Tableau unterstützt intelligentere Erlebnisse und tiefer gehende Erkenntnisse in Salesforce Customer 360

Führungskräfte, die in der digital orientierten Welt von heute einen Wettbewerbsvorteil schaffen wollen, müssen nur ihre Daten in den Blick nehmen. Eine datengesteuerte Entscheidungsfindung in allen Geschäftsbereichen gibt jedem Unternehmen die Möglichkeit, zentrale Fragestellungen zu beantworten, den Kundenservice zu verbessern und neue Geschäftschancen zu entwickeln. 

Auf der Veranstaltung „Dreamforce 2021“ haben wir verschiedene neue Tableau-Innovationen vorgestellt, mit denen Salesforce Customer 360 noch intelligenter genutzt werden kann. Das betrifft z. B. die Gewinnung tiefer gehender Erkenntnisse aus CRM-Daten sowie die beschleunigte Wertschöpfung durch Analytics-Investitionen. CRM Analytics unterstützt Salesforce-Kunden direkt in ihrem gewohnten Workflow. Damit können sie Daten jeder Salesforce-Cloud und in jeder Branche verständlich machen, Einblicke gewinnen und geschäftliche Entscheidungen mithilfe KI-gestützter Erkenntnisse auf eine sichere Grundlage stellen. 

Wir freuen uns, heute einige neue Beispiele für die leistungsstarke Nutzung von CRM Analytics in der Version Spring ‘22 von Salesforce für Kunden vorstellen zu können. 

Intelligentere Erkenntnisse fördern das Umsatzwachstum

Für den Vertrieb bedeutet ein datengesteuerter Verkauf einen enormen Wettbewerbsvorteil gegenüber einem Vorgehen, das ausschließlich auf Intuition beruht. Bei datengesteuerten Unternehmen ist laut McKinsey die Wahrscheinlichkeit, Kunden zu gewinnen, 23-mal höher als bei Konkurrenten und es ist 9-mal wahrscheinlicher, dass sie diese in puncto Kundenbindung übertreffen. Vertriebsleiter benötigen vor allem verbesserte, schnellere Möglichkeiten, um den Status ihrer geschäftlichen Tätigkeit für Umsatzzyklen und Kundenkontakte analysieren zu können. 

Revenue Intelligence verbindet Sales Cloud, die weltweit führende Wachstumsplattform, mit Tableau, die weltweite Nr. 1 unter den Analytics-Plattformen, zu einer einheitlichen Schaltzentrale für das Umsatzmanagement. Vertriebsleiter können damit Erkenntnisse für den gesamten Vertriebs- und Umsatzzyklus gewinnen. Von Geschäftsabschlüssen über die Erstellung von Prognosen bis zur Entwicklung neuer Pipelines können mithilfe von Revenue Intelligence praktisch umsetzbare Erkenntnisse gewonnen werden.

Revenue Intelligence bietet folgende Möglichkeiten 

• Steigerung des Umsatzes über die festgelegten Ziele hinaus mit praktisch umsetzbaren Erkenntnissen. Erhöhen Sie die Genauigkeit von Prognosen mit zielgerichteter Analytics direkt im Workflow zur Behebung von Pipelinedefiziten.
• Anpassung von Strategien mithilfe von Daten. Ermitteln Sie im Handumdrehen umsatzfördernde Trends in Bezug auf Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsgebiete und Kunden zur Steigerung der Geschäftsergebnisse in großem Umfang.
• Zielgenaue Unterstützung von Verkäufern. Verbessern Sie den Abschlussstatus mithilfe von KI-Erkenntnissen zur Weiterentwicklung der Pipeline und für schnellere Abschlüsse.
• Erweiterung durch Daten und KI an jedem Ort. Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter mit auf Ihre Geschäftstätigkeit zugeschnittenen Erkenntnissen durch Verknüpfung von Salesforce und externen Daten.

„Für die Steigerung des Umsatzes ist es vor allem notwendig, es unseren Verkäufern so einfach wie möglich machen“, meint Marcus Jewell, Chief Revenue Officer von Juniper Networks. „Dazu nutzen wir Salesforce, um eine klare Vorstellung davon zu bekommen, wie sich der Umsatz mit maßgeschneiderten Aktivitäten erhöhen lässt. Salesforce bietet die Möglichkeit, Daten über unsere Pipeline und über das Kundenengagement an einem einzigen Ort zu erfassen. Diese Daten bilden dann die Grundlage für unsere Entscheidungen, z. B. in der Frage, wie wir die Vertriebsmitarbeiter unterstützen, welchen Abschlüssen wir für bessere Ergebnisse Priorität einräumen oder wo wir Hindernisse im Verkaufsprozess beseitigen. Die Transparenz, die uns Salesforce im Hinblick auf unsere Geschäftstätigkeit bietet, ermöglicht es mir als Leiter, präzisere Prognosen zu erstellen. Durch Nutzung von Einstein AI für eine datengesteuerte Sichtweise können wir zusätzlich die Unsicherheit von Prognosen mindern und die Zuverlässigkeit von Vorhersagen erhöhen.“

Das damit mögliche Gesamtbild der Geschäftstätigkeit und der Pipeline ist unverzichtbar, wenn Vertriebsorganisationen sich im Handumdrehen an ein neues Vertriebsumfeld anpassen müssen. Revenue Intelligence bietet Vertriebsteams die Möglichkeit, die Verkaufschancen direkt im Workflow zu optimieren – von jedem beliebigen Ort weltweit aus. 

