Introducción a Tableau Cloud y la administración de licencias basada en el inicio de sesión

Tableau Cloud Manager (TCM) proporciona una interfaz de administración centralizada para supervisar los sitios de Tableau Cloud de una organización. Con TCM, los administradores de Tableau Cloud pueden crear y editar sitios, administrar usuarios finales y supervisar la asignación de licencias en varios sitios de la nube, todo desde una única ubicación. Cualquier cambio de licencia realizado en TCM se aplica a nivel de inquilino e implementación y se comparte entre todos los sitios asociados. Esto proporciona una administración y gobernanza optimizadas.

Cada sitio de Tableau Cloud es una plataforma de análisis completamente hospedada y basada en la nube, diseñada para equipar a las organizaciones con herramientas e información inteligentes. Con este objetivo, TCM simplifica la administración de las licencias basadas en usuarios dentro de un inquilino de TCM específico.

Si bien la mayoría de los administradores de Tableau Cloud suelen acceder a un único inquilino de TCM, la estructura de su organización puede permitir o requerir la gestión de varios inquilinos. Estos administradores de la nube se asignan exclusivamente dentro de TCM y siguen siendo los únicos usuarios con acceso a la instancia de TCM de cada inquilino. 

Ahora que hemos analizado brevemente los beneficios de TCM, exploremos los conceptos que permite administrar dentro de Tableau Cloud.

Antes de comenzar a usar Tableau Cloud Manager, es importante comprender los conceptos de “inquilino” y “sitio” a fin de comprender la estructura administrativa de Tableau Cloud.

Inquilino: un inquilino de TCM es la capa administrativa de nivel superior que abarca la implementación de Tableau Cloud de su organización. Un inquilino o implementación de TCM es como el centro de control donde se encuentran todos sus sitios, usuarios y licencias contratados. Los administradores de Tableau Cloud operan en este nivel a través de TCM para configurar sitios en la nube, asignar licencias basadas en roles a cada sitio y gestionar la asignación permanente de licencias a usuarios del software con identificación única.

Sitio: La versión estándar de Tableau Cloud permite la creación de tres sitios de Tableau Cloud independientes por cada inquilino de TCM contratado. Los sitios en Tableau Cloud existen en un nivel inferior al inquilino. Un sitio puede considerarse un espacio de trabajo o un entorno dedicado para un equipo, departamento o proyecto específico. Cada sitio tiene su propio conjunto de contenido, usuarios y permisos, y los administradores son quienes los gestionan. Si bien los administradores del sitio seguirán teniendo control sobre sus sitios individuales de Tableau Cloud y los libros de trabajo, las fuentes de datos y el acceso de los usuarios asociados, operarán dentro de las limitaciones establecidas por el administrador de TCM en el nivel de inquilino.

En resumen, el inquilino de TCM es la capa administrativa que alberga y gestiona todos los sitios de forma centralizada. Esto permite a las organizaciones y los equipos independientes adaptarse y gestionar el uso de los sitios de Tableau Cloud de forma flexible, eficiente y segura.

URI y URL: el URI del sitio (identificador uniforme de recursos) es el identificador único de su sitio de Tableau Cloud y se incluye en la URL del sitio después de la autenticación. Por ejemplo, un sitio con el nombre “Empresa X”, se mostrará en la URL como https://us-east-1.online.tableau.com/#/site/empresax. Cuando se le solicite el URI del sitio, deberá ingresar “empresax”.

Implementación: las implementaciones son la forma en que se agrupan las licencias desde una perspectiva de la organización. Esto ayuda a determinar dónde y cómo se pueden implementar conjuntamente estas licencias. Las implementaciones se asocian a un inquilino específico, que es la capa administrativa de nivel superior que abarca la implementación de Tableau Cloud de su organización. Por ejemplo, no se pueden acumular claves de producto de diferentes implementaciones, por lo que todas las licencias adquiridas para un inquilino y organizadas por una implementación específica deben usarse juntas.

Paso 1: se envía un correo electrónico de inicio de sesión al administrador de Tableau Cloud

Una vez completada la compra, Tableau enviará por correo electrónico un enlace de inicio de sesión al administrador de Tableau Cloud designado en los documentos del pedido, lo que incluye un correo electrónico para la creación de su TableauID. Este es el único usuario que recibirá este correo electrónico. Haga clic en el botón “Iniciar sesión” para comenzar.

• Si usted no adquirió el contrato, comuníquese con su representante de ventas.
  • Si sabe quién es su representante de ventas, comuníquese con CustomerService@tableau.com para obtener ayuda.
• URL de inicio de sesión de Tableau Cloud Manager (TCM): (indique el nombre del inquilino aquí).cloudmanager.tableau.com/
  • Si conoce su URL/URI, seleccione “¿Olvidó su URI?” cuando se le solicite y recibirá la información correspondiente por correo electrónico a través del servicio.

Paso 2: se identifica el URI

Para encontrar su URI, puede iniciar sesión en el portal del cliente en customer.tableau.com. Una vez en el portal, haga clic en la pestaña “Implementaciones” y, luego, en el nombre de la implementación.

Después de acceder a la Implementación, desplácese hasta la sección “Recursos de implementación” y haga clic en el nombre de la clave de su sitio de Tableau Cloud.

