Premiers pas avec Tableau Cloud et la gestion des licences basée sur la connexion

Tableau Cloud Manager (« TCM ») offre une interface centralisée dédiée à la gestion des sites Tableau Cloud d’une organisation. Les administrateurs Tableau Cloud peuvent ainsi créer et modifier des sites, gérer les utilisateurs finaux, et suivre les allocations de licence pour plusieurs sites Cloud, tout cela depuis un seul et même endroit. Toute modification de licence apportée dans TCM est appliquée au niveau du locataire/déploiement et partagée avec tous les sites associés, pour une gestion et une gouvernance des sites simplifiées.

Chaque site Tableau Cloud est une plate-forme d’analyse cloud entièrement hébergée conçue pour que les organisations puissent bénéficier d’insights et d’outils intelligents. TCM simplifie la gestion des licences basée sur l’utilisateur dans un locataire TCM donné.

Bien que la plupart des administrateurs Tableau Cloud accèdent généralement à un seul locataire TCM, la structure de votre organisation peut autoriser, voire nécessiter, la gestion de plusieurs locataires. Ces administrateurs Tableau Cloud sont assignés exclusivement dans TCM et restent les seuls utilisateurs à avoir accès à chaque instance TCM du locataire. 

Après cette présentation rapide des avantages de TCM, penchons-nous sur les concepts que cette solution gère dans Tableau Cloud.

Avant de commencer à utiliser Tableau Cloud Manager, il est important que vous vous familiarisiez avec les concepts de « locataire » et de « site » pour bien comprendre la structure administrative de Tableau Cloud.

Locataire : Un locataire TCM correspond à la couche administrative de haut niveau, qui englobe le déploiement de Tableau Cloud de votre organisation. Un locataire, ou déploiement, TCM est en quelque sorte le centre de commande qui héberge tous les sites, utilisateurs et licences de votre contrat. Les administrateurs Tableau Cloud opèrent à ce niveau par l’intermédiaire de TCM pour configurer les sites Cloud, pour allouer des licences basées sur les rôles à chaque site, et pour affecter les licences permanentes aux utilisateurs uniques identifiables du logiciel.

Site : La version standard de Tableau Cloud permet de créer trois sites Tableau Cloud distincts pour chaque locataire TCM du contrat. Les sites Tableau Cloud se situent à un niveau inférieur au locataire. Un site est en quelque sorte un espace de travail ou un environnement dédié à une équipe, un service ou un projet particulier. Chaque site possède ses propres contenus, utilisateurs et autorisations, que les administrateurs du site en question gèrent. Si ces derniers gardent le contrôle sur chacun de leurs sites Tableau Cloud ainsi que sur les classeurs, sources de données et accès utilisateur associés, ils le feront dans les limites imposées par l’administrateur TCM au niveau du locataire.

En somme, le locataire TCM est la couche administrative qui détient et gère de manière centralisée tous les sites. Les organisations ainsi que chaque équipe profitent ainsi d'une grande flexibilité pour évoluer et gérer efficacement et en toute sécurité leur utilisation des sites Tableau Cloud.

URI et URL : L’URI (Uniform Resource Identifier, Identifiant uniforme de ressource) d'un site correspond à l’identifiant unique de votre site Tableau Cloud. Il est visible dans l’URL du site après authentification. Par exemple, le site « Entreprise X » apparaît dans l’URL comme https://us-east-1.online.tableau.com/#/site/entreprisex. Lorsque vous êtes invité à saisir l’URI du site, vous devez saisir « entreprisex ».

Déploiement : Les déploiements correspondent à la façon dont les licences sont regroupées du point de vue de l’organisation. Cela permet de déterminer où et comment ces licences peuvent être déployées de façon groupée. Les déploiements sont associés à un locataire particulier, lequel correspond à la couche administrative de haut niveau englobant le déploiement Tableau Cloud de votre organisation. Par exemple, vous ne pouvez pas regrouper des clés produit issues de différents déploiements. Toutes les licences achetées pour un même locataire et organisées par déploiement doivent être utilisées ensemble.

Étape 1 : E-mail de connexion envoyé à l'administrateur Tableau Cloud

Après votre achat, Tableau vous envoie un e-mail contenant un lien de connexion à l'administrateur Tableau Cloud désigné dans votre commande. Il vous permettra également de créer votre TableauID. Aucun autre utilisateur ne recevra cet e-mail. Pour commencer, cliquez sur le bouton « Se connecter ».

• Si vous n’êtes pas l’acquéreur du contrat, veuillez contacter votre représentant commercial.
  • Si vous ne savez pas qui est votre représentant commercial, veuillez contacter l'assistance client à l’adresse CustomerService@tableau.com.
• URL de connexion à Tableau Cloud Manager (TCM) : (nom du locataire).cloudmanager.tableau.com/
  • Si vous ne connaissez pas l’URI/URL, sélectionnez « Forgot URI » (« URI oublié ») lorsque vous y êtes invité. Vous recevrez un e-mail contenant cette information.

Étape 2 : Localisez l’URI

Pour trouver votre URI, connectez-vous au portail client à l’adresse customer.tableau.com. Une fois sur ce portail, cliquez sur l’onglet « Deployments » (Déploiements), puis sur le nom du déploiement.

Une fois dans le déploiement, faites défiler la page vers le bas jusqu’à la section « Deployment Assets » (Actifs du déploiement), puis cliquez sur le nom de la clé de votre site Cloud.

