Tableau で行う売上分析

Tableau を使えば、売上データを見て理解し、そこから引き出したインサイトを共有できます。

営業チームだけでなく売上分析にも柔軟性が必要

ノルマの達成には、時間やリソースを柔軟に利用し必要な時に必要な配慮を行うことが大きなカギであることを、優秀な営業は理解しています。社会の変化がますます速くなる一方で、多くの企業では、いまだ柔軟性に乏しく動作が遅い分析およびレポート作成システムで売上分析や CRM 分析を行っています。

データセットに接続するのに、なぜ 1 週間もかかるのでしょうか。レポートの作成に 1 カ月、そしてそのレポートの変更にさらに 1 週間もかかるのはなぜでしょうか。

Tableau は、これまでとは全く異なるビジネスインテリジェンスへのアプローチを行うソフトウェアです。売上データへの接続、データの可視化、売上分析結果の共有、レポーティングを速く行えます。Salesforce.com に直接接続できるので、データベースを別に用意する必要はありません。Tableau を使えば、どんなデータでも簡単に可視化できます。右にあるビデオをご覧ください。

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売上データにすばやく簡単に接続

売上データを正確に収集し整理するのに時間を費やし、その後に売上分析結果を得るのに 1 ヶ月も待てる人がいるわけがありません。残念なことに、現在の ETL ツールや分析ツールでは、それ以上に時間を短縮できないことが多々あります。

幸運なことにTableau を使えば、スクリプトを作成しなくても売上データに数分で接続できます。Salesforce.com、Oracle データベース、SQL データベース、Hadoop などさまざまなデータベースに、Tableau は直接接続できます。これは、売上データの保管方法に関わらず、どのようなデータでも Tableau で分析できるということです。

Tableau で簡単になることは、データ接続だけではありません。その他にも、売り上げ分析に役立つ機能が多く用意されています:

  • 複数のユーザーで共有し、複数のレポートで使用できるデータソースの作成
  • ダッシュボードの自動更新
  • Sharepoint または Salesforce.com への Tableau ダッシュボードの組み込み
  • ダッシュボードを定期的に配信するサブスクリプションにより、インサイトの共有を促進

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営業チームの強化に成功した OptumHealth 社

OptumHealth の営業報告責任者 Larry Mullen 氏の営業チームは、柔軟性に乏しいレポートで苦しんでいましたが、Tableau を利用して販売効率を高められるようになりました。

Larry 氏は、効率よく分析を行える Tableau を導入したことにより、同じ作業を繰り返す上に時間を浪費するスプレッドシートの分析をやめることができたと語っています。

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私は Tableau が大好きです。作業を楽しんで行えます。仕事の日をより楽しめるものにしてくれます。

売上傾向の変化にすばやく対応する Tesco

Tesco には、12 カ国に 530,000 人以上の従業員がいます。世界で 3 番目に巨大なスーパーマーケットのグループであり、トレンドの変化にも効率よく対応する方法が必要でした。たとえば、夏のバーベキューが、その良い例でした。

サプライチェーン開発部門の上級アナリストである Adam Yeoman 氏から、Tableau を使って得たインサイトを、売上向上にどのように活かしているかをどのように売上を向上させたかをご覧ください。

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営業リーダーが見るべき 5 つのチャート

企業全体あるいは個人の営業成績をノルマの達成率だけで評価とモニタリングを行うのは、結果を出す営業リーダーとして十分とは言えなくなりました。過去の成功を見直し、将来の案件について予測を行うだけでなく、ここで紹介する売上データを視覚化するこの 5 つの方法を理解し、次の要素を確実に考慮することが大切です。

  • 季節的な傾向
  • 地域的なパターン
  • 獲得費用

Tableau の活用例

Tableau で作成された、ライブのインタラクティブなエグゼクティブレポートダッシュボードの例をご覧ください。これは、Tableau で行える数多い売上分析のほんの一例です。どんなデータにも接続でき、実行できる分析の種類は無限にあります。

どんなソフトウェアアプリケーションでも売上ノルマのレポートを作成できます。しかし今日、マネージャーが自分自身で売上レポートを作成できるソフトウェアはいったいいくつあるでしょうか。Tableau を使用すると、すべてのビジネスユーザーが明解で正確な売上レポートをすぐに作成できます。プログラミングは必要ありません。

Tableau は売上データにライブ接続し、最新の注文情報はもちろん、担当地域または担当者の変更、ビジネス規則の変更などを、レポートにすぐに反映できます。

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