Bienvenido a Tableau Online

Aquí encontrará los recursos necesarios para comenzar a usar Tableau Online como administrador

¿Qué es Tableau Online?

Tableau Online le ofrece a su organización un modo eficaz de crear, compartir y colaborar en torno al análisis de datos. Los miembros de su sitio de Tableau Online podrán hacer preguntas simples y complejas acerca de sus datos y responderlas de manera más intuitiva.

Como administrador de su sitio de Tableau Online, podrá agregar usuarios, crear una estructura organizativa y establecer permisos en todo el sitio, entre otras tareas importantes. Comencemos.

Ver Tableau Online en acción

Paso 1: Planee su sitio

Los datos son el sustento de su negocio y su sitio de Tableau Online. Antes de empezar a agregar datos a Tableau, es útil que comprenda qué tipos de datos le gustaría conectar y dónde residen esos datos.

Hábleme de datos

Al comenzar este análisis, lo más conveniente es que tenga claro dónde residen sus datos (en la nube, en las instalaciones físicas, etc.), quién los usará (ventas, finanzas, RR. HH.) y por qué.

Cuando usted u otros usuarios de Tableau Creator quieran compartir conexiones de datos que definieron, podrán publicar fuentes de datos directamente en Tableau Online. Cuando usted publica una fuente de datos en su sitio, otros usuarios pueden conectarse a ella y crear nuevos libros de trabajo para responder sus propias preguntas. Cuando se actualizan los datos en la fuente de datos de Tableau, todos los libros de trabajo conectados a ella también se actualizan.

Aprender a publicar una fuente de datos

Comparta esos datos: las fuentes de datos publicadas resultan especialmente importantes para los usuarios de Tableau Explorer, que dependen de estas fuentes para crear nuevos libros de trabajo en Tableau Online. ¡Asegúrese de que tengan muchos datos para explorar!

Extraer o no extraer

Extraer es una palabra que leerá mucho en relación con Tableau. Las extracciones son una de las herramientas más eficaces de Tableau. Consisten en instantáneas de datos optimizadas para la agregación y cargadas en la memoria de sistema para llevarlas rápidamente a visualizaciones. Por lo general, las extracciones son más rápidas que las conexiones en tiempo real, especialmente en visualizaciones más complejas con grandes conjuntos de datos, filtros, cálculos, etc. Nuestro motor de datos Hyper impulsa las extracciones de Tableau y las hace mucho más rápidas.

Sin embargo, dado que una extracción es una instantánea de datos, es necesario actualizar la extracción para ver las actualizaciones de la fuente de datos original.

Las conexiones en tiempo real, en cambio, ofrecen la ventaja de la actualización rápida. Los cambios que se realizan en la fuente de datos se reflejan en las vistas de Tableau Online. Pero estas conexiones también dependen de la base de datos para todas las consultas. Y, a diferencia de las extracciones, las bases de datos no siempre están optimizadas para un rendimiento rápido. Con las conexiones en tiempo real, sus consultas de datos son tan rápidas como la base de datos propiamente dicha.

Su sitio de Tableau Online puede usar datos en tiempo real y datos de extracciones. Ambos tipos tienen lugar en la mayoría de los sitios. Obtenga más información acerca de las conexiones de datos en tiempo real compatibles y las extracciones de datos, y sobre cómo mantener sus datos actualizados.

Aprender más acerca de las extracciones y cómo crearlas






Paso 2: Construya su sitio

Cuando su sitio es nuevo, puede encontrar y examinar lo que quiere de manera fácil y rápida. Eso se debe, probablemente, a que aún no hay mucho contenido en el sitio.

Sin embargo, a medida que los miembros del equipo descubren información interesante y comienzan a compartirla, el sitio se empieza a desordenar considerablemente. No se preocupe: hay una serie de medidas básicas que puede tomar para mantener el orden.

Cree proyectos

Los proyectos lo ayudan a mantener y organizar recursos relacionados. Hacen que sea más fácil para los usuarios encontrar y usar la información que necesitan. Los administradores de sitio a menudo crean proyectos de alto nivel que dependen de la estructura organizativa de la empresa (es decir, proyectos para cada uno de los departamentos). Luego, los equipos de cada departamento pueden crear subproyectos y asignarles líderes. Estos líderes pueden ocuparse de seguir organizando sus departamentos.

Aprender a crear proyectos

Roles de usuario

Pregúntese qué capacidades necesitan los usuarios para tener éxito. Adapte el rol de cada usuario basándose en cómo interactúa con su sitio.

Ver cómo configurar roles en el sitio para los usuarios

Agrupe usuarios

A veces, trabajadores con roles similares en su organización necesitan acceso a los mismos tipos de contenido. Por ejemplo, distintos miembros del equipo de finanzas suelen acceder a las mismas fuentes de datos y los mismos libros de trabajo. Organice a los usuarios en grupos según lo que necesiten hacer.

