Bienvenue dans Tableau Online

Le guide de démarrage de l'Administrateur

Qu'est-ce que Tableau Online ?

Tableau Online est très efficace pour créer et partager des analyses de données, ainsi que pour favoriser la collaboration. Les membres de votre site Tableau Online peuvent poser toutes sortes de questions sur leurs données, des plus simples aux plus complexes, de manière totalement intuitive.

En tant qu'administrateur, vous pouvez ajouter des utilisateurs, créer une structure organisationnelle, définir des autorisations pour l'ensemble du site et gérer bien d'autres aspects. C'est parti !

Voir une démonstration de Tableau Online

Étape 1. Planifiez votre site

Les données sont le carburant de votre activité et de votre site Tableau Online. Avant de commencer à les ajouter dans Tableau, déterminez lesquelles vous intéressent, et où elles se trouvent.

Les données

Lors de la planification, réfléchissez à l'emplacement de vos données (dans le cloud, sur site, etc.), et déterminez qui va les utiliser (commerciaux, département Finance, RH) et dans quel objectif.

Lorsque vous ou d'autres utilisateurs Tableau Creator souhaitez partager des connexions de données que vous avez définies, vous pouvez publier les sources de données directement sur Tableau Online. Les autres utilisateurs peuvent alors s'y connecter et créer des classeurs pour trouver des réponses à leurs propres questions. Lorsque les données de la source Tableau changent, tous les classeurs qui les utilisent sont actualisés en conséquence.

Aide : comment publier une source de données

Partagez les données : les sources de données publiées sont particulièrement importantes pour les utilisateurs Explorer, qui s'en servent pour créer des classeurs dans Tableau Online. Donnez-leur des tonnes de données à explorer !

Extraire ou ne pas extraire, telle est la question

Le terme extrait revient souvent dans Tableau. Les extraits sont l'un des outils les plus puissants de Tableau. Il s'agit d'instantanés de vos données, optimisés pour les agrégations et chargés dans la mémoire système, pour être exploités rapidement par les visualisations. Les extraits sont généralement plus rapides que les connexions en direct, en particulier pour les visualisations complexes, qui utilisent des ensembles de données volumineux, des filtres, des calculs, etc. C'est grâce à notre technologie de moteur de données Hyper que les extraits Tableau sont ultra-rapides.

Néanmoins, comme il s'agit simplement d'un instantané, vous devrez actualiser l'extrait pour récupérer des données à jour depuis la source de données d'origine.

À l'inverse, les connexions en direct peuvent être mises à jour rapidement et reflètent tous les changements effectués dans la source de données directement dans les vues Tableau Online. Cependant, les connexions en direct s'appuient aussi sur la base de données pour toutes les requêtes. De plus, contrairement aux extraits, les bases de données ne sont pas toujours optimisées pour offrir des performances rapides. Avec les connexions en direct, la rapidité des requêtes dépend de celle de la base de données.

Votre site Tableau Online peut utiliser des connexions en direct et des extraits. Les deux types sont utiles sur la plupart des sites. Lisez la rubrique d'aide en ligne pour en savoir plus sur les connexions en direct prises en charge, les extraits de données et l'actualisation des données.

Aide : infos sur les extraits et comment les créer






Étape 2. Structurez votre site

Lorsque votre site est nouveau, il est facile et rapide de rechercher et d'explorer son contenu, pour la simple raison que celui-ci est encore limité à ce stade.

Néanmoins, alors que de plus en plus de personnes se mettent à partager leurs découvertes, le désordre peut rapidement s'installer sur votre site. Ne vous inquiétez, quelques étapes suffisent pour remettre de l'ordre.

Créez des projets

Les projets vous permettent de stocker et d'organiser des ressources apparentées. Ils permettent aux utilisateurs de retrouver plus facilement les informations dont ils ont besoin. Souvent, les administrateurs de sites créent des projets de niveau supérieur, liés à la structure organisationnelle de l'entreprise (par exemple, des projets pour chaque service). Les équipes de chaque service peuvent ensuite créer des sous-projets avec les responsables de projets désignés. Ces responsables peuvent par la suite organiser les éléments qui les concernent.

Aide : comment créer des projets

Rôles des utilisateurs

Demandez-vous de quoi vos utilisateurs ont besoin pour réussir. Adaptez les rôles en fonction de leur façon d'interagir avec votre site.

Aide : comment définir les rôles sur le site

Regroupez les utilisateurs

Souvent, des collaborateurs aux responsabilités similaires ont besoin d'accéder au même type de contenu. Par exemple, les employés du département Finance ont généralement besoin des mêmes sources de données et classeurs. Organisez vos utilisateurs en groupes en fonction de leurs activités.

