歡迎使用 Tableau Online

您將會找到讓身為管理員的您開始順利操作所需的所有資源

什麼是 Tableau Online?

Tableau Online 是一種功能強大的工具,可讓您的組織針對資料分析進行建立、分享與協作等作業。Tableau Online 站點的成員將能透過比以往更直觀的方式,針對自己的資料提出詢問並回答從最簡單到最複雜的所有問題。

身為 Tableau Online 站點的管理員,您能夠新增使用者、建立組織架構、在整個站點內建立權限,並肩負其他重要職責。我們開始吧!

查看 Tableau Online 的運作原理

步驟 1:規劃您的站點

資料可說是企業 Tableau Online 站點的命脈。在您開始將資料新增至 Tableau 以前,事先瞭解要連線的資料類型及其儲存位置,會有所助益。

image of 透過資料與我對談

透過資料與我對談

開始進行這項分析時,最好先思考資料儲存的位置 (例如雲端或本機)、使用資料的人員 (銷售、財務、人力資源),以及使用的原因。

當您或其他 Tableau Creator 想要分享自己已經定義的資料連線時,可以直接將資料來源發佈到 Tableau Online。資料來源發佈到站點以後,其他使用者便能連限制該來源,並建立新的工作簿來回答自己的問題。當 Tableau 資料來源中的資料更新時,所有與其連線的工作簿也會一併更新。

學習如何發佈資料來源

分享資料:對需要依賴已發佈的資料來源在 Tableau Online 中新建工作簿的 Explorer 來說,已發佈的資料來源十分重要,因此請務必確保有豐富的資料可供使用者瀏覽!

是否需要進行資料擷取

在 Tableau 中,您將會時常看見資料擷取這個詞。「資料擷取」是 Tableau 工具庫中功能最強大的工具之一。「資料擷取」就是針對彙總進行最佳化之資料的快照,可以載入至系統記憶體中以快速恢復視覺化作業。資料擷取的速度往往比即時連線更快,尤其是在涉及大型資料集、篩選器與計算等更為複雜的視覺化中。我們的超資料引擎可以協助您更快速地完成 Tableau 擷取。

但是,因為資料擷取其實就是資料的快照,因此您必須重新整理資料擷取,才能從原始資料來源收到更新。

另一方面,即時連線所提供的更新,就顯得快速而便利,資料來源中的任何變更,都會如實反映在您的 Tableau Online 檢視之中。但即時連線的所有查詢都也必須依賴資料庫。不同於資料擷取,資料庫並非總是經過最佳化,因此無法提供最快速的效能。透過即時連線,資料查詢的速度只能與資料庫本身一樣快。

Tableau Online 站點可同時使用即時資料與擷取的資料。在多數的站點中,兩種都各有用處。進一步瞭解支援的即時資料連線、資料擷取,以及如何保持資料的最新狀態。

瞭解更多有關資料擷取的資訊以及建立擷取的方法






步驟 2:插入資料

是時候為站點導入資料了。資料之於 Tableau 站點,就像汽油之於汽車。資料為站點運作之本。少了資料,站點就無法將企業提升到更高的層次。在您的團隊於 Web 上建立新的工作簿及更多的視圖之前,必須先連接至您的資料。Tableau 支援透過 Tableau Desktop 連接至已發佈的資料來源,也支援透過 Tableau Online 直接連接至資料。

image of 將新工作簿新增至您的 Tableau 站點

將新工作簿新增至您的 Tableau 站點

將資料導入 Tableau Online 中的方法有很多中,其中最快的方法就是讓團隊中的 Creator 們透過 Tableau Desktop 發佈工作簿。

在 Tableau Desktop 中建立工作簿後,在頂端導覽列中選取「伺服器」。 從下拉式功能表中選擇「發佈工作簿」。選取要用來發佈工作簿的專案,您的團隊就可以開始操作。

