CRM 中的 Journey 仪表板，聚焦 Einstein 预测功能：成交概率与商机评分

CRM Analytics 

摒弃凭直觉决策，确保每项商业抉择皆有据可依。CRM Analytics 原生构建于 Salesforce，将实战洞察注入工作流程，架起从“洞察数据”到“决胜商机”的坚实桥梁。以此量身定制的洞察，充分释放 Salesforce 数据潜能，实现洞察与业务同频共振。

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CRM Analytics 助力客户将成交率提升 28%。*

*来源：2024 年 Salesforce 成功指标 Salesforce Analytics。数据汇总自 9 个国家/地区的 830* 家客户。

Schneider Electric（施耐德电气）
RBC Wealth Management

CRM Analytics 如何为您赋能？

告别工具碎片化与数据孤岛，实现仪表板深度互联。凭借预置分析模型与无摩擦开箱即用体验，让智能预测与情境洞察如影随形，精准指引每一步决策。无论您身处哪个业务领域或行业，从一线员工到高管团队，CRM Analytics 助您化数据为胜势，在各行各业赢取下一个重大胜局。

借助专用分析应用和 AI，快速启动业务。

告别盲目寻觅，直击业务成果。CRM Analytics 为 Salesforce 量身打造，交付开箱即用的原生洞察。

跳过繁琐定制，加速价值转化。行业专属分析应用即装即用，零配置投入，确保部署零摩擦、零延迟。

超越“复盘过去”，进阶“定义未来”：预测性洞察预判趋势，指引性建议明晰最佳实战路径。随后，即刻触发 Salesforce 流程与批量操作，将预测转化为强劲执行力。

身处业务场景，即时将洞察转化为决胜行动。

弥合“洞察”与“执行”鸿沟：无需脱离 Salesforce，即可直接触发工作流程、更新记录并协同团队。

拒绝单纯观望，即刻驱动决策。凭借原生操作菜单，在洞察显现瞬间即可安排会议、发起营销或更新商机。无需切换页签，告别操作摩擦，在 Salesforce 原生环境内实现无缝执行。

将可视化洞察与 AI 预测嵌入记录页面，赋能业务流程，释放数据价值。

在 Slack 中直接查找、共享和讨论 CRM Analytics 洞察。依托自动订阅与实时通知，实现“数据找人”：在数据变动时，赋能团队果断出击。

基于 Salesforce 原生构建，成就企业级性能与信任。

整合技术堆栈，从容扩展。汇聚多元数据源，同时恪守 Salesforce 金石般稳固的安全标准。

打破数据壁垒。依托企业级工具，高效连接、清洗、查询多源数据。拒绝止步于外部数据分析：主动整合、丰富客户画像，并将洞察实时回写至 Salesforce，确保 CRM 始终是“单一事实来源”。

从容扩展，化繁为简。CRM Analytics 自动继承 Salesforce 现有安全机制、角色层级与权限体系。无需推倒重来，即可享有世界一流的治理与合规标准，实现安全模型一步到位。

凭借统一且互联互通的产品组合，构建无惧未来的分析战略。

Tableau 统一产品组合，专为智能体时代构建，实现跨 CRM Analytics、Tableau Cloud、Tableau Server 及 Tableau Next 的分析互操作性。深度挖掘现有投资价值，借力智能体分析，加速业务成功。

在 Tableau Next 中运用来自 CRM Analytics 的可信数据构建智能体体验。将 CRM Analytics 数据集无缝回写至 Data Cloud，并将 CRMA Recipes 转化为语义模型，开启 Tableau Next 智能体分析新纪元。

凭借灵活互联的产品组合，随需选用最佳工具，自信从容地推进战略演进。

借助这些关联产品，拓展 CRM Analytics 的强大能力。

Revenue Intelligence 

为销售团队赋能，通过贯穿全周期的定制化分析与实战洞察，加速达成交易。

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Tableau 

借助全球领先的数据与分析平台，驱动更明智的商业决策。

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Data 360 

实时整合客户数据，在 AI 与自动化的驱动下，将洞察即刻转化为行动。

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Tableau Next

凭借全球首个智能体分析平台，驱动数据即刻转化为行动。

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Irina Zubova

领导层需要洞察组织全局，并精准穿透至业务实体。凭借 CRM Analytics 仪表板，我们将数据转化为洞察，尽显前沿商业智能。

Irina Zubova
Schneider Electric 销售管理与支持副总裁, 记录
Miriam Lainez

在收入运营领域，Tableau 与 CRM Analytics 相得益彰，实现优势互补。Tableau 提供衡量绩效所需的深度分析，而 CRM Analytics 则将分析转化为实战动力，助推团队表现持续精进。

