Hoy en día, comprender los datos es clave para tomar las mejores decisiones en cualquier empresa. Sin embargo, la cantidad de información disponible en cualquier momento puede resultar abrumadora incluso para la persona con más experiencia en datos.

Entonces, ¿cuál es la clave para tomar decisiones basadas en datos? Identificar los datos más importantes y presentarlos de una manera fácil de entender. Esto puede variar según quién vaya a consultar los datos. Si eres experto en una industria, es posible que te resulte más fácil entender datos complejos. Si vas a presentar datos a personas de tu empresa que no tienen tantos conocimientos sobre el tema, quizá debas simplificarlos antes de compartirlos con los demás.

Una de las maneras más sencillas de hacer que los datos sean fáciles de entender para audiencias técnicas y no técnicas es crear un dashboard que muestre fácilmente todas tus visualizaciones de datos en un solo lugar.

En este artículo, veremos:

  • Definición de dashboard
  • Cómo funcionan los dashboards
  • Usos
  • Importancia
  • Cómo crear un dashboard
  • Tipos de dashboards
  • Prácticas recomendadas
  • Beneficios

Definición de dashboard

Un dashboard es una forma de mostrar diferentes tipos de datos visuales en un solo lugar. Por lo general, un dashboard busca presentar información diferente, pero relacionada, de una manera fácil de asimilar. Y muchas veces incluye elementos como indicadores clave de rendimiento (KPI) u otras métricas empresariales importantes que las partes interesadas deben poder ver y comprender de un vistazo.

Los dashboards son útiles en diferentes industrias y sectores porque se pueden personalizar ampliamente. Pueden incluir todo tipo de datos y diferentes rangos de fechas para ayudarte a comprender qué sucedió, por qué sucedió, qué podría suceder y qué medidas deberías tomar. Además, como los dashboards utilizan visualizaciones como tablas, gráficos y diagramas, otras personas que no conocen tan de cerca los datos pueden comprender rápida y fácilmente la historia que cuentan o la información que revelan.

Dashboards de datos vs. informes

Tanto los dashboards como los informes se utilizan habitualmente para recopilar y analizar datos. Entonces, ¿qué los diferencia?

En términos generales, los informes suelen tener un enfoque más específico. Su objetivo es ofrecer una visión detallada de un conjunto de datos y suelen centrarse en un solo elemento o evento.

Por otro lado, los dashboards suelen ofrecer una visión general de grandes cantidades de datos y se crean para responder una sola pregunta. Esa pregunta puede ser general, como “¿cómo estuvo el rendimiento de nuestro centro el mes pasado?”. O más específica, como “¿cuántas unidades vendimos?”. O quizá algo un poco más difícil de analizar sin conocimientos especializados, como “¿está mejorando nuestra eficiencia general?”.

Dashboards de datos vs. visualizaciones de datos

Dos términos comunes en el ámbito del análisis y los informes son “dashboard de datos” y “visualización de datos”. ¿Cuál es la diferencia?

La visualización de datos es una forma de presentar los datos visualmente para facilitar su comprensión y análisis.

Los dashboards de datos son un resumen de diferentes conjuntos de datos relacionados, presentados de una manera que facilita la comprensión de la información relacionada. Los dashboards son un tipo de visualización de datos y suelen utilizar herramientas de visualización comunes, como gráficos, diagramas y tablas.

¿Cómo funcionan los dashboards?

Los dashboards toman datos de diferentes fuentes y los agrupan para que las personas que no tienen conocimientos técnicos puedan leerlos e interpretarlos con mayor facilidad. Con elementos interactivos, ayudan a cualquier persona que use el dashboard a comprender mejor ciertos puntos, explorar áreas de mayor interés y profundizar en el análisis para obtener información clave o tomar decisiones importantes.

Usos de los dashboards

El principal uso de un dashboard es mostrar una visión integral de los datos provenientes de diferentes fuentes. Los dashboards son útiles para monitorear, medir y analizar datos relevantes en áreas clave. Toman datos sin procesar de muchas fuentes y los presentan claramente de una manera adaptada a las necesidades del usuario, ya sea que se trate de un líder empresarial, un analista de negocios, un representante de ventas, un profesional de marketing o alguien más.

Usa dashboards para medir aspectos como:

  • Métricas de clientes
  • Información financiera
  • Información de ventas
  • Análisis web
  • Información de manufactura
  • Datos de recursos humanos
  • Rendimiento de marketing
  • Información de logística

Como los dashboards son herramientas útiles para agrupar y visualizar información, son muy versátiles: los profesionales los utilizan para analizar datos complejos y los expertos en un tema para dar seguimiento a los datos o presentarlos a personas que no son expertas en ese tema. Úsalos en tus presentaciones para directivos u otras partes interesadas clave para ayudarlos a comprender los desafíos, las oportunidades y las áreas en las que pueden crecer y hacer cambios.