參閱有關發佈工作簿的所有詳細資料

雲端資料連線

如果您是在雲端中維護 SQL 式的資料,就能與該資料建立即時連線。當您使用即時連線時,就可以在使用者開啟連接至該資料的視圖時,要求他們提供憑證。

瞭解詳情

儀表板起始模板

儀表板起始模板旨在透過可操作的資料,讓您在短短幾分鐘內快速啟動。只需按幾下,您就可以連接到常見的企業應用程式 (例如 Salesforce 和 ServiceNow),並完美地建立美觀且具豐富資料的儀表板。

瞭解詳情

Tableau Bridge

Tableau Bridge 讓您可以靈活利用所有受防火牆保護的已發佈資料來源,並將這些資料保持在最新狀態。

瞭解詳情

發佈資料來源

您可以發佈資料來源和工作簿,在組織內增加使用資料分析的人數。透過發佈,您可允許組織中的人員 (即使是不使用 Tableau Desktop 的人員) 檢視、互動、下載、訂閱、共用、編輯和儲存發佈的檢視。您也可以將檢視加入部落格文章或網站。

學習如何發佈資料來源



讓資料保持在最新狀態

您的資料連線已發佈到 Tableau Online,但讓資料保持最新狀態也很重要。若已與雲端式的資料來源建立即時連線,資料便會自動更新。但是對於其他使用情況,則需要設定重新整理的排程。

重新整理排程很容易設定,可以用來管理重新整理工作,並確保團隊在 Tableau Online 中所看到的資料都是處於最新狀態。

有時候您並不想要建立資料的即時連線。為了提升效能,您可能會選擇擷取資料庫,而不使用即時連線。您也可以透過 Google Analytics 或 Salesforce 這類不允許即時連線的 Web 應用程式來使用資料。在這種情況下,您可以設定完整擷取或增量式擷取,以可預期的排程來進行重新整理。您可以定義這些情況發生的頻率。

瞭解排程重新整理

image of 讓團隊直接透過自然語言提問

讓團隊直接透過自然語言提問

資料問答 (Ask Data) 功能是團隊與資料互動的全新方式。Creator 和 Explorer 可以直接透過已發佈的資料來源提問,並以自動資料視覺化的形式獲得解答。

啟用資料問答 (Ask Data)

資料問答 (Ask Data) 能為使用者節省時間,並讓臨時分析變得更容易。遵循下方的簡單步驟,即可輕鬆針對特定資料來源設定資料問答 (Ask Data)。

  1. 在資料來源頁面的頂端,針對您的資料來源按一下「詳細資料」圖示。
  2. 資料問答 (Ask Data) 區段中,按一下「編輯」
  3. 按一下「針對此資料來源啟用」核取方塊。

為您的資料進行排程*

排定您的流程以在您想要時 (白天或晚上) 執行。透過 Tableau Prep Conductor 來將您的資料準備程序自動化,確保資料為最新狀態且隨時準備就緒,可供分析。

立即排定您的資料



資料可信度*

確保組織使用的是正確且最新的資料。透過憑證、資料品質警告和更多位置的中繼資料,使每個人都能信任資料,並信心十足地用資料來做決策。

深入瞭解 Tableau Catalog

*已包含在 Data Management Add-on 之中






步驟 3:建立站點

站點剛建立完成時,所有內容都很便於尋找與篩選。這是因為站點上暫時還沒有太多內容。

但隨著越來越多的團隊成員開始分享他們從資料中發現的驚人見解,原先有條不紊的站點很快就會變得雜亂無章。不過別擔心,您還可以採取一些簡單的步驟來確保井然有序。

建立專案

專案可幫助您保存和組織相關資源。它們使人們更容易找到和使用所需的資訊。通常,網站管理員會負責建立各種高級專案,而這些專案與公司的組織結構息息相關 (例如針對部門建立個別專案)。接著各部門中的團隊就能建立子專案並指定專案負責人。這些負責人會進一步管理自己負責的領域。

