Tableau로 영업 분석

Tableau를 사용하면 영업 데이터를 보유하고 있는 모든 사람이 가치 있는 인사이트를 얻고 이해하고 공유할 수 있습니다.

영업팀은 유연하게 움직이므로 영업 분석도 유연해야 합니다.

모든 영업 책임자는 시간, 리소스 및 관심에 대한 유연한 대응이 할당량 달성과 할당량 초과 달성 간의 차이를 만든다는 것을 알고 있습니다. 지속적으로 빠르게 변화하는 세상에서 많은 조직이 영업 및 CRM 분석을 위해 활용하고 있는 분석 및 보고 시스템은 일반적으로 유연하지 않고 속도가 느린 경향이 있습니다.

데이터 집합을 연결하는 데 일주일이나 걸려야 하나요? 보고서를 만드는 데 한 달이 걸리고, 해당 보고서를 수정하는 데 한 주가 또 추가되어야 하나요?

Tableau에서 제공하는 영업 분석 및 비즈니스 인텔리전스에 대한 새롭고 혁신적인 접근 방식을 사용하면, 영업 데이터에 빠르게 연결하여 이를 시각화, 공유 및 보고할 수 있습니다. salesforce.com에 직접 연결할 수도 있으므로 별도의 데이터베이스가 필요하지 않습니다. 오른쪽에 있는 동영상에서는 Tableau로 모든 유형의 데이터를 쉽게 시각화할 수 있다는 것을 설명합니다.

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빠르고 쉽게 영업 데이터에 연결

영업 데이터를 정확하게 수집하고 정리하는 데 많은 시간을 보낸 후에 영업 분석을 제공하기 위해 추가로 한 달을 더 투자할 여유는 없습니다. 하지만 현행 ETL 및 분석 도구를 사용하면 이러한 경우가 종종 최상의 시나리오가 됩니다.

다행스럽게도 Tableau를 사용하면 스크립트를 작성할 필요 없이 몇 분 내에 영업 데이터를 연결할 수 있습니다. Tableau에서는 Salesforce.com, Oracle 데이터베이스, SQL 데이터베이스, Teradata, Hadoop 및 그 외 많은 데이터베이스에 직접 연결할 수 있는 기능을 제공합니다. 따라서 영업 데이터를 저장하는 방법이 무엇이든 간에 Tableau를 사용해 분석을 수행할 수 있습니다.

Tableau를 사용하면 데이터를 쉽게 연결할 수 있을 뿐만 아니라 다음 작업을 쉽게 수행할 수 있어 데이터의 가치를 한 차원 더 높일 수 있습니다.

  • 여러 보고서 및 사용자가 사용할 수 있는 공유 데이터 원본 만들기
  • 일정에 따라 대시보드를 자동 업데이트
  • Sharepoint 또는 Salesforce.com에 Tableau 대시보드를 직접 삽입
  • 대시보드 구독 기능을 사용하여 인사이트를 쉽게 공유

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영업팀의 역량을 강화한 OptumHealth

OptumHealth의 보고 관련 부문 이사인 Larry Mullen이 영업팀이 유연하지 않은 보고서의 한계를 극복하고, 효율적인 판매를 돕는 질문에 대한 답을 구하기 위해 Tableau를 어떻게 활용했는지 설명합니다.

특히 Larry는 Tableau로 반복적이며 시간이 많이 소요되는 스프레드시트 분석을 없애고 효율성을 달성할 수 있었던 점을 강조합니다.

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저는 Tableau가 좋습니다. 업무가 재미있고, 하루하루가 더욱 즐겁습니다.

영업 동향에 빠르게 대응하는 Tesco

Tesco는 12개 국가에 53만명이 넘는 직원을 보유하고 있습니다. 세계에서 3번째로 규모가 큰 슈퍼마켓 그룹인 Tesco는 즉흥적인 여름 바비큐와 같은 동향에 효율적으로 대응할 방법이 필요했습니다.

공급망 개발 부문의 수석 분석가인 Adam Yeoman이 설명하는 Tesco가 Tableau의 인사이트를 활용해 영업을 개선하는 방법에 대해 알아보세요.

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모든 영업 책임자가 확인해야 할 5개 차트

이제 개인 또는 전체 조직의 할당량 달성률만으로 영업 진행률을 측정하고 모니터링해서는 성공적인 영업 책임자가 될 수 없습니다. 과거의 수익을 평가하든 향후 기회를 예측하든 간에 영업 데이터를 시각화하는 5가지 방법을 이해하면 다음 요소를 빠짐없이 고려할 수 있습니다.

  • 시즌별 동향
  • 지역별 패턴
  • 취득금액

Tableau 사용 실례 보기

여기 Tableau로 작성한 종합적인 요약 대시보드의 대화형 실시간 예가 있습니다. 이는 Tableau로 분석할 수 있는 수많은 영업 데이터 중 하나에 불과하며, 모든 데이터를 연결할 수 있으므로 수행할 수 있는 분석 유형에 제한이 없습니다.

모든 소프트웨어 애플리케이션에서 할당량 보고서는 만들 수 있습니다. 하지만 관리자가 오늘 당장 영업 보고서를 만들 수 있도록 지원하는 애플리케이션은 몇 개나 될까요? Tableau를 사용하면 모든 비즈니스 사용자가 프로그래밍하지 않고도 멋지고 정확한 영업 보고서를 빠르게 만들 수 있습니다.

Tableau는 영업 데이터에 라이브로 연결되므로 최신 주문, 지역 변경, 직원 변동 또는 비즈니스 규칙이 반영되도록 보고서를 업데이트할 수 있으며, 새로운 인센티브 보너스에 대한 정보 역시 Tableau를 통해 보고할 수 있습니다.

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