Bienvenue dans Tableau Online

Le guide de démarrage de l'Administrateur

Qu'est-ce que Tableau Online ?

Tableau Online est très efficace pour créer et partager des analyses de données, ainsi que pour favoriser la collaboration. Les membres de votre site Tableau Online peuvent poser toutes sortes de questions sur leurs données, des plus simples aux plus complexes, de manière totalement intuitive.

En tant qu'administrateur, vous pouvez ajouter des utilisateurs, créer une structure organisationnelle, définir des autorisations pour l'ensemble du site et gérer bien d'autres aspects. C'est parti !

Tableau Online en action

Étape 1. Planifiez votre site

Les données sont le carburant de votre activité et de votre site Tableau Online. Avant de commencer à les ajouter dans Tableau, déterminez lesquelles vous intéressent, et où elles se trouvent.

image of Les données

Les données

Lors de la planification, réfléchissez à l'emplacement de vos données (dans le cloud, sur site, etc.), et déterminez qui va les utiliser (commerciaux, département Finance, RH) et dans quel objectif.

Lorsque vous ou d'autres utilisateurs Tableau Creator souhaitez partager des connexions de données que vous avez définies, vous pouvez publier les sources de données directement sur Tableau Online. Les autres utilisateurs peuvent alors s'y connecter et créer des classeurs pour trouver des réponses à leurs propres questions. Lorsque les données de la source Tableau changent, tous les classeurs qui les utilisent sont actualisés en conséquence.

Aide : comment publier une source de données

Partagez les données : les sources de données publiées sont particulièrement importantes pour les utilisateurs Explorer, qui s'en servent pour créer des classeurs dans Tableau Online. Donnez-leur des tonnes de données à explorer !

Extraire ou ne pas extraire, telle est la question

Le terme extrait revient souvent dans Tableau. Les extraits sont l'un des outils les plus puissants de Tableau. Il s'agit d'instantanés de vos données, optimisés pour les agrégations et chargés dans la mémoire système pour être exploités rapidement par les visualisations. Les extraits sont généralement plus rapides que les connexions en direct, en particulier pour les visualisations complexes qui utilisent des ensembles de données volumineux, des filtres, des calculs, etc. C'est grâce à notre technologie de moteur de données Hyper que les extraits Tableau sont ultra-rapides.

Néanmoins, comme il s'agit simplement d'un instantané, vous devrez actualiser l'extrait pour récupérer des données à jour depuis la source de données d'origine.

À l'inverse, les connexions en direct peuvent être mises à jour rapidement et reflètent tous les changements effectués dans la source de données directement dans les vues Tableau Online. Cependant, les connexions en direct s'appuient aussi sur la base de données pour toutes les requêtes. De plus, contrairement aux extraits, les bases de données ne sont pas toujours optimisées pour offrir des performances rapides. Avec les connexions en direct, la rapidité des requêtes dépend de celle de la base de données.

Votre site Tableau Online peut utiliser des connexions en direct et des extraits. Les deux types sont utiles sur la plupart des sites. Lisez la rubrique d'aide en ligne pour en savoir plus sur les connexions en direct prises en charge, les extraits de données et l'actualisation des données.

Aide : infos sur les extraits et comment les créer






Étape 2. Ajoutez vos données

Il est maintenant temps d'ajouter des données à votre site. Les données sont à un site Tableau ce qu'est le carburant à un véhicule. C'est ça qui le fait fonctionner. Sans données, votre site Tableau ne pourra pas vous aider à aller de l'avant. Pour que votre équipe puisse créer des classeurs et des vues sur le Web, vous devez ajouter des données à votre site. Tableau prend en charge la connexion à des sources de données publiées via Tableau Desktop, ou la connexion à des sources directement depuis Tableau Online.

image of Ajoutez des classeurs à votre site Tableau

Ajoutez des classeurs à votre site Tableau

Pour avoir rapidement des données sur votre site Tableau Online, le mieux est de laisser les utilisateurs Creator publier des classeurs via Tableau Desktop.

