欢迎使用 Tableau Online

您将找到作为管理员上手开始操作所需的一切资源

什么是 Tableau Online?

对您的企业而言,Tableau Online 是围绕数据分析进行构建、共享和协作的强大工具。您的 Tableau Online 站点成员将能通过比以往更直观的方式,针对自己的数据询问和回答从简到繁的各种问题。

作为 Tableau Online 站点的管理员,您将能够添加用户、设立组织结构、在整个站点内建立权限,以及履行许多其他重要职责。让我们开始吧!

查看 Tableau Online 演示

第 1 步:规划您的站点

数据是您的业务 Tableau Online 站点的命脉。开始向 Tableau 添加数据前,了解您想连接的数据类型和数据的具体位置十分有用。

Talk data to me

开始此项分析时,最好先思考数据的具体位置(在云端、本地等)、使用数据的人员(销售、财务、人力资源)以及原因。

当您或其他 Tableau Creator 希望分享自己确定的数据连接时,他们可以将数据源直接发布至 Tableau Online。在您将数据源发布至自己的站点后,其他用户便可连接数据,并创建新的工作薄来回答所提出的问题。在 Tableau 数据源中的数据更新后,与之连接的所有工作簿都会提取更改。

了解如何发布数据源

分享此类数据:对于需依赖已发布数据源在 Tableau Online 中创建新工作薄的 Explorer 而言,已发布数据源尤为重要。请确保有大量数据可供其探索!

是否应该进行数据提取

您将在 Tableau 中多次看到数据提取一词。数据提取是 Tableau 工具库中最强大的工具之一。数据提取即经过优化以供聚合的数据快照,可加载到系统内存中实现对可视化快速调用。数据提取往往快于实时连接,尤其是在涉及大量数据集、筛选、计算等的较复杂可视化中。我们的 Hyper 数据引擎可帮助您更快捷地完成 Tableau 数据提取。

但鉴于数据提取实际是数据快照,所以您需要更新提取以从原始数据源中获取最新数据。

相对而言,实时连接具备快速更新的便利,数据源中的所有更改都体现在您的 Tableau Online 视图中。但实时连接同样依赖于数据库进行所有查询。不同于数据提取,数据库并非总是经过优化以追求更优的响应速度性能。通过实时连接,您的数据查询速度只能与数据库本身一样快。

您的 Tableau Online 站点可同时利用实时数据和提取出的数据。二者在大多数站点均各有用处。深入了解受支持的实时数据连接、数据提取,以及如何保持数据最新。

深入了解数据提取以及如何创建






第 2 步:构建您的站点

在站点新建之初,一切内容都便于查找和快速筛选。其原因在于您的站点可能还未包含大量内容。

然而,随着越来越多的团队成员开始共享他们发现的所有惊人数据见解,您的站点便会从整洁宁静变为杂乱无章。但无需担心,您可采取一些简单步骤来确保井然有序。

创建项目

项目既有助于您维护和组织相关资源,又可方便相关人员寻找和使用其所需的信息。站点管理员通常会创建与您公司组织结构相关联的高级项目(如针对各部门的项目)。各部门的团队随后可创建子项目并指定项目主管。这些主管则负责进一步管理其所在区域。

了解如何创建项目

用户角色

试想一下,您的员工需具备哪些能力才能够取得成功?根据每位用户与您站点的交互方式,调整他们的角色。

查看如何设置用户站点角色

将用户聚集在一起

通常,您组织内担任相似职位的员工需要访问相同类型的内容。例如,财务团队通常需要访问相同的数据源和工作簿。根据用户需要采取的行动,将其分为不同群体。

创建用户群

第 3 步:分享您的站点

邀请新用户

您已经创建了一个井然有序的站点,组织内部的成员也希望在此查看和共享分析。不要秘而不宣,积极开启(以数据为驱动的)对话。现在是时候开始向 Tableau Online 添加用户了。帮助您的团队围绕可信数据进行浏览、发布、编辑内容和协作。

Tableau 不仅只是关于卓越的科技、美观的可视化内容以及各种形式和规模的数据,实际上更强调以人为本,即关注您的员工、团队和组织。对于受邀访问您站点的所有人,您都能帮助他们查看和了解其所关心的信息。您在帮助他们发掘之前不为人知的见解。

添加新用户

访问站点的关键:站点身份验证

您希望用户如何登录您的 Tableau Online 站点?寻找最适合您组织的方法。

在首次登录之后,用户可选择多种方式登录 Tableau Online。您的身份验证方法可在用户访问站点前验证其身份。

获取站点身份验证的相关详情

Tableau ID

该方法是在所有站点均可使用的默认身份验证类型,在您添加用户前无需完成额外的配置步骤。Tableau 认证信息由用户名和密码组成。用户可在 Tableau Online 登录页面直接输入其凭据。

Google

如果您的组织使用 Google 应用程序,您可对 Tableau Online 上启用 Google 帐户,允许通过 OpenID Connect 进行单点登录 (SSO)。当您启用 Google 身份验证时,用户会被导向至 Google 登录页面以输入其 Google 凭据。

