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Apprenez à publier et à partager vos contenus en cinq étapes simples

Votre site Tableau Online

Ce guide vous initie aux données partagées, aux tableaux de bord et aux informations exploitables avec Tableau Online. Nous allons vous présenter l'interface, expliquer comment publier et partager vos analyses, et vous indiquer où trouver d'autres ressources utiles.


ÉTAPE 1
Publiez vos analyses sur Tableau Online.

Déplacez vos analyses vers Tableau Online pour partager des données en direct et des tableaux de bord interactifs avec votre équipe tout garantissant leur actualité et leur protection. Essayons.

Connectez-vous à votre site Tableau Online depuis Tableau Desktop. Lancez Tableau Desktop et ouvrez le classeur que vous souhaitez partager via Tableau Online. Cliquez sur le menu Serveur et sélectionnez « Publier un classeur ». Dans la boîte de dialogue de connexion qui s'affiche, sélectionnez « Connexion rapide | Tableau Online », puis spécifiez votre adresse e-mail et votre mot de passe.

Remarque : si vous ne disposez pas encore de Tableau Desktop, téléchargez la version d'évaluation gratuite ici.

Indiquez comment votre classeur doit être publié sur Tableau Online. Une fois que vous êtes connecté à votre compte Tableau Online, vous voyez apparaître une boîte de dialogue qui vous permet de définir la manière dont vous souhaitez publier votre classeur. Donnez un nom à votre classeur, puis choisissez les feuilles à publier sur Tableau Online.

Petite remarque sur les sources de données de votre classeur : les analyses ne sont pas très utiles sans les données. La publication de votre classeur sur Tableau Online implique également la publication des connexions de données associées. Si vous vous êtes connecté à des données enregistrées sur votre ordinateur ou sur le réseau local de votre entreprise, Tableau crée un extrait de cette source de données et le publie avec votre classeur.

Cependant, si vous utilisez une connexion en direct vers des données déjà hébergées dans le cloud, Tableau inclut cette connexion en direct dans votre classeur et les publie ensemble. Aucun extrait de données n'est nécessaire. Pour en savoir plus sur les connexions de données dans Tableau Online, cliquez ici.

Cliquez sur le bouton Publier. Voilà, vous avez fini ! Le classeur est mis en ligne et votre site Tableau Online s'ouvre dans une fenêtre du navigateur.


ÉTAPE 2
Utilisez des projets pour organiser vos analyses.

Bienvenue sur votre site Tableau Online ! Vos données et vos tableaux de bord publiés se trouvent ici. C'est également sur ce site que vous partagez et gérez tous vos contenus. Vous pouvez vous connecter à votre site Tableau Online à tout moment en indiquant l'adresse online.tableau.com dans votre navigateur.

Remarque : en fonction de votre rôle sur le site, l'interface de Tableau Online peut différer légèrement des captures d'écran de ce guide.

Sur Tableau Online, les classeurs sont organisés en projets. Tout comme les dossiers sur votre ordinateur, les projets permettent d'organiser et de gérer le contenu dans Tableau Online. Cliquez sur le logo Tableau dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de votre navigateur pour accéder à tous vos dossiers de projet. Si vous avez été invité sur un site existant, vous pouvez également voir d'autres projets créés par vos collègues.

Des autorisations peuvent être définies pour chaque projet. Les autorisations permettent de définir qui peut voir le contenu d'un projet. Vous pouvez également utiliser des autorisations afin de gérer le niveau d'accès des utilisateurs pour les analyses enregistrées dans vos projets. Gérez des autorisations personnalisées en cliquant sur l'icône Plus d'options (•••) en haut à droite du dossier de projet.


ÉTAPE 3
Ajoutez des collègues à votre site.

Vous avez publié un classeur et vous êtes familiarisé avec les dossiers de projet. Il est temps de partager vos analyses. Pour que d'autres personnes puissent voir ce que vous avez fait, vous devez les ajouter à votre site Tableau Online en tant qu'utilisateurs.

