建筑产品制造商 Oldcastle 的首席财务官通过 Tableau 为数千名用户提供自助式商业智能服务


通过一个仪表板监测 78,000 个库存单位 (SKU)
在 206 个工厂减少生产时间
IT 团队通过改进基础设施和安全性来实现增长

Oldcastle 是北美首屈一指的建筑产品和建材(例如石料和硬景观,又称“性感混凝土”)制造商。Oldcastle 在加拿大和美国境内有 20 个部门和 206 个工厂。这家企业采用 Tableau 实现的首个成功举措是将 500 多页的月度报告转化为整个企业的员工都可以访问的管控式仪表板。Oldcastle 石料和硬景观企业的首席财务官 Ian Crabtree 最初对商业智能解决方案将信将疑。而现在,在 Ian 的授意下,该公司制作了 3000 多个仪表板来对 78,000 个 SKU 进行监测,共有 1800 名仪表板订阅者。Oldcastle 的商业智能团队发挥了带头作用,他们与 IT 合作,提供充分的管控和安全性,帮助公司在充满竞争的行业快速做出智能化业务决策。

我认为,只要能够更快、更便捷地将信息传递到正确的人手中,而这些人也相信这些信息并且能根据这些信息进行决策,那么我就成功了。Tableau 之类的工具让我能够更快、更经济地实现这个目标,而我也非常享受这个过程。 我帮助业务部门变得更加成功。

500 页的报告简化为一个受管控的安全仪表板

Oldcastle 的石料和硬景观企业的首席财务官 Ian Crabtree 曾经贴切地将该公司月度报告的篇幅比作是“后院的铺路材料”。

Oldcastle 的商业智能经理 Paul Lisborg 刚到公司就职时,Ian 就让他想办法替换掉每天早上都会出现在大家的电子邮件中的 45 页 PDF 文件。该文件按部门、业务线和生产设施展示最新的销售数据。然而,由于 PDF 是一种静态文件,许多数字往往在发布后不久就已经过时。

Paul 借助 Tableau 制作了一个仪表板,以易于理解的方式在其中展示 Oldcastle 的 206 个不同制造设施的概括信息,方便员工能够提出后续问题。这个仪表板会在每天晚上定期更新,保持数据的时效性。它还具有行级别安全性,也就是说,各团队只能看到他们有权查看的数据。

当人们认识到他们可以提出自己的数据问题后,大家都积极响应,几乎没有任何迟疑。

Paul 说,“我们开始接到电话:‘您能不能添加这样的筛选器?’‘我想以这样的方式查看这些数据’”。

很明显,人们想以自己的方式查看数据。因此,Paul 在几位分析师的帮助下,构建了一个模版库,这些模板中包含经过审查的数据。借助 Web 制作功能,人们可以在这些可视化的基础上进行自己的分析,分享自己的发现。

Paul 说,“我们可以向他们提供使用预定义度量值和维度的数据集,而他们可通过 Web 制作工具收集自己的情报。并且这是单一事实来源。无论是一名男士在圣地亚哥构建仪表板,还是一名女士在芝加哥采集相同的信息,他们都将得到相同的答案,但是同时他们又可操控数据,满足各自的需求。”

一夜之间,我们就从零增长到了 60。大约有 200 名生产人员会在同一时间查看一个 Tableau 仪表板。

跟踪 206 个工厂中的 78,000 个 SKU

Oldcastle 销售团队要为销售 78,000 多个库存单位 (SKU) 的产品发挥牵头作用。该团队必须能够在整个企业范围内快速轻松地发现损失、跟踪利润,以及利用潜在商机。但历史已经证明,要以可扩展的方式为一个销售团队提供相关功能并非易事。现在,通过将 ERP 和 Salesforce 数据导入 Tableau,销售团队随时可以获得全面的信息。

Paul 说,“现在,销售代表可进入仪表板查看昨日销售产品、当月销售业绩和本年迄今为止的业绩。随后,他可以进行下钻查询,了解:哪些客户的表现不错?这些客户购买了什么?这些货品可以产生多少利润?”