SAML

使用 SSO 的另一种方法是借助 SAML。为此,您可使用第三方身份提供程序 (IdP),并配置站点以与 IdP 建立信任关系。当您启用 SAML 时,用户会被导向至 IdP 登录页面以输入其存储在 IdP 处的 SSO 凭据。

深入了解设置 SAML

选择您的身份验证方法

若想选择您的身份验证方法,请选择顶部导航栏中的“设置”(Settings),然后从子菜单选择“身份验证”(Authentication)。启用最适合您组织的身份验证方法。






第 4 步:为您的站点创建规则

为您的 Tableau Online 站点设立规则,让所有人找到他们完成工作所需的数据,同时免除不相关信息的干扰。首先创建群组,以便轻松分配群组权限。群组创建妥当后,您将能向团队成员批量分配内容访问权限。

群组

在您的站点内,点击顶部导航栏中的“群组”(Groups),然后再点击“新建群组”(New Group)。为新群组命名并点击“创建”(Create)

选择您刚刚创建的群组并点击“添加用户”(Add Users),以开始填充新群组。如果您还未在站点上创建任何新用户,请了解如何邀请用户

查看如何创建首个群组

用户角色

用户角色代表了一个人可在您的站点上享有的最大访问权限级别。与内容权限结合使用,您将能够决定具体哪些用户能在您的站点上发布、查看和访问数据并与之交互。

在顶部导航栏中,选择“用户”(Users) 并从列表中选择 1 位或多位用户。然后选择“操作”(Actions) 并点击下拉菜单中的“站点角色”(Site Role)

在下拉菜单的站点用户角色列表中进行选择。

查看站点角色及其可用功能的完整列表

权限

权限是分配给项目、群组、工作簿和数据源的规则。使用权限来限定用户可处理的内容。

若想修改整个群组的权限级别,请导航至群组页面,并针对指定群组创建新的权限设置。点击“添加用户或分组规则”(Add a user or group rule),选择“群组”(Group),再寻找和选择群组。

此时,您可选择权限角色模板,为群组应用初始功能设置。点击某项功能,将其设置为“允许”(Allowed) 或“拒绝”(Denied),或使其保持“未指定”(Unspecified)。点击“保存”(Save)

在您站点的“内容”(Content) 页面,选择“项目”(Projects)、“工作簿”(Workbooks)、“视图”(Views),或“数据源”(Data Sources),以显示相应内容类型的所有项目。选中您要修改项目的复选框,选择“操作”(Actions),再选择“权限”(Permissions)

了解设置权限的所有步骤

第 5 步:插入您的数据

是时候向您的站点导入数据了。数据对于 Tableau 站点的意义犹如燃料之于汽车。燃料驱动汽车行驶,数据推动 Tableau 站点运行。缺少数据,您的站点将无法推动业务提升至更高水平。在您的团队于网络上创建新工作簿和构建更多视图前,您需要连接至数据。Tableau 支持通过 Tableau Desktop 连接至已发布数据源,或者通过 Tableau Online 直接连接至数据。

将新工作簿添加至您的 Tableau 站点

将数据输入 Tableau Online 站点有很多种,其中最快方式之一是让您团队的 Creator 通过 Tableau Desktop 发布工作簿。

工作簿在 Tableau Desktop 中创建完毕后,选择顶部导航栏中的“服务器”(Server)。 从下拉菜单选择“发布工作簿”(Publish Workbook)。选择您想发布工作簿的目标项目,您的团队就可以立刻开始操作。

查看发布工作簿的所有相关详情

云数据连接

如需维护云端基于 SQL 的数据,您可实时连接到此类数据。在使用实时连接时,您可要求用户在打开连接至此类数据的视图时,提供凭据。

了解更多信息

Dashboard Starters

Dashboard Starters 让您能够凭借可付诸实践的数据,在几分钟内全速启动。只需点击几下,您便可以连接到常用的企业应用程序,无缝地创建出外形美观、数据丰富的仪表板。

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Tableau Bridge

Tableau Bridge 让您能够灵活利用防火墙后的所有已发布数据源,并确保数据保持最新状态。

了解更多信息

发布数据源

您可发布数据源和工作簿,在组织内为自己所完成数据分析的增加受众。由此一来,您可通过发布开始执行以下操作:
允许您组织内的员工查看、下载、订阅、分享、编辑和保存已发布的视图并与之交互,即使他们并未使用 Tableau Desktop。将视图整合至博客帖子或网站。

了解如何发布数据源



保持数据最新

您已将数据连接发布至 Tableau Online,但务必要保持数据的最新状态。如果您已建立连接至基于云端数据源的实时连接,那么此数据将会自动更新。但对于其他情况,您将需要设定刷新计划。

