions plus avisées en leur nom

Joseph Bonanno
Directeur, Stratégie des données et transmission d’informations, Morgan Stanley
JPMorgan Chase

JPMorgan Chase déploie l'analytique en libre-service et s'adapte aux évolutions rapides du secteur

Découvrez comment JPMorgan Chase a déployé l’analytique en libre-service dans un milieu hautement réglementé avec gouvernance des données auprès de 30 000 utilisateurs finaux.

RBC

RBC Wealth Management enrichit l’expérience client avec CRM Analytics

Découvrez comment RBC Wealth Management libère toute la puissance de Salesforce et de Tableau pour propulser sa transformation data, fournir une expérience client supérieure et créer une culture de responsabilisation à travers l’entreprise.

Broadridge Financial Solutions intègre Tableau à son entrepôt de données pour la gestion des investissements

Découvrez comment Broadridge propose des fonctionnalités de visualisation et d’analytique en libre-service avancées à ses clients pour la gestion des investissements.

Ressources supplémentaires

3 tableaux de bord efficaces pour la gestion de patrimoine et d'actifs

Livre blanc

Découvrez comment l’analytique des données peut vous aider à naviguer un marché fluctuant, consultez des tableaux de bord qui aideront les conseillers à mieux gérer les risques, et devenez plus agile et résilient.

Trois approches des données qui transforment l'expérience client

Livre blanc

Découvrez comment les données peuvent vous permettre de segmenter les clients de nouvelles façons, de cibler les bons marchés et de proposer des produits pertinents au bon moment afin d’accroître la valeur à long terme de chaque client.

Quatre attributs propres aux entreprises data-driven (en anglais)

Livre blanc

Découvrez comment certains établissements financiers data-driven exploitent les données pour favoriser l’innovation.

Découvrez Tableau sans plus attendre

Choisissez la solution analytique la plus adaptée à vos besoins.

Interface Tableau pour la gestion du patrimoine
Solution en vedette

Donnez aux conseillers les moyens d’agir

Comment pouvez-vous améliorer efficacement la relation client ? Tableau vous permet d’unifier et de personnaliser les expériences client, de faire des découvertes plus rapidement, et d’optimiser les campagnes grâce à des solutions professionnelles centrées sur la data.

Produits et cas d'utilisation

Tableau Cloud

Partagez et collaborez facilement avec vos collègues et clients dans le cloud.

Tableau Next

Libérez toute la puissance de vos données grâce à l'analytique par IA et aux informations exploitables.

Analytique embarquée

Apportez davantage de valeur à vos clients grâce à l’analytique moderne en libre-service.

Accélérateurs

Lancez-vous dans l'analyse avec les accélérateurs Tableau

Utilisez des tableaux de bord développés par des experts pour répondre aux besoins métier propres à la gestion du patrimoine grâce aux accélérateurs disponibles sur Tableau Exchange.

Réseau de partenaires Tableau

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Besoin d'aide pour relever vos défis data les plus coriaces ? Nous sommes là pour vous aider. Avec plus de 1 200 partenaires, y compris des revendeurs et des prestataires de services et de technologies, vous êtes sûr de trouver l’aide dont vous avez besoin.

Salesforce et Tableau

CRM Analytics, plate-forme de veille complète basée sur la solution CRM numéro 1 au monde, Salesforce, offre aux sociétés de gestion de patrimoine une expérience d’analyse native. Les utilisateurs de Salesforce peuvent mettre au jour des informations exploitables intelligentes directement depuis leur workflow et ainsi booster leur productivité. Découvrez les solutions Salesforce pour la gestion du patrimoine.

Une combinaison gagnante : Tableau et CRM Analytics pour la gestion du patrimoine

Tableau pour les services

Partout dans le monde, les services de nombreuses organisations permettent à leurs collaborateurs d'accéder à davantage de données. Découvrez comment les services stimulent leur croissance grâce à Tableau.

Intégrations technologiques

De nombreuses organisations trouvent des opportunités d'intégrer Tableau à leurs technologies existantes pour stimuler leur croissance.