Aide : comment créer des groupes d'utilisateurs

Étape 3. Partagez votre site

Invitez des utilisateurs

Maintenant que votre site est prêt et bien organisé, vos collègues voudront voir et partager des analyses de données. Ne le gardez pas pour vous ! Lancez la discussion autour des données. Il est temps d'ajouter des utilisateurs à Tableau Online. Donnez à votre équipe la possibilité de parcourir, publier et modifier des données fiables, pour booster la collaboration.

Tableau ne se résume pas à une technologie exceptionnelle, des visualisations attrayantes et des données sous différentes formes. Ce sont les êtres humains qui ont le rôle principal : votre équipe, vos collaborateurs, votre organisation. Lorsque vous invitez quelqu'un sur votre site, vous lui donnez la possibilité de mieux voir et comprendre les données qui lui importent. Vous l'aidez à faire des découvertes inédites.

Aide : comment ajouter des utilisateurs

Accès et authentification

Comment voulez-vous que vos utilisateurs se connectent à votre site Tableau Online ? Choisissez la méthode qui répond le mieux à vos besoins.

Vos utilisateurs peuvent se connecter de diverses manières à Tableau Online après la connexion initiale. Votre méthode d'authentification permet de valider l'identité des utilisateurs avant de les autoriser à accéder au site.

Aide : authentification sur les sites

Identifiant Tableau

C'est le mode d'authentification par défaut. Il est disponible pour tous les sites et ne nécessite aucune étape de configuration supplémentaire avant l'ajout des utilisateurs. Les informations d'identification sont le nom d'utilisateur et un mot de passe. Les utilisateurs saisissent leur identifiant directement sur la page de connexion de Tableau Online.

Google

Si votre entreprise utilise des applications Google, vous pouvez configurer Tableau Online pour qu'il utilise un compte Google comme méthode d'authentification unique (SSO), via OpenID Connect. Lorsque vous activez l'authentification Google, les utilisateurs sont redirigés vers la page de connexion Google et invités à saisir leur identifiant Google.

SAML

L'authentification unique est également possible via SAML. Dans ce cas, vous utilisez un fournisseur d'identité tiers et configurez le site de manière à utiliser une relation de confiance avec ce fournisseur. Lorsque vous activez SAML, les utilisateurs sont redirigés vers la page de connexion du fournisseur d'identité et invités à saisir leurs identifiants d'authentification unique, qui sont déjà enregistrés chez ce fournisseur.

Aide : configuration de SAML

Choisissez votre méthode d'authentification

Pour choisir une méthode d'authentification, sélectionnez Paramètres dans la barre de navigation, puis Authentification dans la liste qui s'affiche. Choisissez la méthode d'authentification qui répond le mieux aux besoins de votre entreprise.






Étape 4. Créez les règles pour votre site

L'intégration de règles à votre site Tableau Online permet à chacun de trouver les données dont il a besoin dans son travail, sans se laisser distraire par des informations inutiles. Commencez par créer des groupes pour facilement leur attribuer des autorisations. Une fois vos groupes en place, vous pouvez accorder les accès à leurs membres en une seule fois.

Groupes

Sur votre site, cliquez sur Groupes dans la barre de navigation, puis sur Nouveau groupe. Donnez un nom à votre groupe, puis cliquez sur Créer.

Sélectionnez le groupe créé, puis cliquez sur Ajouter des utilisateurs. Si vous n'avez pas encore créé d'utilisateurs pour votre site, découvrez comment inviter des utilisateurs.

Aide : comment créer un groupe

Rôles des utilisateurs

Le rôle d'un utilisateur désigne le niveau d'accès maximal dont il bénéficie sur votre site. Utilisé conjointement avec les autorisations sur le contenu, un rôle permet de déterminer qui peut publier et consulter les données, ou encore y accéder et interagir avec.

Dans la barre de navigation, sélectionnez Utilisateurs, puis un ou plusieurs utilisateurs dans la liste. Sélectionnez ensuite Actions, puis cliquez sur Rôle sur le site dans le menu déroulant.

Faites votre choix dans le menu des rôles de l'utilisateur.

Aide : liste complète et description des rôles sur le site

Autorisations

Les autorisations sont des règles attribuées aux projets, groupes, classeurs et sources de données. Utilisez-les pour déterminer qui peut utiliser quel contenu.

Pour modifier les niveaux d'autorisation pour un groupe entier, accédez à la page Groupe et créez un nouvel ensemble d'autorisations propre à ce groupe. Cliquez sur Ajouter une règle d'utilisateur ou de groupe, sélectionnez Groupe, puis choisissez le groupe souhaité.

