Tableau Online 新手指南

学习如何通过五步简单操作进行发布和共享

了解您的站点

本指南为您介绍使用 Tableau Online 共享的数据、仪表板和真知灼见。我们将具体介绍界面、如何发布和共享分析结果以及在何处可以找到更多资源。


第 1 步
发布到 Tableau Online。

通过将分析结果移到 Tableau Online,可以与团队共享实时数据和交互式仪表板,同时确保所共享的内容始终保持最新状态且安全无虞。我们不妨试试。

从 Tableau Desktop 登录到您的 Tableau Online 站点。启动 Tableau Desktop,然后打开您要通过 Tableau Online 共享的工作簿。从顶部工具栏点击“服务器”菜单,然后选择“发布工作簿”。当系统提示登录时,选择“快速连接| Tableau Online”,然后输入您的电子邮件地址和密码。

注意:还没有 Tableau Desktop?点击此处下载免费试用版。

选择如何将工作簿发布到 Tableau Online。登录到 Tableau Online 帐户后,将出现一个对话框,供您用来自定义工作簿的发布方式。为您的工作簿命名,然后选择要将哪些工作表发布到 Tableau Online。

关于工作簿数据源的简短说明:若没有数据,分析就成了无源之水,沦为空谈。因此,如果将工作簿发布到 Tableau Online,也会同时发布工作簿的数据连接。如果您已连接到保存在计算机本地或保存在公司本地网络上的数据,Tableau 将对数据源进行提取,并将提取结果与工作簿一同发布。

不过,如果您是采用实时连接的方式连接到已经托管在云端的数据,Tableau 会将实时连接与工作簿一同打包并发布,这种情况下无需进行数据提取。点击此处详细了解 Tableau Online 中的数据连接。

点击“发布”按钮便大功告成!工作簿随即便会上传,您的 Tableau Online 站点也会在浏览器窗口中打开。


第 2 步
使用项目的形式来组织整理分析结果。

欢迎使用您的 Tableau Online 站点!您发布的数据和仪表板都在此处。这也是您共享和管理您所有内容的地方。您随时都可以通过在浏览器中导航到 online.tableau.com 来登录自己的 Tableau Online 站点。

注意:实际的 Tableau Online 界面可能与本指南中的屏幕截图略有不同,具体取决于您的站点角色

Tableau Online 中的工作簿整理成项目的形式。与桌面上采用文件夹的形式来整理内容类似,在 Tableau Online 中则采用项目的方式来对内容进行分门别类和管理。点击浏览器窗口左上角的 Tableau 徽标即可访问您的所有项目文件夹。如果您获邀访问某个现有站点,您可能还会看到您团队中其他成员创建的其他项目。

可以为每个项目设置权限。权限用于控制哪些人能够查看项目的内容。您还可以使用权限来管理他人对项目中存储的分析结果所拥有的访问级别。通过点击项目文件夹右上方的“更多选项 (•••)”图标,可以管理自定义权限。


第 3 步
将同事添加到您的站点

现在,您已经发布了一个工作簿,也熟悉了项目文件夹。接下来就该共享分析结果了。您需要先将其他人作为用户添加到您的 Tableau Online 站点,然后他们才能查看您的工作成果。

通过用户的电子邮件地址添加用户选择“用户”标签,点击橙色的“+添加用户”按钮,然后选择“输入电子邮件地址”。添加您要与之共享分析结果的每个人的电子邮件地址,各地址间用英文分号分隔。每个人都将收到一封通知电子邮件,告知他们您已经将他们添加到您的站点。

关于添加用户的说明:请查看对话框底部的可用配额数量。此数量表示您还可以邀请多少人访问您的站点。如果配额数量已经为零,您可以在“用户”标签中删除或修改现有用户。如果您需要添加更多人,可以请客户经理帮助您快速提高您站点的配额。

定义新用户的站点角色。与团队中的其他团队成员共享数据固然很好,但您可能并不希望每个人都能完全掌控您的站点。通过电子邮件添加用户后,请勾选他们的显示名称旁边的框,点击“操作”下拉菜单,然后选择“站点角色”。在这里您可以选择您希望新用户所拥有的访问级别。


第 4 步
共享视图并订阅更新。

将同事添加到您的站点后,您现在可以与他们共享数据和仪表板。

选择要共享的视图。点击浏览器窗口左上角的 Tableau 徽标以返回到您的分析内容。打开默认项目,然后选择您刚刚发布的工作簿。您可以注意到,工作簿中的每个工作表均显示为一个单独的缩略图。

在 Tableau Online 中,工作簿的作用与文件夹相似。点开工作簿可以浏览其中存储的工作表和仪表板。其中的每个工作表和仪表板称为一个视图。

通过 URL 向同事发送视图。点击您要共享的视图。在右上角,您可以找到 “共享”图标。复制链接 URL 并将其粘贴到电子邮件、聊天消息、Slack 信息流或您喜欢的任何其他通信工具中。

您的同事点击该 URL 后会直接转到您的工作簿或视图,而无需导航到您的 Tableau Online 站点中的页面。

订阅仪表板更新。如果仪表板每周日夜间才刷新一次来显示新数据,情况将会如何?为了确保您以及使用您仪表板的任何其他人看到的是最新视图,请点击工具栏上的“订阅”图标。

在这里您可以选择让 Tableau Online 何时就何种事件向何人发送通知。可以选择为您自己、需要用到该仪表板的团队其他成员、查看每周 KPI 的高管或任何其他对这些数据感兴趣的人订阅更新。

您选择的每个人都会收到一封电子邮件,邮件中包含一个带有超链接的快照,快照反映了您的可视化在您选择的确切时间的情况。您还可以使用该对话框删除收件人或修改通知。


第 5 步
了解可在何处获得帮助。

从在浏览器中编辑仪表板到设置自动进行数据刷新,Tableau Online 中需要探索的功能和操作不胜枚举。那么,当您需要了解更多信息时,应到何处寻求帮助呢?

Tableau 提供了一整套培训和帮助资源,而且全都免费。您可以按自己的步调学习、获得有关自己问题的答案以及与其他用户联系交流。


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