瞭解如何建立專案

使用者角色

問問自己,同仁必須具備哪些能力才能獲致成功?根據每個人與您網站的互動方式定義出使用者的角色。

瞭解如何設定使用者在網站中的角色

將使用者聚集起來

一般來說,組織中職權類似的人,所需要存取的內容類型也會類似。例如,負責處理財務的各個團隊,會用到的資料來源與工作簿也都差不多。根據使用者需要做的事情將使用者分組。

建立使用者群組

步驟 4:分享站點

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邀請新的使用者

您已建立了一個有組織的網站,您的組織成員將希望在其中檢視和分享分析。不要將一切都保密起來。開始進行 (資料導向) 對話。是時候開始為 Tableau Online 增加使用者了。讓您的團隊以受信任的資料為中心進行瀏覽、發佈、編輯內容以及協作等作業。

Tableau 不只關乎絢麗的科技、美觀的視覺化和各式各樣的資料,更強調以人為本,也就是關注您的員工、團隊與組織。對於您邀請加入您站點的每個人來說,您都能協助他們查看並瞭解自己所關心的資訊。您其實就是協助他們發現過去不為人知的見解。

新增使用者

造訪站點的關鍵:站點身分驗證

您希望使用者如何登入 Tableau Online 網站?找到最適合貴組織的方式。

使用者首次登入 Tableau Online 後,使用者即可選擇多種登入方。您的身分驗證方法在使用者存取您的站點之前先驗證使用者的身分。

取得站點身分驗證的詳細資料

Tableau ID

此方法為預設的身分驗證類型,適用於所有站點,在新增使用者前,不需要進行額外的設定步驟。Tableau 的憑證資訊包含使用者名稱和密碼,使用者可以直接在 Tableau Online 登入頁面中輸入自己的憑證。

Google

若您的組織使用 Google 應用程式,則您可以在 Tableau Online 啟用 Google 帳戶,允許系統透過 OpenID Connect 使用單點登入 (SSO) 功能。啟用 Google 身分驗證後,系統就會將使用者導向 Google 登入頁面,讓他們輸入自己的 Google 憑證。

SAML

使用 SSO 的另一種方法就是透過 SAML。若要這麼做,您需使用第三方身分提供程式 (IdP),並設定站點來與該 IdP 之間建立起信任關係。啟用 SAML 後,系統便會將使用者導向 IdP 的登入頁面,讓他們輸入自己已透過 IdP 儲存的 SSO 憑證。

進一步瞭解如何設定 SAML

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選擇身分驗證

若要選擇您的驗證方法,請在側邊導覽列中選擇「設定」,然後從子功能表中選擇「驗證」。啟用最適合貴組織的身分驗證方法。






步驟 5:為站點建立規則

為 Tableau Online 站點建立規則,讓每個人都免受非必要資訊的干擾,並找到自己工作所需的資料。請先建立群組,以便輕鬆分配群組權限。建立群組後,就能為為團隊成員大量指派內容存取權。