À ce stade, vous pouvez sélectionner un modèle de rôle pour appliquer un ensemble initial de fonctionnalités au groupe. Cliquez sur une fonctionnalité et choisissez Autorisé, Refusé ou Non spécifié pour la définir. Cliquez sur Enregistrer.

Sur la page Contenu de votre site, sélectionnez Projets, Classeurs, Vues ou Sources de données pour afficher tous les éléments de ce type. Cochez la case de l'élément à modifier, sélectionnez Actions, puis Autorisations.

Aide : les étapes à suivre pour configurer les autorisations

Étape 5. Ajoutez vos données

Il est maintenant temps d'ajouter des données à votre site. Les données sont indispensables. Sans données, votre site Tableau ne pourra pas vous aider à aller de l'avant. Avant que votre équipe ne puisse créer des classeurs et des vues sur le Web, vous devez ajouter des données à votre site. Tableau prend en charge la connexion à des sources de données publiées via Tableau Desktop, ou la connexion à des sources directement depuis Tableau Online.

Ajoutez des classeurs à votre site Tableau

Pour avoir rapidement des données sur votre site Tableau Online, le mieux est de laisser les utilisateurs Creator publier des classeurs via Tableau Desktop.

Une fois un classeur créé dans Tableau Desktop, sélectionnez Serveur dans la barre des menus. Sélectionnez Publier le classeur dans la liste. Sélectionnez le projet dans lequel vous souhaitez publier le classeur, et votre équipe pourra commencer à l'exploiter.

Aide : comment publier un classeur

Connexions aux données dans le cloud

Si vous utilisez des données SQL dans le cloud, vous pouvez vous y connecter en direct. Avec une connexion en direct, vous pouvez inviter les utilisateurs à fournir leurs identifiants pour accéder aux données lorsqu'ils ouvrent des vues qui s'y connectent.

En savoir plus

Dashboard Starters

Les Dashboard Starters accélèrent l'accès à l'information et la prise de décision. Quelques clics suffisent pour vous connecter à des applications d'entreprise et créer facilement des tableaux de bord attrayants et complets.

En savoir plus

Tableau Bridge

Tableau Bridge vous permet de tirer parti des sources de données publiées situées derrière un pare-feu et de les maintenir à jour.

En savoir plus

Publiez des sources de données

Vous pouvez publier des sources de données et des classeurs pour que vos analyses de données touchent plus de personnes. De cette façon, vos collègues pourront
consulter des vues, interagir avec, les télécharger, s'y abonner, les partager, les modifier et les enregistrer, même s'ils n'utilisent pas Tableau Desktop. Les vues peuvent être intégrées dans des articles de blog ou sur des sites Web.

Aide : comment publier une source de données



Des données toujours à jour

Vous avez publié votre connexion de données sur Tableau Online, mais vous devez aussi vérifier que les données sont toujours à jour. Si vous avez mis en place une connexion en direct vers une source de données dans le cloud, les données sont mises à jour automatiquement. Dans les autres cas, vous devez programmer l'actualisation.

Vous pouvez facilement programmer des actualisations, gérer les tâches d'actualisation et vérifier que vos équipes disposent toujours des données les plus récentes dans Tableau Online.

Vous ne souhaitez pas forcément utiliser une connexion en direct. Vous pouvez opter pour un extrait de votre base de données, notamment pour des raisons de performance. Vous pouvez également utiliser des données provenant d'une application Web qui n'autorise pas de connexions en direct, comme Google Analytics ou Salesforce. Dans ces situations, vous pouvez programmer l'actualisation complète ou incrémentielle des extraits. Vous pouvez également choisir la fréquence d'actualisation : quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.

Aide : comment programmer des actualisations






Étape 6. Surveillez votre site

En tant qu'administrateur, vous avez une visibilité sur la manière dont votre équipe interagit avec votre site Tableau. Cela vous permet de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre de tirer le meilleur parti de votre site.

Aide : comment utiliser les vues d'administration

Que fait votre équipe ?

Envie de savoir combien de fois vos utilisateurs se connectent à votre site ? Analysez l'utilisation de votre site et les actions effectuées dessus.

Aide : comment savoir ce que fait votre équipe

Explorez les actions effectuées

Analysez les activités des utilisateurs sur votre site. Vous pouvez filtrer par nom d'utilisateur, actions et intervalles de temps.

Aide : l'activité des utilisateurs sur votre site

Votre contenu est-il populaire ?

Besoin de savoir quel contenu est le plus utilisé ? Analysez le trafic vers des vues particulières.

Aide : trafic généré par le contenu

Comment vont vos données ?

Suivez les performances de vos extraits. Ont-ils bien été actualisés pour fournir des données à jour ?