从销售经理到各名销售代表,每个人都会通过 Tableau 仪表板对配额进行逐日和逐月跟踪。如果一个销售团队能够从大量客户数据中获取见解,该团队的能力将大大增强。

Paul 说,“现在,[销售人员可以使用] Tableau 仪表板。他们甚至可能没意识到自己在查看 Tableau 仪表板。但与以行和列的形式排列出来的信息相比,Tableau 仪表板为销售人员提供的信息要有用得多。”

现在,销售代表可进入仪表板查看昨日销售产品、当月销售业绩和本年迄今为止的业绩。随后,他可以进行下钻查询,了解:哪些客户的表现不错?这些客户购买了什么?这些货品可以产生多少利润?

首席财务官支持 360 度全方位业务视图

作为 Oldcastle 的首席财务官,Ian 将财务的角色描述为“公司的心跳”。他说,“它关系到销售,它关系到物流、采购、生产、营销。”

当 Ian 第一次试用 Tableau 的时候,他就知道这款工具将改变公司的数据使用方式,并感到自己应该在整个公司对其进行推广。“我很快就认识到,这是一项颠覆性技术,可能需要一些时间来进行普及,但一旦融入公司体系中,它必将改变我们使用数据的方式。”

现在,无论在会议中还是在日常工作中,Oldcastle 的领导团队都会使用 Tableau 获得 360 度全方位的实时业务信息。Ian 能够以易于理解的方式传递财务信息,帮助领导根据最新数据制定明智的数据驱动型决策。

Ian 说,“对我而言,优秀的首席财务官应该是业务总裁真正的业务伙伴。在我的工作范围内,我最喜欢做的事情就是和领导团队坐到一起,为管理者提供见解,并且是以实时的方式提供见解, 提出一些关于[改善经营]的建议。

在履行我的财务职责时,特别是借助 Tableau 之类的工具,我能够更快、更经济地实现这个目标,而我也非常享受这个过程。我帮助业务部门变得更加成功。”

我很快就认识到,这是一项颠覆性技术,可能需要一些时间来进行普及,但一旦融入公司体系中,它必将改变我们使用数据的方式。

模具跟踪仪表板缩短了 11 个部门的生产周期

Oldcastle 的 11 个部门在全国范围内共享混凝土模具。在 Paul 使用 Tableau 完成的最初几个项目中,有一个项目通过创建可视化来跟踪模具,实现即时显示模具的位置,从而提高生产效率。

Oldcastle 的姊妹公司可以通过仪表板找到附近的模具,因此无需为生产项目制作新模具 - 这既节省了资源,又缩短了生产周期。

Paul 说,“一夜之间,[这个可视化]就从零增长到了 60。大约有 200 名生产人员会在同一时间查看它。”

IT 和 BI 团队携手为 1,800 名用户提供可视化功能

IT 团队在所有组织中都是数据安全方面的智囊团,在 Oldcastle 也不例外。对于 Ian 和 Paul 而言,他们必须开展协作,构建出一个能够推动整个组织进行快速业务决策的工作流程,这一点极为重要。

Paul 说,“我们既有 SQL Server 又有 Netezza 数据仓库。它们维持基础架构,保证安全。我们使用它们来生成数据模型和仪表板。”

Oldcastle 从 Netezza 数据仓库拉取其中的 ERP 数据,然后在 Tableau Server 上创建每天的数据提取。该公司还从 Salesforce 拉取 SQL 表,然后通过创建数据提取快速获得关于客户线索和商机的见解。

在整个企业内,Oldcastle 有超过 500 名 Web 创作者和大约 1,800 名仪表板订阅者。这一数字还在不断增长。

在 IT 部门的适当管控下,从部门总裁到生产工人,每个人都能够发现见解并发挥影响。

Ian 说,“这是真正的自助式分析文化。”

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