设定刷新计划十分简单,它将能够管理刷新任务,并确保您的团队在 Tableau Online 中始终看到最新数据。

有时您并不想建立连接至数据的实时连接。在需要优先考虑性能的情况下,您可选择对数据进行数据提取,而非实时连接。或者,您可使用 Web 应用程序(如 Google Analytics 或 Salesforce)中不允许实时连接的数据。在这些情况下,您可设置全部或增量提取,按照可预测的定期计划进行更新。您可确定提取发生的频率:每日、每周或每月。

了解如何安排更新






第 6 步:监控您的站点

作为站点管理员,您将需要了解您的团队如何与 Tableau 站点进行交互。了解您的团队使用站点的方式有助于您和您的团队充分利用站点。

了解如何使用管理员视图

了解您的团队忙于哪些工作

好奇用户有多少次登入了您的站点?了解用户使用站点的方式以及所执行的操作。

了解如何查看您的团队忙于哪些工作

深入了解个人操作

记录个人如何使用您的站点。您可按照用户姓名、操作和时间范围来进行过滤。

了解用户如何使用您的站点

内容—热门与否?

想知道哪些网站内容最受欢迎?了解特定视图的用户流量有多少。

了解内容的流量

查看数据动态

了解您的提取表现如何。您的提取是否已成功更新,进而确保您用于分析的数据准确无误?

打开更新失败电子邮件通知

第 7 步:始终知情

Tableau Online 最优秀的地方之一是 Tableau 可处理所有更新,并为您维护数据中心基础设施。但是,通过一些简单方法时刻掌握 Tableau Online 的动态非常重要。

可信站点

每个 Tableau Online 站点均位于我们的任一数据中心。大致了解数据中心的健康状况是指什么,阅读我们的技术支持团队有关维护和计划更新所发出的最新通知。
Tableau 可信站点

对于更新有何期待

在 Tableau Online 更新页面可找到即将在 Tableau Online 环境中发生的重大活动的相关信息。
Tableau Online 升级页面

社区

参与 Tableau Online 的社区论坛,以进行协作、提出问题并了解其他人在做什么。
Tableau Online 社区页面

产品指南

通过 Tableau Online,访问您需要的所有帮助资源,以找出常见挑战和问题的答案。
Tableau Online 帮助指南

第 8 步:借助站点做更多事

恭喜!自初建站点开始,您已经取得了显著进展。现在不妨回顾一下您的站点。您的站点包含丰富的数据,激动的用户发掘了他们之前从不知晓的见解。但现在您已准备好做更多事。

实现站点性能最大化

您可采用许多不同的策略和战术来提升站点速度。当我们谈到性能时,我们是指您在 Tableau 中的工作速度。这可能是指数据分析的速度;例如,如果您远程访问大型企业数据库,那么您的工作用时可能会非常漫长。或者也可能仅仅指的是加载视图或仪表板的速度。

寻求性能改善即在最新数据与速度之间进行权衡,或通过纳入数据子集(而非整个数据集)来提升性能。
数据规模越大、越复杂,解读和呈现数据的时间越长。但是,您可主动采用策略来加速流程。

创建经过良好调整的有效工作簿有助于站点用户享受分析的流畅性。

了解构建的最佳做法

可视化最佳做法

探索改善可视化的方法可促进对您数据的了解,给出更快速、更有意义的答案。

为实现理想的可视化,您可采取的最重要步骤是明白您试图表达什么。您的可视化具有目标,而且您有选择性地选择纳入可视化中的要素以实现这一目标,这一点至关重要。

在此查看所有最佳做法

了解您的受众

在构建可视化时,请务必了解您的受众已存在的问题。您为他们找到了哪些答案?由此产生了哪些其他问题?将引起哪些对话?您的受众在花时间体验可视化时,也应该从中有所收获。

针对数据选择适当的图表

了解您试图在可视化中传达什么是关键的第一步。了解哪种可视化能充分传达目的同样重要。无论您试图明确随时间变化的趋势,还是通过一套标准对一组项目进行比较或排序,您选择的图表类型将有助于您的受众更好地理解可视化所包含的信息。

强调最重要的数据。

许多图表类型均允许您在一种视图中加入多个测量值或维度。例如,您可在散点图中将测量值放在 X 轴或 Y 轴,并且以颜色、面积或形状进行标记。经验法则是将最重要的数据放在 X 轴或 Y 轴,不太重要的数据以颜色、面积或形状表示。

放置视图时注重易识别性

关于如何放置标签的简单变化,有时可大大加快受众了解被传达内容的速度。如果您发现自己面对的视图中有只适合垂直放置的长标签,请尝试旋转视图。您可快速切换行与列的字段,以实现这一变化。

第 9 步:加入社区

Tableau 社区在行业中与众不同。成千上万充满热情的数据人员已经成为同样热情高涨的成员了。鼓励您的团队学习、分享和探索 Tableau 社区所提供的一切。



获取答案

亲自或在线为您的 Tableau 之旅寻求支持。快速提示和深入的专业知识等一切信息:尽在 Tableau 社区。

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