Bienvenido a Tableau Online

Encontrarás todos los recursos que necesitas para comenzar como administrador.

¿Qué es Tableau Online?

Tableau Online es una forma poderosa para que tu organización cree, comparta y colabore en todo lo relacionado con el análisis de datos. Los miembros de tu sitio de Tableau Online podrán hacer y responder desde las preguntas más simples hasta las más complejas a partir de tus datos de forma más intuitiva que nunca.

Como administrador de tu sitio de Tableau Online, podrás agregar usuarios, crear una estructura organizativa, establecer permisos en todo el sitio, entre muchas otras tareas importantes. ¡Empecemos!

Ver Tableau Online en acción

Paso 1: Planifica tu sitio

Los datos son el alma de tu negocio y de tu sitio de Tableau Online. Antes de comenzar a agregar datos a Tableau, es útil comprender qué tipos de datos te gustaría conectar y dónde se encuentran.

Hablemos en el idioma de los datos

Al iniciar este análisis, lo mejor es pensar en dónde residen tus datos (en la nube, en las instalaciones físicas, etc.); quién los usará (ventas, finanzas, recursos humanos) y por qué.

Cuando tú u otros creadores de Tableau deseen compartir las conexiones de datos que han definido, pueden publicar fuentes de datos directamente en Tableau Online. Cuando publicas una fuente de datos en tu sitio, otros usuarios pueden conectarse a ella y crear nuevos libros de trabajo para responder a sus propias preguntas. Cuando se actualizan los datos en la fuente de datos de Tableau, todos los libros que se conectan a ellos reproducen los cambios.

Aprende más sobre cómo publicar una fuente de datos

Comparte esos datos: Las fuentes de datos publicadas son particularmente importantes para los Exploradores que confiarán en las fuentes de datos publicadas para crear nuevos libros de trabajo en Tableau Online. ¡Asegúrate de que tengan muchos datos para explorar!

Extraer o no extraer

Extraer es una palabra que verás mucho en Tableau. Los extractos son una de las herramientas más poderosas en el arsenal de Tableau. Los extractos son instantáneas de tus datos optimizadas para la agregación y cargadas en la memoria del sistema para recuperarlos rápidamente para su visualización. Los extractos tienden a ser más rápidos que las conexiones en tiempo real, especialmente en el caso de visualizaciones más complejas con grandes conjuntos de datos, filtros, cálculos, etc. Nuestro motor de datos Hyper potencia tus Extractos de Tableau haciéndolos más rápidos.

Sin embargo, debido a que una extracción es una instantánea de los datos, es necesario actualizar la extracción para poder recibir actualizaciones de la fuente de datos original.

Por otro lado, las conexiones en tiempo real ofrecen la conveniencia de actualizaciones rápidas, mientras que cualquier cambio en la fuente de datos es reflejada en tus vistas de Tableau Online. Pero las conexiones en tiempo real también dependen de la base de datos para todas las consultas. Y a diferencia de los extractos, las bases de datos no siempre están optimizadas para un rendimiento rápido. Con las conexiones en tiempo real, tus consultas de datos sólo son tan rápidas como la propia base de datos.

Tu sitio de Tableau Online puede usar tanto datos en tiempo real como extraídos. Ambos tienen su lugar en la mayoría de los sitios. Obtén más información sobre las conexiones de datos en tiempo real admitidas, los extractos de datos y cómo mantener tus datos actualizados.

Aprende más sobre los extractos y cómo crearlos.






Paso 2: Construir tu sitio

Cuando tu sitio es nuevo, todo es fácil de encontrar y rápido de revisar. Esto se debe a que es probable que todavía no tenga mucho contenido en tu sitio.

Sin embargo, a medida que más y más miembros del equipo comienzan a compartir todas las sorprendentes ideas de datos que van descubriendo, tu sitio puede pasar de la más absoluta tranquilidad a un caos desorganizado. Pero no temas, existen algunos pasos simples que puedes seguir para mantener el orden.