Crear grupos de usuarios

Paso 3: Comparta su sitio

Invite a nuevos usuarios

Creó un sitio organizado al que quieren acceder los miembros de su organización para ver y compartir análisis. No sea tímido. Comience a entablar conversaciones (basadas en datos). Es momento de agregar usuarios a Tableau Online. Capacite a su equipo para que explore, publique y edite contenido, y colabore con datos confiables.

Tableau no se basa únicamente de tecnología asombrosa, visualizaciones hermosas y datos de distintas formas y tamaños. Se basa en personas, es decir, su personal, su equipo y su organización. A cada persona que invita a su sitio la capacita para ver y comprender la información que le interesa. La ayuda a descubrir información que de otro modo no habría encontrado.

Agregar nuevos usuarios

Las llaves del reino: autenticación del sitio

¿De qué modo quiere que los usuarios inicien sesión en su sitio de Tableau Online? Encuentre el modo que mejor se adapte a su organización.

Hay muchas maneras en que los usuarios pueden iniciar sesión en Tableau Online después de la primera vez. Su método de autenticación valida la identidad del usuario antes de permitirle acceder a su sitio.

Conocer los detalles de la autenticación del sitio

ID de Tableau

Este método es el tipo de autenticación predeterminado. Está disponible en todos los sitios y no requiere pasos de configuración adicionales antes de agregar usuarios. Las credenciales de Tableau se componen de nombre de usuario y contraseña. Los usuarios escriben sus credenciales directamente en la página de inicio de sesión de Tableau Online.

Google

Si su organización usa aplicaciones de Google, puede permitir que Tableau Online use cuentas de Google para habilitar el inicio de sesión único (SSO) por medio de OpenID Connect. Al habilitar este tipo de autenticación, los usuarios son dirigidos a la página de inicio de sesión de Google, donde tendrán que escribir sus credenciales de Google.

SAML

Otra manera de usar el SSO es a través de SAML. Para ello, deberá usar un proveedor de identidades (IdP) de terceros y configurar el sitio para establecer una relación de confianza con el IdP. Al habilitar SAML, los usuarios son dirigidos a la página de inicio de sesión del IdP, donde tendrán que escribir sus credenciales de SSO, que ya se almacenaron con el IdP.

Obtener más información sobre cómo configurar SAML

Elija su autenticación

Para elegir un método de autenticación, seleccione Configuración en la barra de navegación superior y, después, Autenticación en el submenú. Elija el método de autenticación que mejor se adapte a su organización.






Paso 4: Cree las reglas de su sitio

Al crear reglas para su sitio de Tableau Online, ayuda a que todos los usuarios encuentren los datos necesarios para realizar su trabajo, sin distraerse con información que no desean. Comience creando grupos para poder asignar permisos de grupo fácilmente. Una vez que haya organizado los grupos, asigne el acceso al contenido a los miembros de los grupos de una sola vez.

Grupos

En su sitio, haga clic en Grupos en la barra de navegación superior y, luego, haga clic en Nuevo grupo. Asigne un nombre a su nuevo grupo y haga clic en Crear.

Seleccione el grupo que acaba de crear y haga clic en Añadir usuarios para comenzar a llenar su nuevo grupo. Si aún no ha creado ningún usuario nuevo en su sitio, aprenda cómo invitar a usuarios.

Ver cómo crear su primer grupo

Roles de usuario

Los roles de usuario representan el nivel máximo de acceso que puede tener una persona en su sitio. Al usarlo en conjunto con los permisos de contenido, puede determinar quién puede ver y publicar datos, interactuar con los datos y acceder a ellos en su sitio.

En la barra de navegación superior, seleccione Usuarios y uno o más usuarios de la lista. Después, elija Acciones y haga clic en Rol de sitio en la lista desplegable.

Elija los valores deseados en el menú desplegable de roles en el sitio para usuarios.

Ver una lista completa de roles en el sitio y sus capacidades

Permisos

Los permisos son reglas que se asignan a proyectos, grupos, libros de trabajo y fuentes de datos. Úselos para especificar quién puede trabajar con qué contenido.

Para modificar los niveles de permisos para un grupo completo, desplácese hasta la página Grupo y cree un nuevo conjunto de permisos para un grupo específico. Haga clic en Añadir una regla de usuario o grupo, seleccione Grupo y, luego, busque y seleccione el grupo.

En este momento, puede seleccionar una plantilla de funciones de permisos para aplicar un conjunto inicial de capacidades para el grupo. Haga clic en una capacidad para configurarla como Permitido o Denegado o déjela como No especificado. Haga clic en Guardar.