Une fois un classeur créé dans Tableau Desktop, sélectionnez Serveur dans la barre des menus. Choisissez Publier le classeur dans la liste. Sélectionnez le projet dans lequel vous souhaitez publier le classeur, et votre équipe pourra commencer à l'exploiter.

Aide : comment publier un classeur

Connexions aux données du cloud

Si vous utilisez des données SQL dans le cloud, vous pouvez y accéder en direct. Avec une connexion en direct, vous pouvez inviter les utilisateurs à fournir leurs identifiants pour accéder aux données lorsqu'ils ouvrent des vues qui s'y connectent.

En savoir plus

Dashboard Starters

Les Dashboard Starters accélèrent l'accès à l'information et la prise de décision. Quelques clics suffisent pour vous connecter à des applications d'entreprise comme Salesforce et ServiceNow et créer facilement des tableaux de bord attrayants et complets.

C'est par ici

Tableau Bridge

Tableau Bridge vous permet de tirer parti des sources de données publiées situées derrière un pare-feu et de les maintenir à jour.

C'est par ici

Publiez des sources de données

Vous pouvez publier des sources de données et des classeurs pour que vos analyses de données touchent plus de personnes. En publiant, vous pouvez autoriser les membres de votre entreprise (même ceux qui n'utilisent pas Tableau Desktop) à consulter les vues publiées, interagir avec, les télécharger, s'y abonner, les partager, les modifier et les enregistrer. Vous pouvez également intégrer les vues dans des articles de blog ou sur des sites Web.

Aide : comment publier une source de données



Des données toujours à jour

Vous avez publié votre connexion de données sur Tableau Online, mais vous devez aussi vérifier que les données sont toujours à jour. Si vous avez mis en place une connexion en direct vers une source de données dans le cloud, les données sont mises à jour automatiquement. Dans les autres cas, vous devez programmer l'actualisation.

Vous pouvez facilement programmer des actualisations, gérer les tâches d'actualisation et vérifier que vos équipes disposent toujours des données les plus récentes dans Tableau Online.

Vous ne souhaitez pas forcément utiliser une connexion en direct. Vous pouvez opter pour un extrait de votre base de données, notamment pour des raisons de performance. Vous pouvez également utiliser des données provenant d'une application Web qui n'autorise pas de connexions en direct, comme Google Analytics ou Salesforce. Dans ce cas, vous pouvez programmer l'actualisation complète ou incrémentielle des extraits. Vous pouvez définir la fréquence d'actualisation.

Aide : comment programmer des actualisations

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Questions en langage naturel

Grâce à l'outil Parlez aux données, votre équipe peut interagir avec les données d'une manière totalement inédite. Les utilisateurs Creator et Explorer peuvent utiliser les sources de données publiées pour poser directement leurs propres questions. Les visualisations de données automatiquement générées leur fournissent des éléments de réponse.

Permettez-leur de parler à leurs données !

L'outil « Parlez aux données » permet aux utilisateurs d'effectuer plus facilement et plus rapidement des analyses ad hoc. Suivez cette simple procédure pour définir les paramètres de cette fonctionnalité sur des sources de données spécifiques.

  1. En haut du volet Source de données, cliquez sur l'icône Détails correspondant à votre source de données.
  2. Dans la section Parlez aux données, cliquez sur Modifier.
  3. Cochez la case Activer pour cette source de données.

Planifiez vos données*

Programmez l'exécution de vos flux à toute heure du jour ou de la nuit. Automatisez les processus de préparation avec Tableau Prep Conductor pour bénéficier de données toujours à jour et prêtes à être analysées.

Aide : Comment planifier vos données



Fiabilité des données*

Faites en sorte que votre entreprise utilise des données pertinentes et à jour. Grâce aux certifications, aux avertissements sur la qualité des données et aux métadonnées omniprésentes, chaque utilisateur peut faire entièrement confiance aux données sur lesquelles il s'appuie pour prendre des décisions.