Crear proyectos

Los proyectos te ayudan a mantener y organizar recursos relacionados. Pueden facilitar que las personas encuentren y utilicen la información que necesitan. A menudo, los administradores del sitio crean proyectos de alto nivel vinculados a la estructura organizativa de tu empresa (es decir, proyectos para cada departamento). Los equipos en cada departamento pueden crear subproyectos con los líderes de proyectos designados. Estos líderes pueden hacerse cargo de organizar más sus áreas.

Aprende más sobre cómo crear proyectos.

Roles de usuario

Pregúntate a ti mismo, ¿qué funcionalidades necesita mi personal para tener éxito? Personaliza cada uno de los roles de los usuarios según la forma en que interactuarán con tu sitio.

Descubre cómo establecer los roles en el sitio para los usuarios

Agrupar usuarios

A menudo, las personas situadas en posiciones similares en tu organización necesitarán acceder al mismo tipo de contenido. Por ejemplo, el equipo de Finanzas generalmente necesita acceder a las mismas fuentes de datos y libros de trabajo. Organiza a los usuarios en grupos de acuerdo con lo que necesitarán hacer.

Crear grupos de usuarios

Paso 3: Comparte tu sitio

Invita a nuevos usuarios

Has creado un sitio organizado donde los miembros de tu organización querrán ir para ver y compartir sus análisis. No te guardes todo para usted ti. Inicia tú las conversaciones (basadas en los datos) Es hora de comenzar a agregar usuarios a Tableau Online. Permite que tu equipo navegue, publique, edite contenido y colabore usando datos confiables.

Tableau no sólo es sinónimo de tecnología asombrosa, visualizaciones atractivas y datos en todas las formas y tamaños. En realidad se trata de personas: tu gente, tu equipo, tu organización. A cada persona que invitas a tu sitio, le estás dando la capacidad de ver y comprender la información que realmente le interesa. Les estás ayudando a descubrir ideas que previamente habrían permanecido ocultas.

Agregar nuevos usuarios

Las llaves del reino: autenticación del sitio

¿Cómo deseas que tus usuarios inicien sesión en tu sitio de Tableau Online? Encuentra la forma que mejor se adapte a tu organización.

Hay varias formas para que los usuarios inicien sesión en Tableau Online después de hacerlo por primera vez. Tu método de autenticación validará la identidad del usuario antes de permitir el acceso al sitio.

Obtén más detalles sobre la autenticación del sitio

ID de Tableau

Este método es el tipo de autenticación predeterminado, disponible en todos los sitios, que no requiere pasos de configuración adicionales antes de agregar usuarios. Las credenciales de Tableau están compuestas por un nombre de usuario y contraseña. Los usuarios ingresan sus credenciales directamente en la página de inicio de sesión de Tableau Online .

Google

Si tu organización utiliza aplicaciones de Google, puedes habilitar Tableau Online para que use las cuentas de Google para un inicio de sesión único (SSO) a través de OpenID Connect. Cuando habilitas la autenticación de Google, dirige a los usuarios a la página de inicio de sesión de Google para que introduzcan sus credenciales de Google.

SAML

Otra forma de usar el SSO es a través de SAML. Para hacerlo, deberás utilizar un proveedor de identidad de terceros (IdP) y configurar el sitio para establecer una relación de confianza con el IdP. Cuando habilitas SAML, dirige a los usuarios a la página de inicio de sesión del IdP para que introduzcan sus credenciales de SSO, las que ya están almacenadas con el IdP.

Obtén más información sobre la configuración de SAML

Elegir tu autenticación

Para elegir tu método de autenticación, selecciona Configuración en la barra de navegación superior y luego Autenticación en el submenú. Habilita el método de autenticación que mejor se adapte a tu organización.






Paso 4: Crea las reglas de tu sitio

Las reglas de construcción para tu sitio de Tableau Online permiten que todos puedan encontrar los datos que necesitan para hacer su trabajo, sin la distracción de información no deseada. Comienza creando Grupos para una fácil asignación de permisos agrupados. Con los Grupos implementados, podrás asignar acceso a contenido a los miembros del equipo de forma masiva.