Al final de la sección “Detalles de la Licencia”, verá el campo titulado “Nombre de la Clave”. Este será su URI.

El nombre de clave es su URI. Por ejemplo, si su nombre de clave es Empresa X, su URI será empresax. No se deben incluir espacios ni caracteres especiales en el URI. El URL para iniciar sesión en este inquilino de TCM se vería así: empresax.cloudmanager.tableau.com/. Esto solo aplica para compras completamente nuevas. Si es cliente de Tableau Cloud desde hace tiempo y cambió su nombre de TCM o de sitio después de la compra, consulte con su ejecutivo de cuenta para confirmar su URI.

Paso 3: el administrador de TCM crea sitios de Tableau Cloud

Solo el usuario que recibió el correo electrónico inicial tendrá acceso inicialmente al sitio. Como administrador de la nube, puede crear, editar y eliminar sitios de Tableau Cloud. Obtenga más información en Agregar, eliminar o activar sitios. Los administradores de Tableau Cloud también pueden ser administradores del sitio. También puede delegar este rol a otros usuarios. Los roles de administrador de TCM no requieren una licencia. Se recomienda agregar al menos 2 administradores de TCM para empezar a garantizar que no haya ninguna posibilidad de error.

Paso 4: se agregan usuarios a sitios de Tableau Cloud

Una vez creados sus sitios de Tableau Cloud, puede comenzar a agregar usuarios autorizados. Asegúrese de que todos los usuarios autorizados tengan direcciones de correo electrónico únicas. Una dirección de correo electrónico de identificación única es aquella que está vinculada a un individuo (es decir, johnsmith@empresax.com), en lugar de a un equipo o departamento completo (es decir, soporte@empresax.com) para cumplir con los términos del contrato.

En el momento de incorporar usuarios nuevos, tendrá que elegir el rol en el sitio de cada usuario (es decir, Creator, Explorer o Administrador de sitio). Los usuarios deberán tener asignado en el sitio un rol Creator (ya sea Creator o Creator del administrador de sitio) para poder activar Tableau Desktop o Tableau Prep Builder. Si desea obtener más información sobre los roles del sitio, consulte la ayuda de Tableau Cloud.
 

Tenga en cuenta lo siguiente: Un rol SiteAdminCreator utiliza una licencia. Para obtener más información sobre los permisos de usuario, revise nuestra guía sobre permisos, roles en el sitio y licencias.

Paso 5: se envía un correo electrónico de invitación a los nuevos usuarios autorizados

Una vez asignada la cuenta a un usuario, este recibirá una invitación por correo electrónico para unirse a su sitio de Tableau Cloud. Este correo electrónico incluirá el nombre del sitio al que ha sido invitado.

Paso 6: el usuario autorizado se une al sitio de Tableau Cloud

Si es la primera vez que inicia sesión, se le solicitará que cree una cuenta de cliente de Tableau, también conocida como TableauID. Después de seleccionar el botón “Unirse ahora” en el correo electrónico de invitación, se le solicitará que cree su cuenta.

Una vez que el usuario cree su cuenta de Tableau, será dirigido automáticamente a su sitio de Tableau Cloud.

Paso 1: se descarga Tableau Desktop o Tableau Prep Builder

Los usuarios a los que se les asigne un rol Creator en el sitio podrán activar sus versiones de Tableau Desktop o Tableau Prep Builder a través de la administración de licencias basadas en inicio de sesión (LBLM).

Una vez que el usuario haya descargado e instalado Tableau Desktop o Tableau Prep Builder, estará listo para activar Tableau Desktop mediante LBLM y acceder a la plataforma. En la página de inicio de Tableau Cloud, encontrará enlaces para descargar Tableau Desktop y Tableau Prep Builder.

Paso 2: el usuario Creator activa Tableau Desktop o Tableau Prep Builder

Después de instalar correctamente Tableau Desktop en su computadora, los usuarios pueden abrirlo para comenzar a usar el software. Si es la primera vez que el usuario abre Tableau en su dispositivo, tendrá la opción de ingresar sus datos de contacto e iniciar una prueba de 14 días. 

Los usuarios a los que ya se haya asignado un rol Creator en su sitio de Tableau Cloud pueden omitir la prueba. Para ello, deben hacer clic en “Activar Tableau” como se muestra a continuación.

En la pantalla de activación de Tableau, los usuarios deben elegir “Activar la licencia iniciando sesión en un servidor” como se muestra. Activar iniciando sesión en un servidor es lo mismo que usar LBLM.

Aparecerá un cuadro de diálogo de conexión; el usuario puede conectarse rápidamente a Tableau Cloud a través del enlace que aparece resaltado más abajo.

Se le pedirá al usuario que inicie sesión en Tableau Cloud con las credenciales de cliente de Tableau que creó antes cuando se unió al sitio de Tableau Cloud.

Si el usuario es miembro de varios sitios de Tableau Cloud, se le pedirá que elija el sitio que desea usar para la activación. Los usuarios deben asegurarse de seleccionar un sitio para el que tengan asignado el rol de Creator a fin de poder activar Tableau Desktop o Tableau Prep Builder correctamente.

Una vez completada la autenticación, el usuario habrá activado con éxito sus instalaciones de Tableau Desktop o Tableau Prep Builder con LBLM. Ya está listo para comenzar a visualizar.