Découvrez Tableau Catalog

* Inclus dans Tableau Data Management Add-on.






Étape 3. Structurez votre site

Lorsque votre site est tout nouveau, il est facile et rapide de rechercher et d'explorer son contenu, pour la simple raison que celui-ci est encore limité à ce stade.

Néanmoins, alors que de plus en plus de personnes se mettent à partager leurs découvertes, le désordre peut rapidement s'installer sur votre site. Ne vous inquiétez pas, quelques étapes suffisent pour remettre de l'ordre.

Créez des projets

Les projets vous permettent de stocker et d'organiser des ressources apparentées. Ils permettent aux utilisateurs de retrouver plus facilement les informations dont ils ont besoin. Souvent, les administrateurs de sites créent des projets de niveau supérieur, liés à la structure organisationnelle de l'entreprise (par exemple, des projets pour chaque service). Les équipes de chaque service peuvent ensuite créer des sous-projets avec les responsables de projets désignés. Ces responsables peuvent par la suite organiser les éléments qui les concernent.

Aide : comment créer des projets

Rôles des utilisateurs

Demandez-vous de quoi vos utilisateurs ont besoin pour réussir. Adaptez les rôles en fonction de leur façon d'interagir avec votre site.

Comment définir les rôles sur le site

Regroupez les utilisateurs

Souvent, des collaborateurs aux responsabilités similaires ont besoin d'accéder au même type de contenu. Par exemple, les employés du département Finance ont généralement besoin des mêmes sources de données et classeurs. Organisez vos utilisateurs en groupes en fonction de leurs activités.

Comment créer des groupes d'utilisateurs

Étape 4. Partagez votre site

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Invitez des utilisateurs

Maintenant que votre site est prêt et bien organisé, vos collègues voudront voir et partager des analyses de données. Ne vous la jouez pas perso ! Lancez la discussion autour des données. Il est temps d'ajouter des utilisateurs à Tableau Online. Donnez à votre équipe la possibilité de parcourir, publier et modifier des données fiables, pour booster la collaboration.

Tableau ne se résume pas à une technologie exceptionnelle, des visualisations attrayantes et des données sous différentes formes. Ce sont les êtres humains qui ont le rôle principal : votre équipe, vos collaborateurs, votre organisation. Lorsque vous invitez quelqu'un sur votre site, vous lui donnez la possibilité de mieux voir et comprendre les données qui lui importent. Vous l'aidez à faire des découvertes inédites.

Aide : comment ajouter des utilisateurs

Accès et authentification

Comment voulez-vous que vos utilisateurs se connectent à votre site Tableau Online ? Choisissez la méthode qui répond le mieux à vos besoins.

Vos utilisateurs peuvent se connecter de diverses manières à Tableau Online après la connexion initiale. Votre méthode d'authentification permet de valider l'identité des utilisateurs avant de les autoriser à accéder au site.

Aide : authentification sur les sites

Identifiant Tableau

C'est le mode d'authentification par défaut. Il est disponible pour tous les sites et ne nécessite aucune étape de configuration supplémentaire avant l'ajout des utilisateurs. Les informations d'identification sont le nom d'utilisateur et un mot de passe. Les utilisateurs saisissent leur identifiant directement sur la page de connexion de Tableau Online.

Google

Si votre entreprise utilise des applications Google, vous pouvez configurer Tableau Online pour qu'il utilise un compte Google comme méthode d'authentification unique (SSO), via OpenID Connect. Lorsque vous activez l'authentification Google, les utilisateurs sont redirigés vers la page de connexion Google et invités à saisir leur identifiant Google.

SAML

L'authentification unique est également possible via SAML. Dans ce cas, vous utilisez un fournisseur d'identité tiers et configurez le site de manière à utiliser une relation de confiance avec ce fournisseur. Lorsque vous activez SAML, les utilisateurs sont redirigés vers la page de connexion du fournisseur d'identité et invités à saisir leurs identifiants d'authentification unique, qui sont déjà enregistrés chez ce fournisseur.

