白皮书

7 种设计财务仪表板的基本策略

财务团队的工作对整个组织内的每一位人员都有影响,是重要决策的参考依据。鉴于此,您提供的分析和报告应能够揭示关键的数据洞见,而且需要照顾到数据素养水平各异的各色利益相关者,因而要想巧妙周到地设计财务仪表板,势必面临进一步的压力。所以,我们分享了在设计仪表板时值得借鉴的七种策略,旨在让您能够在领导团队和业务用户需要时,以人人都能看懂的形式适时提供恰合他们所需、可靠且最新的分析。为促进财务仪表板的采纳和使用,Tableau 的财务团队摸索出了一些行之有效的方法,集结到此白皮书中分享给大家。通过在您自己的公司内践行这些最佳做法,可以有效利用 Tableau 为利益相关者提供有力的支持,最终为企业的成功做出贡献。

在此白皮书中,我们提供了以下几种策略,旨在帮助您制作出能够发挥影响力且深受利益相关者喜爱的仪表板:

  • 必不得已时可以分享交叉表,然后逐渐停止这种做法
  • 设计可从父科目和成本中心下钻查询的分层结构
  • 将财务规划数据与实际数据整合到同一视图中

此白皮书中还有另外四种策略有助于财务仪表板有效发挥业务影响力,赶快获取,一睹究竟。

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