Grupos

En tu sitio, haz clic en Grupos en la barra de navegación superior y luego haz clic en Nuevo grupo. Escribe un nombre para tu nuevo grupo y haz clic en Crear.

Selecciona el grupo que acaba de crear y haz clic en Agregar usuarios para comenzar a poblar tu nuevo grupo. Si aún no has creado nuevos usuarios en tu sitio, aprende más sobre cómo invitar usuarios.

Descubre cómo crear tu primer grupo.

Roles de usuario

Los roles de usuario indican el nivel máximo de acceso que una persona puede tener en tu sitio. Al utilizar esto junto con los permisos de contenido, podrás determinar quién puede publicar, interactuar, ver y acceder a los datos de tu sitio.

En la barra de navegación superior, selecciona Usuarios y uno o varios usuarios de la lista. A continuación, selecciona Acciones y haz clic en Rol en el sitio en el menú desplegable.

Elige una opción de la lista de roles de usuario del sitio en el menú desplegable.

Ve una lista completa de los roles en el sitio y sus funcionalidades

Permisos

Los permisos son reglas asignadas a proyectos, grupos, libros de trabajo y fuentes de datos. Utilízalos para especificar quién puede trabajar con qué contenido.

Para modificar los niveles de permisos para un grupo completo, navega a la página Grupo y crea un nuevo conjunto de permisos para un grupo específico. Haz clic en Agregar una regla de usuario o grupo, selecciona Grupo y luego busca y selecciona el grupo.

En este punto, puedes seleccionar una plantilla de rol de permiso para aplicar un conjunto inicial de funcionalidades para el grupo. Haz clic en una funcionalidad para configurarla como Permitida o Denegada, o déjala Sin especificar. Haz clic en Guardar.

En la página Contenido de tu sitio, selecciona Proyectos, Libros de trabajo, Vistas o Fuentes de datos para mostrar todos los elementos de ese tipo de contenido. Selecciona la casilla de verificación del elemento que estás modificando, seleccionas Acciones y elige Permisos.

Obtén más información sobre todos los pasos para configurar permisos.

Paso 5: Conecta tus datos

Es hora de llevar tus datos a tu sitio. Los datos para un sitio de Tableau son como combustible para un automóvil. Los hace funcionar y los hace correr. Sin datos, tu sitio no tendrá la capacidad de llevar tu negocio al siguiente nivel. Antes de que tu equipo pueda crear nuevos libros de trabajo y crear vistas adicionales en la web, debes conectarte con tus datos. Tableau admite la conexión a fuentes de datos publicadas a través de Tableau Desktop o la conexión a datos directamente a través de Tableau Online.

Agrega nuevos libros de trabajo a tu sitio de Tableau

Una de las maneras más rápidas de obtener datos en tu sitio de Tableau Online es hacer que los Creadores de tu equipo publiquen libros de trabajo a través de Tableau Desktop.

Una vez que se crea un libro en Tableau Desktop, selecciona Servidor en la barra superior. Elige Publicar libro de trabajo en el menú desplegable. Selecciona el proyecto en el que deseas publicar tu libro de trabajo y tu equipo estará listo para la acción.

Descubre todos los detalles relacionados con la publicación de un libro de trabajo.

Conexiones de datos en la nube

Si cuentas con datos basados ​​en SQL en la nube, puedes usar conexiones en tiempo real a esos datos. Cuando usas una conexión en tiempo real, puedes exigir a los usuarios que proporcionen credenciales para poder acceder a los datos cuando abren vistas que se conectan a ellos.

Más información

Dashboard starters

Los Dashboard Starters están diseñados para que puedas empezar a trabajar con datos útiles en cuestión de minutos. Con unos pocos clics, podrás conectarte a aplicaciones empresariales comunes, y crear con facilidad dashboards eficaces y atractivos.

Más información

Tableau Bridge

Tableau Bridge te brinda la flexibilidad para aprovechar todas tus fuentes de datos publicadas bajo la protección de tu firewall y mantenerlas actualizadas.