Aide : envoi d'e-mails en cas d'échec de l'actualisation

Étape 7. Tenez-vous informé

L'avantage avec Tableau Online, c'est que Tableau se charge d'effectuer toutes les mises à niveau et de gérer l'infrastructure du data center. Vous pouvez facilement vous tenir informé des changements et des nouveautés dans Tableau Online.

Tableau Trust

Chaque site Tableau Online est hébergé dans l'un de nos data centers. Profitez d'une vue d'ensemble de l'état de votre data center, et découvrez les toutes dernières notifications de l'équipe d'assistance technique sur les opérations de maintenance et de mise à niveau prévues.
Site Tableau Trust

Les effets des mises à niveau

La page Mise à niveau de Tableau Online vous informe sur les prochains évènements qui auront un impact sur votre environnement Tableau Online.
Mise à niveau de Tableau Online

Communauté

Utilisez les forums de la communauté Tableau Online pour collaborer, poser des questions et faire des découvertes.
Communauté Tableau Online

Aide en ligne

Accédez à toutes les rubriques d'aide qui vous permettront de trouver des réponses et des solutions.
Aide pour Tableau Online

Étape 8. Optimisez votre site

Félicitations ! Votre site a bien grandi. Il propose désormais de nombreuses données utiles, que vos utilisateurs peuvent analyser pour faire des découvertes totalement inédites. Vous êtes maintenant prêt à aller plus loin.

Maximisez les performances de votre site

De nombreuses stratégies et techniques permettent d'améliorer les performances de votre site. Et lorsque nous parlons de performances, nous faisons principalement référence à la vitesse à laquelle vous pouvez travailler dans Tableau. Il s'agit par exemple de la vitesse de vos analyses, notamment si vous travaillez sur une grande base de données d'entreprise pour laquelle l'accès à distance est très lent, ou tout simplement de la rapidité de chargement des vues et tableaux de bord.

L'amélioration des performances implique parfois de faire des compromis : choisir la vitesse ou la fiabilité des données, ou utiliser un sous-ensemble des données plutôt que l'ensemble complet.
Plus les données sont volumineuses et complexes, plus leur interprétation et leur rendu prendront du temps. Néanmoins, différentes stratégies permettent d'accélérer ce processus.

L'utilisation de classeurs efficaces et bien formés aidera vos utilisateurs à mieux s'immerger dans l'analyse.

Aide : les meilleures pratiques

Meilleures pratiques visuelles

Optimisez vos visualisations pour rendre vos données plus faciles à comprendre et pour accélérer la découverte de réponses pertinentes.

L'étape la plus importante pour créer une visualisation véritablement performante consiste à connaître précisément le message qu'elle doit véhiculer. Il est essentiel que votre visualisation ait un objectif bien défini et que vous soyez particulièrement sélectif lorsque vous choisissez les données à inclure.

Aide : les meilleures pratiques à suivre

Vous devez connaître l'audience

Lorsque vous créez une visualisation, ayez une idée précise des questions qu'ont déjà en tête vos interlocuteurs. Quelles réponses apportez-vous ? Quelles autres questions cela inspire-t-il ? Quelles conversations vont en résulter ? Les personnes qui consultent votre visualisation doivent en tirer des enseignements.

Choisissez le bon graphique

En premier lieu, il est essentiel de bien comprendre ce que votre visualisation cherche à véhiculer. Il est tout aussi important de déterminer quelle visualisation sera la mieux adaptée pour cela. Que vous cherchiez à voir des tendances dans le temps ou à comparer et classer des éléments en fonction d'un ensemble de critères précis, le type de graphique que vous choisissez aidera votre audience à mieux comprendre les informations que vous présentez.

Mettez en valeur les données les plus importantes

De nombreux types de graphiques permettent d'ajouter plusieurs mesures et dimensions dans une même vue. Dans les nuages de points, par exemple, vous pouvez placer des mesures sur l'axe X ou l’axe Y, et attribuer une couleur, une taille ou une forme aux repères. En règle générale, les données les plus importantes se placent sur l'axe X ou l’axe Y, et les moins importantes sont associées à une couleur, une taille ou une forme.

Orientez les vues pour une meilleure lisibilité

Parfois, un simple changement dans l'orientation de vos étiquettes aura un impact majeur sur la manière dont les utilisateurs comprennent le message que vous faites passer. Si les étiquettes sont trop longues et ne peuvent tenir que verticalement, essayez de faire pivoter la vue. Pour cela, permutez simplement les champs dans les étagères Lignes et Colonnes.

Étape 9. Rejoignez la communauté

La communauté Tableau ne ressemble à aucune autre. Elle est constituée de milliers d'utilisateurs tous plus passionnés les uns que les autres. Encouragez votre équipe à découvrir, partager et explorer tout ce que la communauté peut offrir.



Trouvez des réponses

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