注意:這是使用 Tableau 分析 Salesforce 資料的兩部分系列之中的第一部分。

和任何公司一樣,Tableau 也需要做出關於銷售資料的決定。做為資料公司,我們持續尋求查看銷售資訊的最佳方法。我們透過下列五種方式關注自身的業務營運,藉以協助做出有關配額、地區管理和必贏交易的決定。

銷售業績:這一季我們表現如何?

每一季,我們都會根據配額和上一季的銷售額來衡量我們的銷售業績。下列儀表板顯示這些指標。您可以在第一行中看見本季 KPI 的摘要,然後在下方看見兩個補充的檢視。左側檢視突顯按週劃分的當季銷售進度。右側檢視顯示該季的總銷售額。兩個檢視都將該數字與過去 12 季相比較。

請注意,儀表板包含來自 Salesforce 的歷史銷售資料和來自 Excel 之中財務預算和計劃系統的配額資料。使用 Tableau,即可連接到多個資料來源並輕鬆混合資料。Tableau 有 40 多個原生連接器,而且我們剛引進網路資料連接器功能,可供您建立自己的連接器以取得任何資料。

配額達成:我們是否有望達到配額?

我們會藉由即時資料密切關注配額。因此,我們能夠在實現目標的過程中調整策略。

這是追蹤每個團隊成員進度的儀表板。藉由混合的資料,我們可以輕鬆查看每個團隊成員是否高於或低於配額。我們也可以深入瞭解團隊成員的銷售模式,藉以查看每筆交易的購買數量和金額。如此一來,我們就能夠確實瞭解如何最有效支援每個團隊成員。

大筆交易:什麼是必贏交易?

選擇需要優先考量的策略客戶時,我們會參考資料。下列儀表板顯示全部大宗交易,包括歷史交易和目前交易。其中也顯示每筆交易的商機金額和預計完成日期,這有助於我們確定必贏交易。按一下交易,我們會看見帳戶歷史記錄,包括客戶的購買模式。這些資訊經證明確實有價值,尤其是在我們計劃拜訪這些客戶時。

市場區隔:哪些市場區隔帶來最豐厚的收入?

我們使用市場區隔儀表板來掌控全部收入來源,尤其是需要特別關注的來源。

這個範例儀表板追蹤四個未開發的市場區隔,也就是 MOL Premium、MOL Mobile,服務和維護。彩色長條有助於您輕鬆查看正在成長的市場區隔和正在萎縮的市場區隔。我們也可以看見哪些產業和省/市/自治區對收入最有貢獻。 這種檢視有助於我們確保我們的重點市場區隔按照目標速度成長。

銷售成長:我們成長的速度有多快?

最後但並非最不重要的一點是,我們也關注銷售成長,這是業務健全的其中一個關鍵指標。下方儀表板中的銷售成長圖表以簡潔的檢視顯示銷售、季營收成長率和年營收成長率。

每個長條上方的標籤都突顯三個不同的指標:收入、季營收成長率和年營收成長率。交叉表也提供相同的資訊,不過這些標籤可供我們加速查看和瞭解資料。

額外功能:將您自己的資料匯入到這個範本

這是完整的工作簿。按一下每個索引標籤,並且與資料進行互動,然後下載這個工作簿以供日後參考。您也可以取代 Tableau 中的資料來源,以便交換您自己的 Salesforce 資料。然後,您可以使用這些檢視做為您自己進行銷售分析的依據。請查看工作簿的最後一個索引標籤,深入瞭解如何進行這類檢視。

想要瞭解我對於這些視覺化所採取的開發過程和關鍵技巧?在本系列的第二部分中,我將解說產生有影響力的 Salesforce 分析儀表板有關的設計提示。

深入瞭解如何使用 Tableau 分析 Salesforce 資料

充分運用 Salesforce 資料的 5 個方式
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