Aquí, se muestran 10 ejemplos contundentes de los cálculos de tablas de Tableau. Para la mayoría, se necesita una fórmula simple. Cada ejemplo contiene una muestra interactiva e instrucciones en una vista con pestañas. Puede descargar los libros de trabajo para verlo todo con más detalle.

Para ver y recrear estos cálculos de tablas necesitará una copia de Tableau Desktop. Puede obtener una prueba gratis de 14 días aquí.

Aspectos básicos del cálculo de tablas

Los cálculos de tablas se apoyan en dos tipos de campos: los de direccionamiento y los de partición. La clave para comprender los cálculos de tablas es saber cómo funcionan estos campos.

Los campos de partición hacen lo que sugieren que hacen: dividen sus datos en contenedores separados, para los cuales se elaboran cálculos.
Los campos de direccionamiento definen la “dirección” que seguirán los cálculos.

En el ejemplo de la derecha, tenemos un total acumulado de ventas. El segmento es un campo de partición. Se calcula un total acumulado para ambos segmentos (consumidor y empresa). La fecha es el campo de direccionamiento. Por lo tanto, las ventas se suman en el tiempo para ambos segmentos.

1. Cambio porcentual a partir de una fecha de referencia

Con los cálculos de tablas, puede calcular el cambio porcentual a partir de un valor arbitrario. Suponga que está interesado en una cartera de acciones y desea evaluar el rendimiento relativo de estas a partir de un punto en el tiempo. Para hacerlo, debe establecer una “fecha de inversión” y normalizarlas en el mismo punto en el tiempo, con líneas que muestren el cambio porcentual. La fecha de referencia se ajusta utilizando la barra deslizante.

Puede calcular el retorno relativo de acciones mediante un parámetro para la fecha de referencia y la función WINDOW_MAX para obtener el precio de cierre en esta misma fecha.

2. Línea de base común (Toy Story)

Le convendrá ver los datos desde un punto de partida común en lugar de una línea de tiempo absoluta. Aquí, por ejemplo, se muestran los ingresos de taquilla de las tres películas de Toy Story. Es mucho más sencillo compararlas si observa los ingresos brutos por semana desde la fecha de estreno:

La función INDEX() de Tableau le permite calcular fácilmente el número de semanas transcurridas desde su estreno. En este caso, la partición se realiza por película y el direccionamiento por días.

3. Porcentaje del total de ventas en el tiempo (agregación en varios pasos)

Es habitual querer realizar dos cálculos de tablas a la vez. Por ejemplo, puede resultar interesante ver la manera en que un segmento se ha expandido o contraído con el tiempo según la importancia para la empresa. Para ello, primero debe calcular la suma acumulada de ventas por segmento en el tiempo. Luego, debe considerar el resultado como porcentaje de todas las ventas en el tiempo. Esto también se denomina “agregación en varios pasos” y puede realizarse sin siquiera escribir una fórmula en Tableau.

El paso 1 consiste en calcular un total acumulado de ventas en el tiempo por segmento. El paso 2 consiste en calcular el total acumulado de cada segmento como un porcentaje del total en el tiempo.

4. Conservación de la jerarquía incluso durante la ordenación

En este punto, debemos considerar la jerarquía de un producto en un mes o un año y, después, mostrar la manera en que esta cambia con el tiempo. Para ello, creamos un gráfico de picos donde se ve el cambio en el tiempo a modo de gráfico de líneas. A la izquierda, podemos ver que las copiadoras y los faxes dejaron de ser productos de mal rendimiento para convertirse en el tercer producto más vendido en el presente. También podemos ver que ha habido muchísima volatilidad en la compra de faxes y copiadoras.

Un gráfico de picos clásico. En él, se muestra la posición de ventas que ocupa cada producto computado con un simple cálculo de la clasificación (index()) y cierta configuración avanzada.

5. Total acumulado

Debe controlar el número de incidencias de soporte activas de su centro de atención telefónica o las existencias de los estantes. Sin embargo, en el sistema no se registra el total actualizado de incidencias activas, y necesita derivarlo. Esto equivale al Número de incidencias al inicio del día + Incidencias nuevas + Incidencias reabiertas – Incidencias cerradas.

A simple vista, se trata de un cálculo simple. Sin embargo, la posición del inicio del día deriva del cierre del día anterior, que a su vez deriva de la posición del inicio de ese día. Esto crea una referencia circular de cálculos.

Se utiliza WINDOW_SUM para calcular los totales acumulados y determinar el importe del cierre de cada día.

6. Promedio ponderado

Los datos como las puntuaciones de pruebas o la prioridad de pedidos permiten ser analizados por promedio ponderado. Tal vez le interese centrarse en la prioridad promedio de todos los pedidos de productos y quiera ponderar dicha prioridad por volumen de pedido. De este modo, los productos con volúmenes más altos recibirán una puntuación de prioridad más alta. Podría utilizar esa puntuación de prioridad promedio ponderada para optimizar su cadena de suministro respecto de los productos de volumen y prioridad altos. Aquí, precisamente hacemos eso con datos de ventas de Superstore:

Aquí, utilizamos nuevamente WINDOW_SUM para calcular una ponderación por cada categoría y luego aplicarla a la puntuación de prioridad.

7. Agrupación mediante un cálculo

Si administra las operaciones de envío de una empresa, podrían interesarle los costos de envío de productos que superen el promedio. En Tableau 6, puede computar el promedio en un período y aplicarlo en un cálculo para agrupar y colorear valores.

8. Número de incidentes en un rango móvil

Ámbitos diversos como los del sector minorista, de inteligencia o de control fronterizo suelen referirse al número de veces que un evento ha tenido lugar en un período determinado. Por ejemplo, un evento sospechoso puede ser una anomalía, pero si sucede más de n veces en x días merece una investigación.

Los puntos muestran el número de veces que se ha producido una alerta o alarma (normalmente, el valor es 0). Un punto por encima de 0 es señal de que se activó una alerta en el día en cuestión, y una barra indica que la alarma se ha activado más de n veces en x días. El usuario puede hacer clic con el botón secundario para que se vean datos de puntos y barras.

9. Promedio móvil en períodos variables

Ha calculado el promedio móvil de ventas de todos los meses al usar las funciones de cálculo de tablas rápido de Tableau. Pero, ahora, quiere ampliar este cálculo para poder elegir el número de períodos que desea incluir en el promedio.

La línea de color azul pálido indica la suma de ventas para todos los meses, mientras que la naranja muestra el promedio móvil de ventas de 15 períodos.

La combinación de un parámetro y un cálculo de tablas rápido personalizado para promedio móvil nos permite realizar promedios en períodos variables.

10. Diferencia respecto del promedio por período

Es posible que le interese más ver la diferencia en ventas trimestrales respecto del promedio del año en cuestión que el número absoluto. Aquí, vemos la diferencia respecto del promedio del año y el número absoluto de pedidos.

¿Desea probar algunos de estos cálculos de tablas con sus propios datos? Pruebe Tableau Desktop gratuitamente.

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