La importancia de los dashboards

Los dashboards son importantes porque proporcionan una plataforma para que las personas tomen decisiones más eficaces, mejor fundamentadas y basadas en datos. Como son dinámicos e interactivos y muestran datos casi en tiempo real, te ayudan a comprender con mayor precisión y en el momento lo que sucede a tu alrededor y a afrontar cambios rápidos que, en ocasiones, pueden ser difíciles.

Cómo crear un dashboard de datos

Hay muchas soluciones diferentes que pueden ayudarte a crear dashboards: Tableau, Excel u Hojas de cálculo de Google. Pero, a grandes rasgos, estos son algunos pasos importantes que te ayudarán a crear un dashboard:

  1. Define tu audiencia y tus objetivos: Pregúntate para quién estás creando este dashboard y qué necesitan comprender. Una vez que lo sepas, podrás responder sus preguntas más fácilmente con las visualizaciones y los datos seleccionados.
  2. Elige tus datos: La mayoría de las empresas tienen una gran cantidad de datos provenientes de diferentes fuentes. Elige solo los que sean relevantes para tu audiencia y tu objetivo para evitar abrumarla con información.
  3. Verifica tus datos: Antes de crear un dashboard, asegúrate siempre de que tus datos estén limpios y sean correctos. Lo último que quieres es darte cuenta varios meses después de que tus datos estuvieron equivocados todo ese tiempo.
  4. Elige tus visualizaciones: Hay muchos tipos diferentes de visualizaciones que puedes usar, como gráficos, diagramas, mapas, etc. Elige la que mejor represente tus datos. Por ejemplo, los gráficos de barras y los gráficos circulares pueden volverse abrumadores rápidamente cuando incluyen demasiada información.
  5. Usa una plantilla: Cuando crees un dashboard por primera vez, usa una plantilla o un software intuitivo para ahorrar tiempo y evitar complicaciones. Elige cuidadosamente la opción que mejor se adapte a tu proyecto y no intentes forzar los datos para que encajen en una plantilla que no funciona.
  6. Mantenlo simple: Usa colores y estilos similares para evitar que tu dashboard se vea saturado y abrumador.
  7. Itera y mejora: Una vez que tu dashboard esté en buenas condiciones, pídele su opinión a una persona específica de tu audiencia principal. Averigua si le resulta fácil de entender y si responde sus preguntas. Toma en cuenta sus comentarios y haz mejoras para facilitar su adopción y comprensión.

Tipos de dashboards

Como los dashboards se pueden personalizar, es difícil clasificarlos en tipos claramente diferenciados. Sin embargo, se dividen en siete categorías principales, entre ellas:

Dashboards empresariales

Las empresas no pueden tomar decisiones acertadas sin datos, y ahí es donde entran en juego los dashboards empresariales. Pueden incluir todo tipo de datos, desde ventas, finanzas y administración hasta marketing, recursos humanos y mucho más. Están diseñados para proporcionar a gerentes y directores los datos que necesitan para crear planes estratégicos y perfeccionar sus ideas.

Dashboards ejecutivos

Un dashboard ejecutivo es un tipo específico de dashboard empresarial diseñado para visualizar métricas fundamentales para el equipo directivo. Estos datos suelen ser generales, pero les brindan a los líderes visibilidad de las actividades y el rendimiento críticos de la empresa para ayudarlos a tomar decisiones mejor fundamentadas, planificar mejor y evaluar la eficacia.

Dashboards de KPI

Uno de los más importantes es, sin duda, el dashboard de indicadores clave de rendimiento (KPI), que utilizan expertos en un tema, ejecutivos o personas sin conocimientos especializados. Muestran visualmente el rendimiento de los datos clave de un vistazo y permiten ver el avance con respecto a los objetivos principales. Lo más importante de un dashboard de KPI es saber cuáles son tus KPI y cuál es la mejor manera de medirlos.

Dashboards de proyectos

Cuando diriges o administras un proyecto grande, este dashboard es una herramienta útil para dar seguimiento a su avance y compartirlo con tu equipo y otras partes interesadas clave. Ofrece una visión completa del estado, la información y los datos principales del proyecto.

Dashboards de rendimiento

El versátil dashboard de rendimiento puede dar seguimiento a todo, desde el rendimiento general de la empresa hasta el rendimiento de campañas individuales. Es útil para los equipos de marketing, finanzas, publicidad, recursos humanos y otras áreas de la empresa.