Aide : configuration de SAML

image of Choisissez votre méthode d'authentification

Choisissez votre méthode d'authentification

Pour choisir une méthode d'authentification, sélectionnez Paramètres dans la barre de navigation latérale, puis Authentification dans la liste qui s'affiche. Choisissez la méthode d'authentification qui répond le mieux aux besoins de votre entreprise.






Étape 5. Créez les règles pour votre site

L'intégration de règles à votre site Tableau Online permet à chacun de trouver les données dont il a besoin dans son travail, sans se laisser distraire par des informations inutiles. Commencez par créer des groupes pour facilement leur attribuer des autorisations. Une fois vos groupes en place, vous pouvez accorder les accès à plusieurs personnes en même temps.

image of Rôles des utilisateurs

Rôles des utilisateurs

Les rôles représentent le niveau d'accès maximal dont bénéficient les utilisateurs sur votre site. Utilisé conjointement avec les autorisations sur le contenu, un rôle permet de déterminer qui peut publier et consulter les données, ou encore y accéder et interagir avec.

Dans la barre de navigation latérale, sélectionnez Utilisateurs, puis un ou plusieurs utilisateurs dans la liste. Sélectionnez ensuite Actions, puis cliquez sur Rôle sur le site dans le menu déroulant.

Faites votre choix dans le menu des rôles de l'utilisateur.

Aide : liste complète et description des rôles sur le site

image of Groupes

Groupes

Sur votre site, cliquez sur Groupes dans la barre de navigation latérale, puis sur Nouveau groupe. Donnez un nom à votre groupe, puis cliquez sur Créer.

Sélectionnez le groupe créé dans la barre de navigation latérale, puis cliquez sur Ajouter des utilisateurs. Si vous n'avez pas encore ajouté d'utilisateurs, découvrez comment inviter des utilisateurs.

Rationalisez la gestion des licences grâce à l'attribution des licences au moment de la connexion qui permet aux utilisateurs de recevoir leur licence lorsqu'ils se connectent pour la première fois à Tableau.

Aide : comment créer un groupe

Autorisations

Les autorisations sont des règles attribuées aux projets, groupes, classeurs et sources de données. Utilisez-les pour déterminer qui peut utiliser quel contenu.

Pour modifier les niveaux d'autorisation d'un groupe entier, accédez à la page Groupe et créez un nouvel ensemble d'autorisations propre à ce groupe. Cliquez sur Ajouter une règle d'utilisateur ou de groupe, sélectionnez Groupe, puis choisissez le groupe souhaité.

À ce stade, vous pouvez sélectionner un modèle de rôle pour appliquer un ensemble initial de fonctionnalités au groupe. Cliquez sur une fonctionnalité et choisissez Autorisé, Refusé ou Non spécifié pour la définir. Cliquez sur Enregistrer.

Sur la page Contenu de votre site, sélectionnez Projets, Classeurs, Vues ou Sources de données pour afficher tous les éléments de ce type. Cochez la case de l'élément à modifier, sélectionnez Actions, puis Autorisations.

Aide : les étapes à suivre pour définir les autorisations

Suivez l'utilisation avec la Console Administrateur

Comprenez comment vos équipes utilisent votre site Tableau. La Console Administrateur crée deux nouvelles sources de données sur l'utilisation dont vous pouvez vous servir pour construire des vues personnalisées. Un classeur prédéfini est également inclus pour vous aider à vous lancer.

Aide : création de vues personnalisées avec la Console Administrateur

Explorez les actions effectuées

Analysez les activités des utilisateurs sur votre site. Vous pouvez filtrer par nom d'utilisateur, actions et intervalles de temps.

Aide : l'activité des utilisateurs sur votre site

Votre contenu est-il populaire ?

Besoin de savoir quel contenu est le plus utilisé ? Analysez le trafic vers des vues particulières.

Aide : trafic généré par le contenu

Comment vont vos données ?