Miriam Lainez
全球收入运营分析经理, NI

借助数千款合作伙伴应用与专家资源，充分释放 CRM Analytics 的最大潜力。

 

Atrium
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两名 Tableau 社区成员身着 DataFam 卫衣，与数据摇滚明星 Astro 同框亮相

携手 Trailblazer 社区，共赴成长之旅。

助力 CRM Analytics 转型之旅，实现数据技能进阶，深度联结行业精英。更有 Trailblazer 社区 CRM Analytics 小组提供专业支持与保驾护航。

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CRM Analytics 常见问题解答

CRM Analytics（原为 Einstein Analytics 和 Tableau CRM）是 Salesforce CRM 的原生分析体验。它将 AI 驱动的实战洞察嵌入工作流程，赋能用户精准答疑、预判结果、获取建议，并在洞察点即刻无缝行动——专为 Salesforce 用户量身打造。

借助 CRM Analytics，您可以：

  • 纵览客户数据全貌，打造更敏捷、更具个性化的极致体验。
  • 将行业专属流程与洞察嵌入工作流程，驱动全公司行为步调一致。
  • 依托透明的 AI 预测与指导性建议，携手协作，驱动卓越业务成效。
  • 在全球最受信任的 CRM 平台上，数秒内实现全员和数十亿行数据的自动扩展。

是的，我们为 CRM Analytics 提供免费试用。免费注册。

每位 Salesforce 用户在客户互动中，都需要能指引业务决策的洞察。CRM Analytics 为 Salesforce 提供原生解决方案，兼具情境化、强实战性与易用性。

CRM Analytics 赋能各行业 Salesforce 用户，构建更稳固的客户关系。销售代表、服务专家及企业用户可借助 CRM Analytics，在工作流程中直接获取 AI 驱动的实战洞察：即刻解答紧迫疑问、预判业务成效、获取智能建议，并在洞察显现之际无缝采取行动。凭借 100% 移动化能力，赋能您随时随地做出数据驱动的精准决策。

归根结底，CRM Analytics 将助力全组织深化 Salesforce 应用，全面释放平台价值。

无需繁杂培训，即可轻松上手 CRM Analytics 并投入实战。告别传统方案的繁琐：任何人皆能利用 CRM Analytics 产出的深度洞察；从此无需为了基础问题而提交工单。转而直接在工作流程中获取 AI 驱动的个性化洞察和建议。

为实现快速部署，CRM Analytics 针对 Salesforce 各业务线及行业云，提供开箱即用的产品、用户体验、仪表板、KPI 及分析数据模型，助力挖掘实战洞察，驱动全公司行为一致，达成规模化业绩。

是的，CRM Analytics 提供仪表板创建和编辑功能，助您根据业务需求个性化定制仪表板。

CRM Analytics 可处理 Salesforce 内部及外部的任意数据，包括 Salesforce 结构化数据、ERP 财务数据、交易系统、数据湖和数据仓库中的交易数据。CRM Analytics 还能管理持续生成的新数据，涵盖机器、传感器、移动应用和网站的半结构化数据。

对于其他数据源，您可以使用 ETL 工具将数据迁移到 CRM Analytics 或利用其公用 API。

在 Salesforce，信任是我们一切工作的核心。我们始终如一地深耕安全、治理与合规，这是我们赢得信任的基石。超过 150,000 家公司信赖 Salesforce 保障其云端数据安全。

多层安全架构，守护信息完整性。通过身份验证、会话限制和审计，实现对个体用户的权限管控与行为可视。通过独有的组织标识符，严防外部人员未经授权访问数据，确保数据绝对隔离。此外，我们始终坚持持续创新与迭代，不断优化安全实践。

作为 Salesforce 原生系统，CRM Analytics 的分析与数据访问机制深度整合 Salesforce 安全架构、角色层级及权限体系，并严格遵循其全球合规标准。

欢迎访问 trust.salesforce.com，深入洞察 Salesforce 守护数据安全的全方位举措。