Salesforce 데이터를 최대한 활용하기 위한 5가지 방법


개요 | 다음 내용을 설명합니다: 

영업 메트릭에서는 파이프라인에서 수익까지의 모든 것이 매우 중요합니다. 따라서 분석 솔루션은 빠르고 쉬워야 하며 전체 데이터 환경과 원활하게 상호작용할 수 있어야 합니다.

Salesforce는 오늘날 비즈니스에서 가장 널리 사용되는 고객 관계 관리 도구 중 하나이며, 수집된 데이터는 모든 영업 조직에서 의사 결정을 내리는 데 있어 매우 중요한 역할을 합니다.

영업 데이터 워크플로우의 모든 단계에서 시간 절약은 기본입니다. 복잡한 데이터 집합에 액세스하여 분석을 수행하고, 대화형 대시보드를 게시하고, 조직 전체에 공유하는 모든 단계에서 영업 데이터의 영향력을 높이려면 정보를 기반으로 신속하게 의사 결정을 내릴 수 있어야 합니다.

이 백서에서는 영업 파이프라인을 극대화할 수 있는 다음과 같은 5가지 모범 사례에 대해 설명합니다.

  • 여러 데이터 원본을 연결하고 사용하는 방법
  • 공통 필드에서 Salesforce 데이터를 통합하여 대시보드를 최대한 활용하는 방법
  • 더 나은 비주얼라이제이션을 통해 더욱 규모가 큰 질문에 대한 답변을 찾는 방법
  • Salesforce Canvas에 비주얼라이제이션 및 영업 대시보드를 삽입하는 방법
  • 모바일 기기를 통해 영업 데이터에 액세스하고 정보를 얻는 방법

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