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使用者角色

使用者角色表示一個人在您的站點上擁有的最大存取權限等級。將使用者角色與內容權限結合使用,您就能決定哪些人可以在您的站點上發佈、檢視、存取資料以及與資料互動。

在側導覽列中選取「使用者」並從清單中選取一或多位使用者。接著選擇「動作」,並在下拉式清單中按一下「站點角色」

在下拉式功能表中的站點使用者角色中選擇適當選項。

參閱站點角色及其功能的完整清單

image of 群組

群組

在您的站點中,按一下側邊導覽列中的「群組」,然後按一下「新建群組」。為新群組命名,接著按一下「建立」

從側邊導覽列中選擇您剛剛建立的群組,然後按一下「新增使用者」,即可開始為新群組增加使用者。若還沒在站點上建立任何新使用者,請先瞭解如何邀請使用者

若要簡化授權佈建,請瞭解如何使用「登入時授予權限」,以便在使用者首次登入 Tableau 時由系統自動為該使用者授予權限。

參閱如何建立第一個群組

權限

權限是指派給專案、群組、工作簿和資料來源的規則。權限可用來指定哪些人可以使用哪些內容。

若要為整個群組修改權限等級,請瀏覽至「群組」頁面並為特定群組建立新的權限集。按一下「新增使用者或群組規則」,選取「群組」,然後尋找並選取群組。

此時,您可以選擇一個權限角色範本,為整個群組套用初始功能設定。按一下功能即可將其設定為「已允許」或「已拒絕」,或保留為「未指定」。按一下「儲存」

在您的站點的「內容」頁面中,選擇「專案」、「工作簿」、「檢視」或「資料來源」,即可顯示該內容類型的所有項目。針對要修改的項目核取方塊,選取「動作」,接著選取「權限」

瞭解設定權限的所有步驟

透過管理員深入分析來瀏覽使用量

瞭解您的團隊如何使用 Tableau 站點。管理員深入分析可建立兩個全新的使用情況資料來源,方便您用來建立自訂視圖。您可以藉助其中 預先建立的工作簿 開始使用。

使用管理員深入分析來建立自訂視圖

更深入瞭解個人行為

追蹤個人如何使用您的網站。您可以根據使用者名稱、動作和時間範圍進行篩選。

瞭解使用者使用站點的方式

內容-是否熱門?

想知道哪些網站內容最受歡迎嗎?看看有多少使用者流量流向了特定的視圖。

瞭解內容流量

查看資料的脈動

瞭解資料擷取的成效。您的資料擷取是否已順利重新整理,進而確保用於進行分析的資料是準確無誤?

開啟重新整理失敗電子郵件

監控整個站點內的流程*

使用 Tableau Prep Conductor 管理並監控流程。瞭解流程的準備方式,排定流程的執行時間,並透過主動式警式,即時掌握流程是否健全。

監控資料準備程序

瞭解您所有的資料*

使用 Tableau Catalog,您將能針對 Tableau 所使用的所有資料取得一份完整的視圖。透過使用情況指標、歷程和影響分析,深入瞭解分析中的資料關係。

深入瞭解 Tableau Catalog

步驟 7:隨時掌握情況

Tableau Online 最優秀的地方,就是能為您處理所有的升級,並維護資料中心的基礎架構,但透過一些簡單的方法即時掌握 Tableau Online 中發生的事件,也十分重要。

Trust 站點

Tableau Online 的每個站點都位於我們的資料中心之一。大致瞭解資料中心的健全情形,並閱讀技術支援團隊有關維護與排定升級的最新通知。
Tableau Trust 站點

對於升級有何期待

您可以前往 Tableau Online 升級頁面找到即將在 Tableau Online 環境中發生之重大活動的相關資訊。
Tableau Online 升級頁面

社群

參與 Tableau Online 的社群論壇 ,以進行協作、提出問題並瞭解其他人在做什麼。
Tableau Online 社群頁面

產品指引

透過 Tableau Online 存取您需要的所有說明資源,以找出常見難題和問題的答案。
Tableau Online 說明指引

步驟 8:透過站點做更多事

恭喜您!從建立站點開始,您已經取得了顯著的進展。現在回顧一下您的站點。站點現在包含了美觀的資料,興奮不已的使用者在這裡發現了以前所不知道的見解。但您已準備好做更多事了。

發揮站點的最大效能

您可以採用許多不同的策略和戰術來改善站點的速度。當我們談論效能時,指的是在 Tableau 中執行各種作業的速度。是指資料分析的速度,舉例來說,如果您以遠端方式存取大型的公司資料庫,工作時間將會非常久,或者也可能是僅只指載入視圖或儀表板的速度。

改善效能是指在最新資料與速度間取捨,或是指透過納入資料子集 (而非整個資料集) 來提升效能。
資料越大越複雜,解讀與呈現所需的時間就越久。然而,您可以主動採取策略來加快程序。