Más información

Publicar fuentes de datos

Puedes publicar fuentes de datos y libros de trabajo para ampliar la audiencia para los análisis de datos dentro de la organización. Mediante la publicación puedes comenzar a hacer lo siguiente:
Permitir que las personas de tu organización vean, interactúen, descarguen, se suscriban, compartan, editen y guarden vistas publicadas, incluso si no usan Tableau Desktop. Incorporar vistas en publicaciones de blog o sitios web.

Aprende más sobre cómo publicar una fuente de datos



Mantener tus datos actualizados

Ya publicaste tu conexión de datos a Tableau Online, pero es importante mantener esos datos frescos y actualizados. Si has establecido una conexión en tiempo real a una fuente de datos basada en la nube, estos datos se actualizan automáticamente. Pero en el caso de otros escenarios, deberás definir un programa de actualización.

Es fácil establecer programas de actualización, administrar tareas de actualización y asegurarte de que tu equipo siempre esté viendo los datos más actualizados en Tableau Online.

A veces preferirás no tener una conexión en tiempo real a tus datos. También podrías elegir usar un extracto de tu base de datos, en lugar de conectarte en tiempo real, por razones de rendimiento. O podrías estar usando datos de una aplicación web, como Google Analytics o Salesforce, que no permite conexiones en tiempo real. En estos casos, puedes configurar extractos completos o incrementales para actualizar en un programa regular y predecible. Puedes definir con qué frecuencia se producen estas actualizaciones: diaria, semanal o mensualmente.

Aprende más sobre programar actualizaciones






Paso 6: Supervisa tu sitio

Como administrador de sitio, tendrás una vista de cómo tu equipo está interactuando con tu sitio de Tableau. Ver cómo está trabajando tu equipo en el sitio te ayudará para que puedas ayudarlos a obtener el mayor valor de tu sitio.

Aprende más sobre cómo usar las vistas de administrador.

Ve lo que está haciendo tu equipo

¿Sientes curiosidad por descubrir cuántas veces inician sesión en tu sitio los usuarios? Entiende cómo lo están usando y qué acciones se están tomando.

Aprende más sobre cómo ver lo que ha estado haciendo tu equipo

Profundiza en las acciones individuales

Lleva un registro de la manera en que las personas están trabajando en tu sitio. Puedes filtrar por nombre de usuario, acciones y rango de tiempo.

Descubre cómo los usuarios están utilizando tu sitio

Contenido, ¿popular o no?

¿Deseas saber qué contenido del sitio es el más popular? Ve cuánto de tu tráfico de usuarios se dirige hacia vistas particulares.

Ve el tráfico del contenido

Tómale el pulso a tus datos

Mantente al tanto del rendimiento de tus extractos de datos. ¿Se han actualizado correctamente para garantizar que tus datos sean precisos para el análisis?

Activar correos electrónicos de error de actualización

Paso 7: Mantente informado

Una de las mejores partes de Tableau Online es que Tableau maneja todas las actualizaciones y mantiene la infraestructura del centro de datos por ti. Pero es importante mantenerse al tanto sobre lo que está sucediendo en Tableau Online a través de métodos simples y fáciles.

Sitio de Tableau Trust

Cada sitio de Tableau Online se encuentra en uno de nuestros centros de datos. Conoce de un vistazo el estado de tu centro de datos, lee las últimas notificaciones de nuestros equipos de soporte técnico sobre el mantenimiento y las actualizaciones programadas.
Sitio de Tableau Trust

Qué esperar de las actualizaciones

La página de actualización de Tableau Online es un lugar para buscar información sobre los próximos eventos que impactarán en el entorno de Tableau Online.
Página de actualización de Tableau Online

Comunidad

Participa en el foro de la comunidad de Tableau Online para colaborar, hacer preguntas y descubrir qué están haciendo otros profesionales.
Página de la comunidad de Tableau Online

Guías del producto

Accede a todos los recursos de ayuda que necesitas para hallar respuestas a desafíos y preguntas comunes de Tableau Online.
Guía de ayuda de Tableau Online

Paso 8: Haz más con tu sitio

¡Felicitaciones! Has recorrido un largo camino desde que tu sitio era tan solo un bebé. Ahora míralo. Está lleno de atractivos datos y de gente entusiasmada que descubre información como nunca antes habrían podido hacerlo. Pero ahora estás listo para más.