En la página Contenido de su sitio, seleccione Proyectos, Libros de trabajo, Vistas o Fuentes de datos para mostrar todos los elementos de ese tipo de contenido. Seleccione la casilla de verificación para el elemento que quiere modificar, seleccione Acciones y elija Permisos.

Aprender todos los pasos para configurar permisos

Paso 5: Incorpore sus datos

Es momento de incorporar datos en el sitio. Los datos son para Tableau lo que el combustible es para un automóvil. Básicamente, lo hacen funcionar. Sin los datos, el sitio no podrá llevar su negocio a un nivel superior. Para que su equipo pueda crear nuevos libros de trabajo y otras vistas en la web, debe conectarse a sus datos. Tableau admite la conexión con fuentes de datos publicadas a través de Tableau Desktop o la conexión con datos directamente a través de Tableau Online.

Agregue nuevos libros de trabajo a su sitio de Tableau

Una de las maneras más rápidas de incorporar datos en su sitio de Tableau Online es pedir a los usuarios Creator de su equipo que publiquen libros de trabajo a través de Tableau Desktop.

Una vez que haya creado un libro de trabajo en Tableau Desktop, seleccione Servidor en la barra de navegación superior. Elija Publicar libro de trabajo en el menú desplegable. Seleccione el proyecto en el que quiere publicar su libro de trabajo y su equipo podrá comenzar de inmediato.

Ver todos los detalles acerca de cómo publicar un libro de trabajo

Conexiones a datos en la nube

Si conserva datos basados en SQL en la nube, puede usar conexiones a esos datos en tiempo real. Cuando use una conexión en tiempo real, puede exigir a los usuarios que proporcionen sus credenciales para acceder a los datos cuando abran vistas que se conectan a ellos.

Más información

Dashboard Starters

Los Dashboard Starters están diseñados para que pueda comenzar a trabajar con datos útiles en cuestión de minutos. Con unos pocos clics, podrá conectarse a aplicaciones empresariales comunes, y crear con facilidad dashboards eficaces y atractivos.

Más información

Tableau Bridge

Tableau Bridge le proporciona la flexibilidad para aprovechar todas las fuentes de datos publicadas protegidas por el firewall y mantenerlas actualizadas.

Más información

Publicar fuentes de datos

Puede publicar fuentes de datos y libros de trabajo para ampliar la audiencia del análisis de datos dentro de su organización. Al publicar, puede comenzar a hacer lo siguiente:
Permitir que los usuarios de su organización vean, descarguen, compartan, editen y guarden vistas publicadas, además de interactuar con ellas y suscribirse a ellas, incluso si no usan Tableau Desktop. Incorporar vistas en publicaciones de blog o sitios web.

Aprender a publicar una fuente de datos



Mantener los datos actualizados

Ahora que publicó su conexión de datos en Tableau Online, es importante que mantenga los datos actualizados. Si estableció una conexión en tiempo real con una fuente de datos basada en la nube, estos datos se actualizan automáticamente. Sin embargo, para otros escenarios, tendrá que definir un programa de actualización.

Es fácil establecer programas de actualización, administrar tareas de actualización y asegurarse de que su equipo vea siempre los datos más actualizados en Tableau Online.

En ocasiones no querrá tener una conexión a sus datos en tiempo real. Probablemente preferirá tomar una extracción de la base de datos en lugar de conectarse en tiempo real por motivos de rendimiento. O usará datos de una aplicación web, como Google Analytics o Salesforce, que no admite conexiones en tiempo real. En estos casos, puede configurar la actualización de extracciones completas o incrementales según un programa regular y predecible. También puede definir la frecuencia de este programa: diaria, semanal o mensual.

Aprender a programar actualizaciones






Paso 6: Supervise su sitio

Como administrador de sitio, debe disponer de una vista de cómo interactúa su equipo con su sitio de Tableau. Ver cómo trabaja el equipo en el sitio le permitirá ayudarlo a obtener el máximo valor posible de su sitio.

Aprender a usar vistas de administrador

Sepa qué trama su equipo

¿Le interesa saber cuántas veces los usuarios inician sesión en su sitio? Comprenda cómo lo usan y qué acciones se realizan.

Aprender a comprobar qué está tramando su equipo

Profundice en las acciones individuales

Realice un seguimiento de cómo trabajan los usuarios en su sitio. Puede filtrar por nombre de usuario, acciones e intervalo de tiempo.

Ver cómo usan el sitio los usuarios

¿El contenido es popular o no?

¿Quiere saber cuál es el contenido más popular del sitio? Vea qué parte de su tráfico de usuarios se dirige a vistas particulares.

Ver el tráfico dirigido al contenido

Verifique el estado de sus datos

Tenga la última información acerca del rendimiento de sus extracciones. ¿Se actualizaron correctamente a fin de garantizar que los datos sean precisos para el análisis?

