Tableau para los diferentes sectores

Análisis de administración del patrimonio y de activos

Protege y aumenta las inversiones de los clientes, mejora el rendimiento de los asesores y gestiona los riesgos y el cumplimiento normativo con Tableau

Impulsa el éxito financiero de los clientes mediante el análisis de administración del patrimonio y de activos

Descubre cómo Morgan Stanley utiliza Tableau para hacer un seguimiento de las acciones y los intereses de los clientes, personalizar sus experiencias y ayudarlos a alcanzar sus objetivos financieros.

Reporte de subvenciones durante la pandemia de COVID-19 al 2 de septiembre de 2020

Vanguard Charitable optimiza la concesión estratégica de subvenciones y reduce en un 50 % la generación manual de reportes

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Tableau se ha convertido en parte de nuestro ADN. Utilizamos Salesforce para hacer un seguimiento de aquello a lo que responden los clientes, y todo se integra en una única fuente de información confiable. Usamos Tableau como medio para explorar esa información, personalizar las experiencias de nuestros clientes y tomar mejores decisiones en su nombre.

Joseph Bonanno
Jefe de Estrategia de datos y entrega de información, Morgan Stanley
JPMorgan Chase

JPMorgan Chase habilita el análisis de autoservicio y se mantiene al día con los rápidos cambios del sector

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RBC

RBC Wealth Management mejora la experiencia del cliente con CRM Analytics

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Broadridge Financial Solutions integra Tableau con un almacén de datos de gestión de inversiones

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Recursos adicionales

Los tres principales dashboards para la administración del patrimonio y de activos

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Conoce cómo el análisis de datos puede ayudarte a desenvolverte en un mercado fluctuante, descubre dashboards que ayudan a los asesores a gestionar el riesgo y aumenta tu agilidad y resiliencia.

Las tres maneras en que los datos están cambiando la experiencia del cliente

Documento técnico

Descubre cómo puedes aprovechar los datos para segmentar a los clientes de nuevas maneras, dirigirte a los mercados adecuados y ofrecer productos relevantes en el momento oportuno para aumentar el valor a largo plazo de cada cliente.

Cuatro características de una organización basada en los datos

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Descubre cómo las organizaciones de servicios financieros basadas en los datos los aprovechan para impulsar la innovación.

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Interfaz de administración de patrimonio de Tableau
Solución destacada

Potencia las capacidades de los asesores

¿Cómo puedes desarrollar eficazmente las relaciones con los clientes? Tableau te permite unificar y personalizar las experiencias de clientes, generar información más rápido y optimizar las campañas con soluciones empresariales que priorizan los datos.

Productos y casos de uso

Tableau Next

Aprovecha el potencial de tus datos con un análisis basado en inteligencia artificial e información útil.

Aceleradores

Agiliza los análisis con los aceleradores de Tableau

Obtén dashboards creados por expertos para abordar necesidades específicas de administración del patrimonio con los aceleradores disponibles en Tableau Exchange.

Red de socios de Tableau

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¿Necesitas ayuda para resolver tus desafíos de datos más difíciles? Cuenta con nosotros. Con más de 1200 socios, entre ellos revendedores y socios de servicios y tecnología, es fácil obtener el apoyo adecuado para tu empresa.

Salesforce y Tableau

CRM Analytics, la solución de inteligencia completa basada en Salesforce (la plataforma líder del mundo en administración de relaciones con cliente), ofrece a empresas de administración del patrimonio una experiencia de análisis nativa. Los usuarios de Salesforce pueden obtener información útil e inteligente sin salir del flujo de trabajo, y aumentar así la productividad. Explora las soluciones de Salesforce para la administración del patrimonio.

Tableau para departamentos

Los departamentos de las organizaciones de todo el mundo están empoderando a sus empleados con datos. Descubre cómo los departamentos impulsan el negocio con Tableau.

Integraciones de tecnología

Las organizaciones están encontrando oportunidades para integrar Tableau en sus tecnologías existentes para impulsar el negocio.