毋庸置疑,无论您负责销售运营的时间是一个月还是一年,对于净收益来说,您为销售团队提供的支持都是至关重要的。您的工作可能决定了销售人员是完成还是错过他们的配额,因此毫不意外,您的时间都要用来满足一长串的需求:设定地域、提供准确的预测、配额规划、不断要求提供报告等等。要解决这个问题,需要连接全然不相干的数据源,这意味着您需要使用 Tableau 这样灵活的分析平台,来为销售团队领导和销售人员提供最佳的支持。

一个安全、集成的平台可以使自动化的销售报告和仪表板变为现实。这些仪表板可实现自助式分析,从而节省您的时间,允许销售人员保持工作流程,并能创建单个事实来源,避免使用不正确或过时的电子表格数据。请继续阅读,查看可用资源摘要,以便开始使用 Tableau 来分析销售数据。

深入了解 Tableau

如果您尚未试用 Tableau,请下载两周免费试用版本,开始了解如何将销售数据可视化。当您安装试用版本后,可使用系统中提供的超市数据集,了解确定趋势的具体方法,并查看折扣对于数字的影响。系统中有预制的仪表板,您可以学习重新创建销售代表佣金模型、客户跟踪和季度预测可视化等内容。我们提供了免费培训视频,可帮助您快速入门。

要分析您自己的数据,Dashboard Starters 可在短短数分钟内为您创建一个可视化。我们还提供 Salesforce Starters,您可以了解如何更好地跟踪客户、了解季度业绩,以及更好地跟踪潜在客户。

打造销售团队领导喜爱的仪表板

销售部门高管希望销售运营快速提供见解。因此应开发正确的仪表板,以有效执行摘要的方式显示信息,且应易于阅读、易于访问。如果您刚开始使用 Tableau,可能倾向于在一个仪表板中放入过多信息,但是利用我们的可视化分析最佳做法指南,您可以学习相应技巧,生成有影响力的仪表板。也可以观看此网络讲座,学习创建有效的仪表板并避免常见错误。

您可以在 Tableau 公开销售分析配置中查看特定于销售的仪表板,以便为您自己的可视化提供灵感。

利用 Prep 清理混乱的 CRM 数据

您一定了解,预测和机会仪表板与您在 CRM 解决方案中输入的数据同样有效。Salesforce 数据有时会有不准确的数据,导出这些数据会生成复杂的电子表格,而且它们会立即过时。利用 Tableau Prep,您可以在分析之前塑造和准备数据,节省了手动操纵 CRM 和 ERP 数据的时间,并能在您所有的数据源之间创建联接和并集。

借助这些资源,您可以提高销售人员的生产力,即时为销售部门高管提供可操作的见解。

要深入挖掘更多资源,以及了解 LinkedIn、Ingersoll Rand 和 MillerCoors 的销售团队如何使用 Tableau 来取得成功,请查看详细的入门指南

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