Maximiza el rendimiento del sitio

Hay muchas estrategias y tácticas diferentes que puedes emplear para mejorar la velocidad de tu sitio. Cuando hablamos de rendimiento, nos referimos a la velocidad con la que puedes trabajar en Tableau. Eso podría significar la velocidad del análisis de datos, por ejemplo, si estás trabajando en una gran base de datos corporativa a la que te tarda mucho tiempo en acceder de forma remota. O podría significar simplemente la velocidad de carga de las vistas o dashboards.

Hacer mejoras en el rendimiento puede significar hacer concesiones entre los datos más actuales y la velocidad, o aumentar el rendimiento mediante la inclusión de un subconjunto de datos en lugar del conjunto de datos completo.
Cuanto más grandes y complicados sean los datos, más tiempo podría tomar tu interpretación y renderización. Sin embargo, puedes emplear estrategias para acelerar el proceso.

La creación de libros de trabajo eficientes y bien adaptados mantendrá a los usuarios de tu sitio dentro del flujo del análisis.

Más información sobre las prácticas recomendadas para la construcción del sitio

Prácticas recomendadas de análisis visual

Descubre maneras de mejorar tus visualizaciones para aumentar la comprensión de tus datos y permitir respuestas más rápidas y significativas.

El paso más importante que puedes tomar hacia una gran visualización es saber lo que intentas decir. Es vital que tu visualización tenga un propósito y que seas selectivo con respecto a lo que incluirás en tu visualización para alcanzar ese propósito.

Ve todas las prácticas recomendadas aquí

Conoce a tu audiencia

Cuando creas una visualización, es importante entender cuáles son las preguntas que ya tiene la audiencia. ¿Qué respuestas encuentras para ellos? ¿Qué otras preguntas inspiras? ¿Qué conversaciones resultarán de ella? Tus espectadores deberían llevarse algo del tiempo que pasan con tu visualización.

Elige el gráfico correcto para tus datos

Comprender lo que estás tratando de transmitir en tu visualización es un primer paso crucial. Saber qué visualización puede transmitir mejor ese propósito es igualmente importante. Ya sea que estés tratando de ver tendencias a lo largo del tiempo, o de comparar y clasificar un grupo de elementos según un conjunto de criterios, el tipo de gráfico que elija ayudará a tu audiencia a comprender mejor la información en tu visualización.

Destaca los datos más importantes.

Muchos tipos de gráficos te permiten colocar múltiples medidas y dimensiones en una vista. En los diagramas de dispersión, por ejemplo, puedes poner medidas en el eje X o Y, así como en las marcas de color, tamaño o forma. Una regla de oro es colocar los datos más importantes en el eje X o Y, y los datos menos importantes en los elementos de color, tamaño o forma.

Orienta tus vistas para lograr una mejor legibilidad

A veces, un simple cambio en la orientación de las etiquetas puede aumentar enormemente la rapidez con la que los espectadores entienden lo que se transmite. Si te encuentras con una vista que tiene etiquetas largas que sólo se ajustan verticalmente, intenta rotar la vista. Puedes cambiar rápidamente los campos en los estantes de filas y columnas para lograr este cambio.

Paso 9: Únete a la comunidad

La comunidad de Tableau no tiene comparación en la industria. Miles y miles de personas apasionadas por los datos ya son parte de nuestra red. Anima a tu equipo a aprender, compartir y explorar todo lo que tiene para ofrecer.



Obtener respuestas

Encuentra soporte para tu viaje con Tableau, ya sea presencial o en línea. Consejos rápidos, experiencia a profundidad y todo lo demás: La comunidad de Tableau lo tiene todo.

Teje relaciones

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Inspirarse

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