Activar correos electrónicos de error al actualizar

Paso 7: Esté al tanto de las novedades

Una de las mejores características de Tableau Online es que Tableau administra todas las actualizaciones y realiza el mantenimiento de la infraestructura del centro de datos. Sin embargo, es importante saber lo que ocurre en Tableau Online siguiendo algunos métodos sencillos.

Sitio de Tableau Trust

Cada sitio de Tableau Online se encuentra en uno de nuestros centros de datos. Eche un vistazo al estado de su centro de datos y lea las últimas notificaciones de nuestros equipos de soporte técnico acerca de las tareas de mantenimiento y las actualizaciones programadas.
Sitio de Tableau Trust

Qué esperar de las actualizaciones

La página de actualización de Tableau Online es un lugar donde puede buscar información sobre los próximos eventos importantes en el entorno de Tableau Online.
Página de actualización de Tableau Online

Comunidad

Participe en el foro de la comunidad de Tableau Online para colaborar, hacer preguntas y descubrir qué están haciendo otros usuarios.
Página de la comunidad de Tableau Online

Guías de productos

Acceda a todos los recursos de ayuda necesarios para encontrar las respuestas a las preguntas y los desafíos más comunes relacionados con Tableau Online.
Guía de ayuda de Tableau Online

Paso 8: Haga más con su sitio

¡Enhorabuena! Ha recorrido un largo camino desde que creó su sitio. Obsérvelo ahora. Está repleto de datos maravillosos y usuarios entusiasmados que descubren información que nunca pensaron que descubrirían. Ahora, está listo para dar un paso más.

Maximice el rendimiento del sitio

Existen diversas estrategias y tácticas que puede utilizar para mejorar la velocidad de su sitio. Cuando hablamos de rendimiento, nos referimos a la velocidad a la que puede trabajar en Tableau. Por ejemplo, la velocidad del análisis de datos cuando trabaja con una base de datos corporativa de gran tamaño a la que accede remotamente y que puede demorar mucho tiempo en ofrecerle respuestas. O, simplemente, la velocidad de la carga de vistas o dashboards.

Mejorar el rendimiento puede significar compensar los datos más actuales con la velocidad, o aumentarlo incluyendo un subconjunto de datos en lugar del conjunto de datos completo.
Cuanto mayores son el tamaño y la complejidad de los datos, más tiempo puede llevar interpretarlos y representarlos. Sin embargo, existen estrategias para acelerar el proceso.

Crear libros de trabajo eficaces y bien diseñados lo ayudará a mantener a los usuarios del sitio dentro del flujo de análisis.

Conocer las prácticas recomendadas para la creación

Prácticas recomendadas de análisis visual

Descubra modos de mejorar sus visualizaciones para comprender mejor sus datos y obtener respuestas más rápidas y significativas.

El paso más importante para crear una excelente visualización es saber qué es lo que quiere comunicar. Es esencial que su visualización tenga un propósito y que sea selectivo respecto de qué incluir en la visualización para cumplir con ese propósito.

Ver todas las prácticas recomendadas aquí

Conozca a su público

Cuando crea una visualización, es importante que comprenda qué preguntas tiene su audiencia de antemano. ¿Qué respuestas puede darle? ¿Qué otras preguntas inspira? ¿Qué conversaciones surgirán? Los usuarios que tienen interés en su visualización tienen que llevarse algo del tiempo que le dedican.

Elija el gráfico correcto para sus datos

Comprender qué quiere transmitir en su visualización es un primer paso fundamental. Saber qué visualización puede cumplir mejor con ese propósito es igual de importante. Ya sea que intenta ver tendencias en el tiempo o comparar y clasificar un grupo de elementos según una serie de criterios, el tipo de gráfico que elija ayudará a su audiencia a comprender mejor la información de su visualización.

Destaque los datos más importantes

Existen diversos tipos de gráficos que le permiten incluir varias medidas y dimensiones en una sola vista. Por ejemplo, en los diagramas de dispersión, puede incluir medidas en el eje X o el eje Y, y en las marcas de color, tamaño o forma. Una regla básica es colocar los datos más importantes en el eje X o el eje Y, y los datos menos importantes en color, tamaño o forma.

Oriente las vistas para mejorar la legibilidad

A veces, un simple cambio en la orientación de las etiquetas puede agilizar en gran medida la comprensión de los usuarios de lo que se transmite. Si tiene una vista con etiquetas largas que solo encajan verticalmente, pruebe a rotar la vista. Para lograrlo, puede intercambiar rápidamente los campos en los estantes Filas y Columnas.

Paso 9: Únase a la comunidad

La comunidad de Tableau no se parece a ninguna otra en el sector. Miles y miles de usuarios que tienen una pasión por los datos ya son miembros fervientes. Incentive a su equipo a aprender, compartir y explorar todo lo que tiene para ofrecerles.



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