Fördern Sie den Erfolg Ihres Unternehmens durch Kundenerkenntnisse, ohne umständlich Daten zusammenstellen zu müssen.

Mit Tableau können Unternehmen nicht nur ihren Umsatz steigern. Uns ist auch bewusst, dass in Zukunft sichergestellt sein muss, dass der Zugriff auf vertrauenswürdige Daten überall dort möglich ist, wo sie am meisten benötigt werden. Mit dem Feature „CDP Direct Data“ lässt sich das Potenzial von CRM Analytics direkt in Salesforce Customer 360 nutzen.  

Das Zusammenstellen und Übertragen von Daten kann schwierig und zeitraubend sein, insbesondere bei einem sehr großen Datenvolumen. Salesforce CDP bietet eine einheitliche Datenansicht durch automatisches Zusammenführen der Daten in einer sicheren Live-Datenquelle, die dem gesamten Unternehmen zur Verfügung gestellt werden kann. In Customer 360 haben Sie die Möglichkeit, mithilfe von CDP Direct direkt Salesforce CDP abzufragen, ohne Daten übertragen zu müssen. Mit der Lightning-UI können Sie Erkenntnisse gewinnen und diese direkt in den Workflow einbetten. Durch eine einheitliche zuverlässige Datenquelle stehen Ihnen analytische Erkenntnisse direkt bei Bedarf und an jedem Ort zur Verfügung. 

Salesforce CDP ist nativ in CRM Analytics eingebunden. Dies bietet folgende Vorteile:

• Schneller Start. Beschleunigen Sie Ihre Datenvorbereitung. Sie benötigen keine Connectors und keine Dateneinrichtung.
• Einfacher Zugriff. Vermeiden Sie Kennwortprobleme durch Single-Sign-On-Anmeldung bei Salesforce sowohl für den Zugriff auf CRM Analytics wie auf Salesforce CDP.
• Sicher und kontextbezogen. Steuern Sie die Kontrolle zentral und lassen Sie Abfragen nur für das angemeldete Profil durchführen, für das automatisch Regeln zur gemeinsamen Nutzung angewendet werden.
• Berücksichtigung von Metadaten. Vereinfachen Sie Ihre Datenzuordnung und verwenden Sie Beschriftungen für CDP-Objekte und Felder mehrmals, um analytische Ressourcen aufzubauen.

Klimaneutralität bildet die Zukunft

Nachhaltigkeit hat für viele Unternehmen oberste Priorität. Die Analyse der CO2-Emissionen aufgrund des Energieverbrauchs und der Reisetätigkeit kann sich aber als sehr komplexe und zeitaufwändige Aufgabe erweisen. Tatsächlich haben laut CEO Outlook Report von KPMG 2021 leitende Führungskräfte die Klimakrise als eine der größten Gefahren für das Wachstum ihres Unternehmens bezeichnet. 

In dieser Frühjahrsversion unterstützt CRM Analytics auch Dashboards, praktisch umsetzbare Erkenntnisse sowie Funktionen zu Szenarioplanung und Prognosen für Net Zero Cloud von Salesforce. Nun hat jedes Unternehmen die Möglichkeit, mit Customer 360-Lösungen Schritte zur CO2-Neutralität in die Wege zu leiten. 

Mithilfe von vertrauenswürdiger Tableau-Analytics können alle Umweltdaten in Net Zero Cloud nachverfolgt, analysiert und dokumentiert werden. Dies macht es für Unternehmen einfacher, effizient ihren CO2-Fußabdruck zu quantifizieren und einen Klimaaktionsplan auf Basis einer einheitlichen zuverlässigen Datenquelle zu entwickeln. Mit CRM Analytics for Net Zero Cloud können mühelos Messwerte nachverfolgt und die Planungen zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks entsprechend angepasst werden. 

Zu den wichtigsten Features zählen:

• Eine umfassende Ansicht der Maßnahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit des Unternehmens hinsichtlich CO2-Emissionen, Prognosen, erneuerbare Energien, Einkauf, Geschäftsreisen und Audits.
• Gewinnung von Erkenntnissen zur Klimaneutralität in Problembereichen, in denen Maßnahmen notwendig sind, damit das Unternehmen die gesteckten Ziele erreicht. Mit diesen Erkenntnissen können Prüfer auch auf schnelle Weise die relevanten Daten mithilfe zentraler Parameter an einem Standort validieren.
• Unterstützung der Teams mit praktisch umsetzbaren Daten über leicht verständliche Visualisierungen, um die Nachhaltigkeitsmaßnahmen auf allen Ebenen im Unternehmen zu implementieren.

Weitere Informationen dazu, wie Salesforce-Kunden mithilfe von Tableau Trends ermitteln, Geschäftsergebnisse prognostizieren und intelligentere Entscheidungen treffen können, finden Sie auf der Seite der Salesforce Analytics-Lösungen.