Suivez les performances de vos extraits. Ont-ils bien été actualisés pour fournir des données à jour ?

Aide : envoi d'e-mails en cas d'échec de l'actualisation

Surveillez les flux sur tout le site*

Gérez et surveillez les flux avec Tableau Prep Conductor. Voyez comment les flux ont été préparés, planifiez leur exécution et recevez des alertes proactives sur leur état afin de toujours savoir s'ils sont fonctionnels.

Aide : surveillance des processus de préparation

Visibilité totale*

Tableau Catalog offre un aperçu complet de toutes les données utilisées par Tableau. Exploitez les métriques d'utilisation, le lignage et l'analyse d'impact pour mieux comprendre le lien entre vos données.

Découvrez Tableau Catalog

Étape 7. Tenez-vous informé

L'avantage avec Tableau Online, c'est que Tableau se charge d'effectuer toutes les mises à niveau et de gérer l'infrastructure du data center. Il est important toutefois de se tenir informé des changements et des nouveautés dans Tableau Online. Découvrez comment ci-dessous.

Tableau Trust

Chaque site Tableau Online est hébergé dans l'un de nos data centers. Profitez d'une vue d'ensemble de l'état de votre data center, et découvrez les toutes dernières notifications de l'équipe d'assistance technique sur les opérations de maintenance et de mise à niveau prévues.
Site Tableau Trust

Les effets des mises à niveau

La page Mises à jour de Tableau Online vous informe sur les prochains évènements qui auront un impact sur votre environnement Tableau Online.
Mises à jour de Tableau Online

Communauté

Utilisez les forums de la communauté Tableau Online pour collaborer, poser des questions et faire des découvertes.
Communauté Tableau Online

Aide en ligne

Accédez à toutes les rubriques d'aide qui vous permettront de trouver des réponses et des solutions.
Aide de Tableau Online

Étape 8. Optimisez votre site

Félicitations ! Votre site a bien grandi. Il propose désormais de nombreuses données utiles, que vos utilisateurs peuvent analyser pour faire des découvertes totalement inédites. Vous êtes maintenant prêt à aller plus loin.

Maximisez les performances de votre site

De nombreuses stratégies et techniques permettent d'améliorer les performances de votre site. Et lorsque nous parlons de performances, nous faisons principalement référence à la vitesse à laquelle vous pouvez travailler dans Tableau. Il s'agit par exemple de la vitesse de vos analyses, notamment si vous travaillez sur une grande base de données d'entreprise pour laquelle l'accès à distance est très lent, ou tout simplement de la rapidité de chargement des vues et tableaux de bord.

L'amélioration des performances implique parfois de faire des compromis : choisir la vitesse ou la fiabilité des données, ou utiliser un sous-ensemble des données plutôt que l'ensemble complet.
Plus les données sont volumineuses et complexes, plus leur interprétation et leur rendu prendront du temps. Néanmoins, différentes stratégies permettent d'accélérer ce processus.

L'utilisation de classeurs efficaces et bien conçus aidera vos utilisateurs à mieux s'immerger dans l'analyse.

Aide : les meilleures pratiques

image of Meilleures pratiques visuelles

Meilleures pratiques visuelles

Optimisez vos visualisations pour rendre vos données plus faciles à comprendre et pour accélérer la découverte de réponses pertinentes.

L'étape la plus importante pour créer une visualisation véritablement performante consiste à connaître précisément le message qu'elle doit véhiculer. Il est essentiel que votre visualisation ait un objectif bien défini et que vous soyez particulièrement sélectif lorsque vous choisissez les données à inclure.

Aide : les meilleures pratiques à suivre

Vous devez connaître l'audience

Lorsque vous créez une visualisation, ayez une idée précise des questions qu'ont déjà en tête vos interlocuteurs. Quelles réponses apportez-vous ? Quelles autres questions cela inspire-t-il ? Quelles conversations vont en résulter ? Les personnes qui consultent votre visualisation doivent en tirer des enseignements.

