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Aprenda a publicar y compartir con cinco pasos sencillos

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Esta guía proporciona una introducción a la información, los dashboards y los datos compartidos con Tableau Online. Examinaremos la interfaz, cómo publicar y compartir análisis, y dónde encontrar más recursos.


PASO 1
Publique en Tableau Online.

Trasladar su análisis a Tableau Online le permitirá compartir datos en tiempo real y dashboards interactivos con su equipo. Al mismo tiempo, podrá mantener todo actualizado y seguro. Hagamos una prueba.

Inicie sesión en su sitio de Tableau Online desde Tableau Desktop. Inicie Tableau Desktop y abra el libro de trabajo que desee compartir mediante Tableau Online. Haga clic en el menú Servidor de la barra de herramientas superior y seleccione “Publicar libro de trabajo”. Cuando se le solicite iniciar sesión, seleccione “Conexión rápida | Tableau Online” y escriba su correo electrónico y su contraseña.

Nota: ¿Aún no tiene Tableau Desktop? Descargue una versión de prueba gratuita desde aquí.

Seleccione un modo de publicación de su libro de trabajo en Tableau Online. Después de iniciar sesión en su cuenta de Tableau Online, verá un cuadro de diálogo que le permite personalizar el modo de publicar su libro de trabajo. Póngale nombre al libro y seleccione las hojas que desee publicar en Tableau Online.

Una breve observación acerca de las fuentes de datos de su libro de trabajo: los análisis no sirven de mucho si no van acompañados de datos. Por lo tanto, cuando publique un libro de trabajo en Tableau Online, también se publicarán sus conexiones de datos. Si se ha conectado a datos almacenados de manera local en su equipo o en la red de su empresa, Tableau creará una extracción de la fuente de datos y la publicará con el libro de trabajo.

Sin embargo, si usa una conexión en tiempo real a datos que ya están hospedados en la nube, Tableau empaquetará la conexión con su libro de trabajo y publicará ambas cosas. No se necesita ninguna extracción de datos. Obtenga más información acerca de las conexiones de datos en Tableau Online aquí.

Presione el botón Publicar y listo. El libro de trabajo se cargará, y el sitio de Tableau Online se abrirá en una ventana de su navegador.


PASO 2
Use proyectos para organizar sus análisis.

Bienvenido a su sitio de Tableau Online. Los datos y los dashboards que ha publicado se encuentran aquí. También puede compartir y administrar todo su contenido en este lugar. Inicie sesión en su sitio de Tableau Online en cualquier momento. Solo debe ir a online.tableau.com en su navegador.

Nota: Según su función en el sitio, la interfaz de Tableau Online puede ser un poco diferente de las capturas de pantalla incluidas en esta guía.

En Tableau Online, los libros de trabajo se archivan en proyectos. De manera similar a las carpetas de su equipo de escritorio, los proyectos permiten ordenar y administrar contenido en Tableau Online. Haga clic en el logotipo de Tableau, en la esquina superior izquierda de la ventana de su navegador, para acceder a todas las carpetas de proyectos. Si lo han invitado a un sitio existente, es posible que también vea otros proyectos creados por los miembros de su equipo.

Se pueden establecer permisos para cada proyecto. Los permisos controlan quién ve el contenido de los proyectos. También puede usar permisos para administrar el nivel de acceso de las personas sobre los análisis almacenados en sus proyectos. Para administrar permisos personalizados, haga clic en el icono Más opciones (•••), en la esquina superior derecha de la carpeta del proyecto.


PASO 3
Agregue colegas a su sitio.

Ha publicado un libro de trabajo y está familiarizado con las carpetas de proyectos. Llegó el momento de compartir sus análisis. Antes de que las personas puedan ver su trabajo, debe agregarlas a su sitio de Tableau Online como usuarios.

Agregue usuarios mediante el correo electrónico. Seleccione la pestaña Usuarios, haga clic en el botón naranja +Añadir usuario y elija “Introducir direcciones de correo electrónico”. Agregue las direcciones (separadas por punto y coma) de todas las personas con las que desee compartir sus análisis. A cada una de ellas se le notificará por correo electrónico que fueron agregadas a su sitio.

Nota sobre la agregación de usuarios: consulte la cuota disponible debajo del cuadro de diálogo. Es el número restante de personas que puede invitar a su sitio. Si ese número es igual a cero, puede eliminar o editar usuarios existentes mediante la pestaña Usuarios. Si necesita agregar más usuarios, su administrador de cuenta puede ayudarlo a incrementar rápidamente la cuota de su sitio.

Defina la función de sus nuevos usuarios en el sitio. Compartir datos con los miembros de su equipo es magnífico. Pero quizá no desee que todos tengan un control completo de su sitio. Después de agregar personas por correo electrónico, marque el cuadro junto al nombre de visualización, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Función de sitio. Así puede elegir el nivel de acceso de sus nuevos usuarios.


PASO 4
Comparta sus vistas y suscríbase a actualizaciones.

Ha agregado colegas a su sitio. Ahora, puede compartir datos y dashboards con ellos.

Seleccione un video para compartir. Haga clic en el logotipo de Tableau, en la esquina superior izquierda de la ventaba de su navegador, para volver al contenido de análisis. Abra el proyecto predeterminado y seleccione el libro de trabajo que acaba de publicar. Observe que cada hoja de su libro de trabajo se muestra como una miniatura independiente.

En Tableau Online, los libros de trabajo funcionan como carpetas. Haga clic en ellos para explorar las hojas y los dashboards almacenados en su interior. Cada una de estas hojas y dashboards se denomina vista.

Envíe una vista a sus colegas mediante una dirección URL. Haga clic en la vista que desea compartir. En la esquina superior derecha, encontrará el icono Compartir. Copie la dirección URL de Enlace y péguela en un correo electrónico, un mensaje de chat, una secuencia de Slack o cualquier otra herramienta de comunicación que prefiera.

La dirección URL llevará a su colega directamente al libro de trabajo o la vista sin que este deba navegar hasta la página del sitio de Tableau Online.

Suscríbase a actualizaciones de dashboards. ¿Qué pensaría si su dashboard se actualizara con nuevos datos todos los domingos a la noche? Para garantizar que usted (y cualquier persona que use su dashboard) obtenga las vistas más actualizadas, haga clic en el icono Suscribir de la barra de herramientas.

Aquí puede seleccionar cuándo, sobre qué y a quién Tableau Online enviará notificaciones. Opte por suscribirse a sí mismo o suscribir a compañeros de equipo que necesiten el dashboard, ejecutivos que consulten los indicadores de rendimiento clave (KPI) semanales o cualquier persona interesada en los datos.

En el momento exacto que usted haya seleccionado, cada persona elegida recibirá un correo electrónico que incluirá una instantánea de su visualización con un hipervínculo. Puede eliminar destinatarios o modificar las notificaciones mediante el mismo cuadro de diálogo.


PASO 5
Sepa dónde puede encontrar ayuda.

Hay mucho para explorar en Tableau Online: desde la edición de dashboards en su navegador hasta la automatización de las actualizaciones de datos. ¿A dónde debe dirigirse cuando desee más información?

Tableau tiene un conjunto exhaustivo de recursos de capacitación y asistencia. Y es completamente gratuito. Aprenda a su propio ritmo, obtenga respuestas para sus preguntas y conecte con otros usuarios.


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