Dashboards de sitios web

Si quieres dar seguimiento al rendimiento de un sitio, crear un dashboard de sitios web es muy útil. Permite dar seguimiento a datos como el tráfico general, el total de usuarios, los usuarios activos, la actividad de comercio electrónico, las ventas y los ingresos. Ya sea que tu organización tenga un sitio sencillo o más complejo, este dashboard ofrece una visión integrada y clara de tus métricas.

Dashboards de operaciones

Este es un tipo común de dashboard empresarial. A diferencia de los dashboards generales mencionados anteriormente, estos se enfocan específicamente en ayudarte a administrar el negocio en el día a día y ofrecen a los usuarios una visión integral de las operaciones diarias.

Dashboards por industria

Como los dashboards son versátiles y se pueden personalizar según las necesidades del usuario y de la empresa, son una herramienta común en diferentes industrias. Las industrias que dependen en gran medida del análisis de datos para tomar decisiones (por ejemplo, atención médica, ventas y marketing) los utilizan para facilitar la toma de decisiones y la resolución de problemas.

Estos son algunos dashboards comunes por industria:

Dashboards de atención médica

La industria de la atención médica maneja grandes cantidades de datos críticos: tasas de admisión y alta hospitalaria, costos, asignación de personal, reclamaciones de seguros, asistencia a citas, tasas de inasistencia y mucho más. Los dashboards de atención médica mantienen esa información accesible, comprensible y segura para que los profesionales clínicos, administradores de consultorios y demás personal de atención médica puedan concentrarse en mejorar los resultados de los pacientes.

Dashboards de marketing

Los profesionales de marketing de todos los niveles manejan una cantidad excesiva de datos debido a la complejidad del seguimiento y el análisis en línea. Por eso recurren a dashboards para agilizar el análisis y descubrir información clave que ayude a mejorar las campañas o el rendimiento. Estos dashboards incluyen datos como el retorno de la inversión (ROI), la tasa de abandono, la retención, el número de leads, el costo por lead, los ingresos, el cumplimiento de objetivos y mucho más.

Dashboards de comercio minorista

Las tiendas de comercio electrónico y las tiendas físicas manejan datos complejos sobre inventario y ganancias, por lo que muchos gerentes y propietarios utilizan dashboards de comercio minorista. Por lo general, incluyen datos como el número de ventas, la ganancia neta, el inventario, el tráfico de clientes en tienda o la rotación y el rendimiento de los empleados, para ayudar a los minoristas a comprender aspectos como el rendimiento, la interacción con los clientes y cómo mejorar el servicio.

Dashboards de ventas

El proceso de ventas es complejo y consta de muchos pasos en los que participan diferentes personas. Un dashboard de ventas puede variar según este proceso y los principales KPI, pero con frecuencia incluye datos como el número de leads, casos abiertos, oportunidades, contactos, negocios cerrados, oportunidades perdidas e ingresos, lo que permite al personal de ventas saber si está cumpliendo, superando o quedándose por debajo de diferentes objetivos.

Prácticas recomendadas para los dashboards

Las prácticas recomendadas para crear y usar dashboards varían entre empresas (y de una persona a otra). Ten en cuenta el objetivo que quieres lograr con el dashboard y quién lo consultará, así como estas consideraciones para crear un buen dashboard:

  1. KPI: No abrumes a tu audiencia con datos. Elige solo los datos más relevantes y preséntalos de una manera que tenga sentido.
  2. Elementos: Asegúrate de elegir los gráficos, diagramas y tablas adecuados para cada conjunto de datos. La mejor visualización facilita la comprensión.
  3. Diseño: Asegúrate de que tu dashboard sea fácil de entender de un vistazo organizando los datos y usando una combinación de colores coherente.
  4. Etiquetas: Sé conciso y etiqueta claramente cada uno de los datos.
  5. Interactividad: Usa elementos interactivos cuando sea necesario. Esto permite a las personas profundizar en los datos o visualizar las variaciones.

Beneficios de los dashboards

Usar dashboards ofrece muchos beneficios para visualizar y comprender los datos. Para empezar, te ofrecen una visión clara de las métricas de datos clave que son importantes para tu organización. Otros beneficios importantes incluyen:

  • Claridad de los datos
  • Análisis en tiempo real
  • Pronósticos más precisos
  • Presentaciones más intuitivas
  • Mayor accesibilidad y transparencia
  • Mejor toma de decisiones y resolución de problemas

Dashboards: Una herramienta de datos ideal para analizar, compartir y comprender datos

Los dashboards tienen buenos motivos para ser una herramienta tan popular. Como vimos, son muy versátiles y se pueden personalizar, lo que los hace increíblemente útiles sin importar quién seas, qué tipo de empresa administres o en qué área o puesto trabajes. Obtén más información sobre los dashboards y descubre cómo Tableau te ayuda a visualizar los datos de manera rápida, sencilla y eficaz.