Tableau für Branchen
Analytics für Vermögensverwalter
Schützen Sie die Investments von Klienten und sorgen Sie für deren Wachstum, verbessern Sie die Beratungsqualität, bewältigen Sie Risiken und stellen Sie Compliance sicher mit Tableau
Fördern Sie den finanziellen Erfolg Ihrer Klienten mithilfe von Analytics für Vermögensverwalter
Erfahren Sie, wie Morgan Stanley mithilfe von Tableau die Aktionen und Interessen der Kunden nachverfolgt, Kundenerlebnisse personalisiert und seine Kunden für das Erreichen Ihrer finanziellen Ziele unterstützt.
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Vanguard Charitable optimiert die strategische Spendentätigkeit und verringert die manuelle Berichterstellung um 50 %
Erfahren Sie, wie Vanguard Charitable mit Tableau die strategische Spendentätigkeit optimiert und die manuelle Berichterstellung um 50 % reduziert.
Tableau ist Teil unserer DNA geworden. Wir verwenden Salesforce, um festzustellen, auf was unsere Kunden reagieren – auf Basis einer einheitlichen zuverlässigen Datenquelle. Wir nutzen Tableau als Mittel, um aus den Erkenntnissen personalisierte Erlebnisse für unsere Klienten zu entwickeln und ihnen mehr Möglichkeiten zu bieten.
JPMorgan Chase nutzt Selfservice-Analytics, um mit den ständigen Veränderungen in der Branche Schritt zu halten
Erfahren Sie, wie JPMC in einem stark regulierten Umfeld Selfservice-Analytics für 30.000 Endbenutzer mit Daten-Governance bereitstellt.
RBC Wealth Management verbessert das Klientenerlebnis mithilfe von CRM Analytics
Erfahren Sie, wie RBC Wealth Management das gesamte Potenzial von Salesforce und Tableau nutzt, um die Datentransformation voranzutreiben, ein optimiertes Kundenerlebnis bereitzustellen sowie eine Kultur der Unterstützung im Unternehmen zu entwickeln.
Broadridge Financial Solutions integriert Tableau in das Data Warehouse des Investmentmanagements
Erfahren Sie, wie Broadridge für seine Klienten des Investmentmanagements erweiterte Funktionen für Selfservice-Analytics und Visualisierungen bereitstellt.
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Unterstützung von Beratern
Wie können Sie auf effektive Weise die Klientenbeziehungen verbessern? Tableau unterstützt Sie mit datenorientierten Unternehmenslösungen, mit denen Sie Kundenerlebnisse vereinheitlichen und personalisieren, auf schnelle Weise Erkenntnisse gewinnen und Kampagnen optimieren.
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Starthilfe für die Analyse mit den Beschleunigern von Tableau Accelerators
Nutzen Sie von Experten erstellte Dashboards für die speziellen geschäftlichen Anforderungen der Vermögensverwaltung mit den Beschleunigern in Tableau Exchange.
Beschleuniger erkundenVeranstaltungen zur Vermögensverwaltung
Tableau Partner Network
Benötigen Sie Unterstützung für Ihre größten Datenprobleme? Wir können Ihnen helfen. Mit mehr als 1.200 Partnern – darunter Reseller, Dienstleister und Technologiefirmen – finden Sie im Netzwerk im Handumdrehen die richtige Unterstützung für Ihr Unternehmen.
Partner suchenVisualisierung der Vermögensverwaltungsdaten
Finanzdienstleistungen: Dashboard für die Vermögensverwaltung
Nutzen Sie eine ganzheitliche Ansicht Ihrer Front-Office-Aktivitäten für die Vermögensverwaltung. Visualisieren Sie zentrale KPIs zur Optimierung des verwalteten Vermögens und der Unternehmens-Performance in Verbindung mit praktisch umsetzbaren Erkenntnissen zu Klienten.
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Evaluierung der Vermögenswerte in der Vermögensverwaltung
Nutzen Sie leistungsstarke Analytics zur Evaluierung des verwalteten Vermögens und der gesamten Performance des Portfolios. Sie finden die Top-Berater, die besten Anlagen, zentrale Marktdaten und vieles mehr in einer einzigen Ansicht.
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Salesforce und Tableau
Als komplette Analyseplattform auf Basis von Salesforce, dem weltweit führenden CRM-System, bietet CRM Analytics Vermögensverwaltern eine native Analytics-Nutzung. Zur Steigerung der Produktivität können Salesforce-Nutzer damit intelligente und umsetzbare Erkenntnisse gewinnen – direkt im täglichen Workflow. Erkunden Sie die Salesforce-Lösungen für die Vermögensverwaltung.
