Salesforce 데이터를 최대한 활용하기 위한 5가지 방법

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이 5가지 새로운 팁으로 Salesforce 데이터를 최대한 활용하여 파이프라인을 개선해 보십시오.

영업 메트릭에서는 파이프라인에서 수익까지의 모든 것이 매우 중요합니다. 따라서 분석 솔루션은 빠르고 쉬워야 하며 전체 데이터 환경과 원활하게 상호작용할 수 있어야 합니다.

Salesforce는 오늘날 비즈니스에서 가장 널리 사용되는 고객 관계 관리 도구 중 하나이며, 수집된 데이터는 모든 영업 조직에서 의사 결정을 내리는 데 있어 매우 중요한 역할을 합니다.

영업 데이터 워크플로우의 모든 단계에서 시간 절약은 기본입니다. 복잡한 데이터 집합에 액세스하여 분석을 수행하고, 대화형 대시보드를 게시하고, 조직 전체에 공유하는 모든 단계에서 영업 데이터의 영향력을 높이려면 정보를 기반으로 신속하게 의사 결정을 내릴 수 있어야 합니다.

이 백서에서는 영업 파이프라인을 극대화할 수 있는 다음과 같은 5가지 모범 사례에 대해 설명합니다.
  • 여러 데이터 원본을 연결하고 사용하는 방법
  • 공통 필드에서 Salesforce 데이터를 통합하여 대시보드를 최대한 활용하는 방법
  • 더 나은 비주얼라이제이션을 통해 더욱 규모가 큰 질문에 대한 답변을 찾는 방법
  • Salesforce Canvas에 비주얼라이제이션 및 영업 대시보드를 삽입하는 방법
  • 모바일 기기를 통해 영업 데이터에 액세스하고 정보를 얻는 방법

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"모바일 데이터를 가져올 수 있고 Google Analytics 데이터도 가져올 수 있습니다. 소셜 데이터를 가져올 수 있습니다. Salesforce와 CRM 데이터도 가져와 모든 관점에서 향후 전망과 고객을 파악할 수 있습니다. 실행 가능한 통찰력을 제공하는 대시보드입니다.

Tableau 정보

Tableau를 사용하면 데이터를 실천 가능한 통찰력으로 전환할 수 있습니다. 제한 없이 시각적 분석을 반복적으로 수행하고, 몇 번의 클릭만으로 대시보드 구축 및 애드혹 분석이 가능합니다. 또한 모든 사람과 작업 내용을 공유하고 비즈니스를 개선할 수 있습니다. 글로벌 기업부터 신생 기업 및 소규모 비즈니스에 이르기까지 전 세계 모든 사람들이 Tableau를 사용하여 데이터를 보고 이해할 수 있습니다.



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