Au bas de la section « Licence Detail » (Détails de la licence) se trouve le champ « Key Name » (Nom de la clé). C’est votre URI.

Le « nom de la clé » est votre URI. Par exemple, si le nom de la clé est Entreprise X, votre URI est entreprisex L’URI ne doit comporter aucun caractère spécial ni espace. L’URL pour se connecter à ce locataire TCM ressemble à ceci : entreprisex.cloudmanager.tableau.com/. Cela ne s’applique qu’aux nouveaux achats. Si vous êtes client Tableau Cloud depuis longtemps et que vous avez modifié le nom de vos sites ou TCM après votre achat, veuillez contacter votre responsable de compte pour confirmer votre URI.

Étape 3 : L’administrateur TCM crée des sites Tableau Cloud

Seul l'utilisateur qui a reçu l’e-mail initial bénéficiera de l’accès initial au site. En tant qu’administrateur Cloud, vous pouvez créer, modifier et supprimer des sites Tableau Cloud. Pour en savoir plus, consultez Ajouter, modifier ou activer des sites. Les administrateurs Cloud peuvent également être administrateurs de site, ou bien déléguer ce rôle à d’autres utilisateurs. Les rôles Administrateur TCM ne nécessitent pas de licence. Nous vous conseillons d’ajouter au moins deux administrateurs TCM pour commencer, afin d’éviter les points uniques de défaillance.

Étape 4 : Ajoutez des utilisateurs aux sites Tableau Cloud

Une fois vos sites Tableau Cloud créés, vous pouvez commencer à ajouter des utilisateurs autorisés. Assurez-vous que ceux-ci sont ajoutés avec des adresses e-mail uniques. Une adresse e-mail unique est une adresse e-mail associée à un seul utilisateur (par exemple, jeannedupont@entreprisex.com) plutôt qu’à une équipe ou à un service particulier (par exemple, assistance@entreprise.com), conformément aux dispositions contractuelles. 

Lorsque vous ajoutez des utilisateurs, vous devez sélectionner leur rôle sur le site (Creator, Explorer ou Administrateur de site, par exemple). Les utilisateurs doivent disposer d'un rôle Creator (Creator ou Administrateur de site - Creator) pour pouvoir activer Tableau Desktop ou Tableau Prep Builder. Pour en savoir plus sur les rôles sur le site, consultez la page Aide de Tableau Cloud.
 

Remarque : Le rôle SiteAdminCreator ne nécessite pas de licence. Pour en savoir plus sur les autorisations utilisateur, consultez notre guide sur les autorisations, rôles sur le site et licences.

Étape 5 : E-mail «  Vous avez été invité » envoyé aux nouveaux utilisateurs autorisés

Lorsque vous créez un compte pour un utilisateur, celui-ci reçoit un e-mail d'invitation à rejoindre votre site Tableau Cloud. Cet e-mail contient le nom du site auquel cette personne a été ajoutée.

Étape 6 : Les utilisateurs autorisés rejoignent le site Tableau Cloud

Lors de leur première connexion, les utilisateurs autorisés sont invités à créer leur compte client Tableau, également appelé «  TableauID ». Lorsqu'ils cliquent sur le bouton « Rejoindre maintenant » dans l'e-mail d'invitation, ils sont invités à créer leur compte.

Une fois qu'un utilisateur crée son compte Tableau, il est automatiquement redirigé vers votre site Tableau Cloud.

Étape 1 : Téléchargez Tableau Desktop et/ou Tableau Prep Builder

Les utilisateurs auxquels le rôle Creator a été attribué peuvent activer leurs installations de Tableau Desktop et Prep Builder via la gestion des licences basée sur la connexion (LBLM).

Une fois ces produits téléchargés et installés, ils peuvent activer Tableau Desktop et accéder à ce produit via la gestion LBLM. La page d'accueil de Tableau Cloud contient des liens pour télécharger Tableau Desktop et Tableau Prep Builder.

Étape 2 : L'utilisateur Creator active Tableau Desktop ou Tableau Prep Builder

Après avoir installé Tableau Desktop sur leur ordinateur, les utilisateurs peuvent ouvrir ce logiciel et commencer à l'utiliser. Si un utilisateur lance Tableau pour la première fois sur son appareil, il pourra choisir d’indiquer ses coordonnées pour démarrer une période d'évaluation de 14 jours.

Les utilisateurs disposant déjà d'un rôle Creator sur votre site Tableau Cloud peuvent ignorer la période d'évaluation et cliquer sur Activer Tableau, comme indiqué ci-dessous.

Sur l'écran d'activation, ils doivent choisir Activer en se connectant à un serveur. L'activation en se connectant à un serveur revient à utiliser la gestion des licences basée sur la connexion.

Une boîte de dialogue de connexion s'affiche, et les utilisateurs peuvent se connecter à Tableau Cloud à l'aide du lien indiqué ci-dessous.

Ils seront invités à se connecter à Tableau Cloud avec les informations d'identification client Tableau qu'ils ont créées au moment où ils ont rejoint votre site Tableau Cloud.

Si un utilisateur est membre de plusieurs sites Tableau Cloud, il sera invité à sélectionner le site qu'il souhaite utiliser pour l'activation. Les utilisateurs doivent sélectionner un site sur lequel ils disposent du rôle Creator, pour réussir à activer Tableau Desktop ou Tableau Prep Builder.

Une fois les utilisateurs authentifiés et leur installation de Tableau Desktop ou Tableau Prep Builder activée avec la gestion des licences basée sur la connexion, ils pourront commencer à créer des visualisations.