Nacional Financiera alcanza sus objetivos financieros con el análisis de datos de autoservicio


Hoy en día, los ejecutivos de Nacional Financiera tienen acceso a importantes puntos de datos con 24 horas de antelación.

Al ajustar su estrategia de planificación sobre la marcha a lo largo de sus diferentes áreas de negocio (marketing, promociones y contabilidad), se encuentran en una mejor posición para alcanzar los objetivos anuales.

Con Tableau, el equipo trabaja desde una sola fuente de verdad, lo que conlleva una mayor colaboración y precisión.


Tableau: ¿Cuántos datos analiza normalmente?
Guillermo Martinez Ceballos, Gerente de Información Financiera: El volumen actual que tenemos digamos, de... Nacional Financiera, estamos hablando de 30 millones de registros porque tenemos una historia aproximadamente de 15 años de este... contamos con un data warehouse que nos ha permitido, digamos, ir almacenando la información histórica.

Tableau: ¿Qué departamentos utilizan Tableau?
Guillermo: Entonces las principales áreas que tienen que compartir información a final de cuentas, es el liderazgo que tenemos el área de planeación y programación financiera con las diferentes áreas de mercadotecnia, de fomento, de... este... análisis contable, de información financiera en donde nosotros coordinamos eh... qué información es la que le sirve a la institución y a final de cuentas trabajando todos en conjunto sabemos llegar a un mismo... a una misma cifra, aunque hagamos diferentes análisis.

Tableau: De un ejemplo de la forma en que usa Tableau.
Guillermo: Como ah… como somos una institución financiera, tenemos que estarle dando seguimiento a lo que es eh... el... las metas, los indicadores que tenemos proyectados para cada año y mensualmente darles un seguimiento, irnos anticipando.

Se han hecho tab… tableros donde comparamos la información que tenemos con la información programada para ir viendo si vamos cumpliendo o si vamos atrasados con la información en cuanto a cumplir con la meta, digamos, de cada uno de los diferentes áreas de negocio.

Si no tuviésemos a Tableau, lo que estaríamos haciendo ahora es esperar a que las áreas operacionales realicen compilaciones [de informes], lo que tomaría de 10 a 15 días, o hasta un mes.

Tableau: ¿Cómo ha influenciado Tableau su trabajo?
Guillermo: Bueno, Tableau nos ha permitido contar con la información vía un, bueno… acce... accesar a la información digamos, 24 horas antes, lo que nos permite, digamos, tanto que los informes ejecutivos como los informes de análisis que se realizan estos eh... se vayan viendo con anticipación para ver incidencias, para los cierres de mes.

Bueno, Tableau nos ha permitido contar con la información vía un, bueno… acce... accesar a la información digamos, 24 horas antes, lo que nos permite, digamos, tanto que los informes ejecutivos como los informes de análisis que se realizan estos eh... se vayan viendo con anticipación para ver incidencias, para los cierres de mes.

Tableau: ¿Cómo sería el proceso de presentación de informes si no tuviese Tableau?
Guillermo: Bueno si no contara con Tableau, lo que estaríamos haciendo es que la gente que ahorita hace los infor... bueno, consulta los informes, las áreas operativas tendrían que construirlos y esto nos llevaría de 10 a 15 días o hasta un mes para poder obtener la información.

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