Ajoutez un utilisateur en spécifiant son adresse e-mail. Passez dans l'onglet Utilisateurs, cliquez sur le bouton orange +Ajouter des utilisateurs, puis sélectionnez « Entrer des adresses de messagerie ». Ajoutez les adresses, séparées par des points-virgules, de tous les utilisateurs avec lesquels vous souhaitez partager vos analyses. Chacun d'eux recevra une notification par e-mail lui indiquant que vous l'avez ajouté à votre site.

Remarque sur l'ajout d'utilisateurs : vérifiez le quota disponible en bas de la boîte de dialogue. Ce nombre indique combien de personnes vous pouvez encore inviter sur votre site. Si vous voyez zéro, vous pouvez supprimer ou modifier des utilisateurs existants dans l'onglet Utilisateurs. Si vous avez besoin d'en ajouter davantage, votre chargé de compte peut vous aider à augmenter rapidement le quota de votre site.

Définissez le rôle de vos nouveaux utilisateurs sur le site. Partager des données avec vos collègues est une bonne chose, mais vous ne souhaitez pas forcément que tout le monde ait une liberté totale sur votre site. Après avoir ajouté des personnes en utilisant leur e-mail, cochez la case en regard de leur nom, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Rôle de site. Vous pouvez maintenant sélectionner le niveau d'accès que vous souhaitez accorder à vos nouveaux utilisateurs.


ÉTAPE 4
Partagez vos vues et abonnez des utilisateurs aux mises à jour.

Maintenant que vous avez ajouté des collègues à votre site, vous pouvez leur donner accès à des données et des tableaux de bord.

Sélectionnez une vue à partager. Cliquez sur le logo Tableau dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de votre navigateur pour revenir au contenu de vos analyses. Ouvrez le projet par défaut et sélectionnez le classeur que vous venez de publier. Chaque feuille de votre classeur est représentée par une image miniature.

Dans Tableau Online, les classeurs se comportent comme des dossiers. Cliquez dessus pour explorer les feuilles et les tableaux de bord qu'ils contiennent. Chacune de ces feuilles, chacun de ces tableaux de bord est une vue.

Envoyez une vue à vos collègues par l'intermédiaire d'une URL. Cliquez sur la vue à partager. En haut à droite, vous voyez l'icône Partager . Copiez l'URL du lien et collez-la dans un e-mail, un message de discussion instantanée, un flux Slack ou tout autre outil de communication de votre choix.

L'URL permet à votre collègue d'accéder directement à votre classeur ou à votre vue sans avoir besoin de se rendre sur la page correspondante dans votre site Tableau Online.

Abonnez des utilisateurs aux mises à jour des tableaux de bord. Que faire si votre tableau de bord est actualisé avec de nouvelles données chaque dimanche soir ? Afin de garantir que toutes les personnes qui utilisent votre tableau de bord et vous-même disposiez des vues les plus récentes, cliquez sur l'icône S'abonner dans la barre d'outils.

Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez spécifier le contenu, la fréquence et les destinataires des notifications envoyées par Tableau Online. Abonnez-vous vous-même, ou abonnez des collègues qui ont besoin du tableau de bord, des dirigeants qui vérifient les KPI hebdomadaires ou toute autre personne qui s'intéresse aux données.

Chaque destinataire sélectionné recevra un e-mail contenant un instantané avec hyperlien de votre visualisation à l'heure que vous avez sélectionnée. Vous pouvez supprimer des destinataires ou modifier les notifications à l'aide de la même boîte de dialogue.


ÉTAPE 5
Sachez où trouver de l'aide.

De la modification des tableaux de bord dans le navigateur à l'automatisation de l'actualisation des données, Tableau Online offre de nombreuses fonctionnalités. Où trouver des informations complémentaires ?

Nous mettons à votre disposition toutes les formations et l'aide dont vous avez besoin. Ces ressources sont gratuites. Apprenez à votre rythme, obtenez des réponses à vos questions et échangez avec d'autres utilisateurs.


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