建構經過妥善調整的有效工作簿,有助於站點使用者享有分析的流暢性。

瞭解建構的最佳做法

image of 視覺最佳做法

視覺最佳做法

探索改善視覺化的方法可促進您對資料的瞭解,並提供更快且更具意義的答案。

如果要製作出色的視覺化內容,您能夠採取的最重要步驟就是清楚知道自己要表達什麼。確立目的對於視覺化來說非常重要,在選擇要在視覺化中納入哪些內容時,要時時想著如何達成這個目標。

在此查看所有最佳做法

瞭解您的受眾

建立視覺化內容時,瞭解受眾所面臨的問題十分重要。您為他們找到了什麼答案?從這裡產生了哪些問題?將會引起哪些對話?如此一來,您的受眾在體驗您的視覺化內容時,應該會有所收穫。

為資料選擇適合的圖表

瞭解自己想在視覺化中傳達的內容是最關鍵的第一步。知道哪種視覺化最能充分傳達目也一樣重要。無論是試著觀察某時段內的趨勢,還是根據條件來比較商品組合並加以排名,您所選擇的圖表類型都將協助您的受眾更透徹地理解視覺化內容中的資訊。

強調最重要的資料

許多圖表類型都允許您在單一視圖中加入多個測量值和維度。以散點圖為例,您可以將測量值放在 X 軸或 Y 軸上,也可以用顏色、大小或形狀來標記。根據經驗,將最重要的資料放在 X 軸或 Y 軸上,較不重要的資料則用顏色、大小或形狀來表示。

放置視圖時需留意易識別性

有時僅僅是改變標籤放置的方式就能顯著提升受眾理解內容的速度。若您發現視圖中的標籤太長而只能垂直放置時,請試著旋轉視圖。互換行列中的欄位即可快速達到此目的。

步驟 9:加入社群

Tableau 擁有同業所無可比擬的社群。成千上萬充滿熱情的資料愛好者都已經加入了我們的社群。鼓勵您的團隊學習、分享並探索社群所提供的一切。



找到答案

不論是面對面討論,或是在線上提問,您都能在運用 Tableau 的過程中獲得支援。從基本使用訣竅到深度專業知識,Tableau 社群應有盡有。

進行交流

您可透過論壇Twitter 或是您當地的 Tableau 使用者群組聚會,與同樣喜歡透過資料來說故事的同好齊聚一堂。誠摯邀請您加入我們的行列,一同交流、分享。

創造未來

沒有人比您更適合協助我們打造優秀的產品。您可提出產品構想並進行票選,讓 Tableau 開發團隊知道您最在意的功能。

獲得靈感

Tableau 社群可以滿足您的好奇心並釋放您的創造力。從讓人驚艷的儀表板設計到 Tableau Server 的技巧與訣竅,這裡應有盡有,能讓您的技能更上一層樓。

讓使用者成為活躍使用者的秘訣

以下是讓更多使用者與您站點內容互動的秘訣。

  • 讓使用者訂閱內容。管理員和 Creator 可以讓其他使用者訂閱內容。使用者將每天或每週收到關於檢視的電子郵件,優先掌握資料情況。瞭解如何讓其他使用者訂閱檢視。.
  • 查看誰是最活躍的使用者,並確定需要幫助的使用者。.登入您的站點後按一下「使用者」,然後按一下「上次登入日期」以排序清單,就可以得知誰是您網站上活躍和非活躍的使用者。
  • 更改使用者的預設開始頁面。身為管理員,您可以更新使用者登入站點時看到的內容,以獲得更有用的內容。瞭解如何更新開始頁面
  • 使用推薦。推廣左側導覽列中的「推薦」索引標籤,將其做為尋找瀏覽新內容的一種方式。瞭解如何使用「推薦」
  • 在共用的地方嵌入檢視。將互動式檢視嵌入到共用工作空間中,如 wiki、內部入口網站或 Sharepoint,讓資料可以在網站以外的地方使用。瞭解如何內嵌檢視