Choisissez le bon graphique

En premier lieu, il est essentiel de bien comprendre ce que votre visualisation cherche à véhiculer. Il est tout aussi important de déterminer quelle visualisation sera la mieux adaptée pour cela. Que vous cherchiez à voir des tendances dans le temps ou à comparer et classer des éléments en fonction d'un ensemble de critères précis, le type de graphique que vous choisissez aidera votre audience à mieux comprendre les informations que vous présentez.

Mettez en valeur les données les plus importantes

De nombreux types de graphiques permettent d'ajouter plusieurs mesures et dimensions dans une même vue. Dans les nuages de points, par exemple, vous pouvez placer des mesures sur l'axe X ou l'axe Y, et attribuer une couleur, une taille ou une forme aux repères. En règle générale, les données les plus importantes se placent sur l'axe X ou l'axe Y, et les moins importantes sont associées à une couleur, une taille ou une forme.

Orientez les vues pour une meilleure lisibilité

Parfois, un simple changement dans l'orientation de vos étiquettes aura un impact majeur sur la manière dont les utilisateurs comprennent le message que vous faites passer. Si les étiquettes sont trop longues et ne peuvent tenir que verticalement, essayez de faire pivoter la vue. Pour cela, permutez simplement les champs dans les étagères Lignes et Colonnes.

Étape 9. Rejoignez la communauté

La communauté Tableau ne ressemble à aucune autre. Elle réunit des milliers d'utilisateurs tous plus passionnés les uns que les autres. Encouragez votre équipe à découvrir, partager et explorer tout ce que la communauté peut offrir.



Trouvez des réponses

Obtenez de l'aide sur Tableau à tout moment, dans des documents en ligne ou en échangeant avec les autres membres. Conseils, astuces ou expertise : avec la communauté Tableau, vous êtes servi.

Rencontrez d'autres passionnés

Faites la connaissance d'autres passionnés de données, sur les forums, sur Twitter ou dans une réunion d'un groupe d'utilisateurs Tableau. Rejoignez la communauté et prenez part à la conversation !

Aidez-nous à améliorer Tableau

Qui d'autre mieux que vous peut nous aider à améliorer Tableau ? Proposez des fonctionnalités à l'équipe de développement et votez pour celles qui vous intéressent le plus.

Trouvez l'inspiration

La communauté Tableau permet aussi bien de satisfaire votre curiosité que de laisser parler votre créativité. Entre de remarquables tableaux de bord et les conseils d'utilisation pour Tableau Server, vous trouverez tout ce qu'il faut pour vous perfectionner.

Astuces pour favoriser l'engagement

Voici quelques conseils pour inciter les utilisateurs à interagir davantage avec le contenu de votre site :

  • Abonnez les utilisateurs au contenu. Les rôles Administrateur et Creator peuvent abonner d'autres utilisateurs à un contenu. Ceux-ci recevront alors des e-mails quotidiens ou hebdomadaires au sujet des vues, pour que le recours aux données devienne une habitude. Découvrez comment abonner d'autres utilisateurs à des vues.
  • Identifiez les utilisateurs les plus actifs et repérez ceux qui ont besoin d'aide pour démarrer. Pour ce faire, connectez-vous à votre site, cliquez sur Utilisateurs, puis triez la liste par date de dernière connexion.
  • Modifiez la page de démarrage par défaut des utilisateurs. En tant qu'administrateur, vous pouvez mettre à jour la page que les utilisateurs verront en se connectant au site de sorte qu'ils puissent rapidement accéder à du contenu utile. Découvrez comment modifier la page de démarrage.
  • Utilisez les recommandations. L'onglet Recommandations de la barre de navigation sur la gauche permet de trouver du nouveau contenu à explorer. Mettez-le en avant ! Apprenez à utiliser les recommandations.
  • Intégrez des vues à des espaces partagés. Intégrez des vues interactives à des espaces de travail partagés comme des wikis, des portails Intranet ou des Sharepoint pour que les données puissent être consultées en dehors du site. Apprenez à intégrer une vue.